RPX发布「2016年美国NPE专利诉讼」统计报告

2016年NPE（非执业实体）向2800位被告新增了300多项诉讼，自2010年以来一直呈现持续波动趋势，这与2011年《美国发明法案》的通过以及2015年生效的辩护标准有关。报告指出，实体经营公司的诉讼活动较上年依旧保持不变。而NPE的诉讼活动有所降低，这可能与专利审判和上诉委员会（PTAB）的运行和最高法院2014年Alice案的判决相关。

Figure 1 Defendants Added to Patent Campaigns

NPE会一直寻找并瞄准从未被NPE起诉的公司作为诉讼对象。在过去的几年中，NPE每年的被告数量一般稳定在2000-3000位，其中首次被告一般能够占到50-60%。报告分析，与缺乏经验的诉讼对象达成快速和丰厚的和解协议相对容易，因为这些诉讼被告大多缺少必要的资源来应对持久且昂贵的专利侵权诉讼。因此，新的被告仍是NPE的主要目标。

Figure 2 Unique Defendants Added to NPE Campaigns 

(First-Time vs. Experienced)

2016年NPE的诉讼目标约2/3都是收入低于1亿美元的公司。这些公司平均每年有1-2个NPE诉讼。报告指出，NPE知道这些公司无法承担高昂的诉讼费。当前全球范围内诉讼下降，且低收入公司的受益更加微薄，这种情况下NPE需要寻找更大规模的诉讼对象，这就意味着NPE将焦点从经验丰富的被告，转向更易受攻击的目标。

Figure 3  NPE Campaign Frequency Per Unique Defendant by Revenue

美国德克萨斯东区联邦法院仍旧是NPE原告的最佳选择。2016年12月，最高法院同意受理TC Heartland v. Kraft Foodss案件中，允许专利案件可以转移到与涉案企业无关的地区，其中也包括德克萨斯州东区。报告认为，德克萨斯东区联邦法院是众所周知的原告友好法院，在过去的两年间深受NPE欢迎。相反的是，实体经营公司更倾向于向公司总部所在地区法院提交诉讼申请，其诉讼区域分布更加均匀。

Figure 4  NPE Campaign Defendants Added by Original Venue (Top 5)

就目前来看，正在审判中的TC Heartland v. Kraft Foods，诉讼案仍旧可能会驱使一些原告在德克萨斯州提起诉讼在很长一段时间内，TC Heartland案限制性的判决可能会使NPE（或其他）在其他地方提起诉讼，可能还会选择海外专利法庭。许多NPE已经开始重视欧洲和亚洲地区，尽管这一转变在以美国为中心的数据中体现并不明显。比较明显的是，2016年NPE公司Marathon Patent Group的子公司TLI Communications GmbH，在德国、法国和意大利之外的地区胜诉。

前10家的NPE仅占2016年活跃NPE的2%，占到新增被告的37%。IP Edge LLC及其附属公司排名第一，占14%，新增30个诉讼及400多位被告，采用经典的file-and-settle策略，很少进行实际诉讼。NPE涉及的市场领域依旧比较广泛，占比较高的部分相对稳定，分别是电子商务和软件、消费性电子产品和个人电脑，消费产品以及计算机网络。2016年，约22%的投资组合聚焦电子商务和软件业，网络、移动通信、消费性电子产品以及半导体产业各占据14-15%。另一方面，专利组合存在很大不同。半导体产业的组合规模比其他行业更大，对于PRX而言该行业是最重要的行业。

Figure 5 Top NPEs in 2016

因此，专利组合的规模是由产业决定的。大部分提供给PRX的组合少于5个专利，但是半导体行业的平均值是同期其它行业的3-6倍。在过去的两年间，有的行业单个专利组合规模有所增加，例如半导体、消费性电子产品和金融服务，而其他行业保持平稳。其实，行业最大规模组合可以涵盖数百甚至数千个专利。这种变化使得全面识别投资组合规模变得更加困难。大规模的专利组合为对抗类似PTAB有效性的挑战上占优势，这也是组合规模增加的意义所在。

Figure 6 NPE Campaign Defendants Added by Market Sector

PTAB专利有效性申诉出现在2012年，当时是作为地方法院诉讼抗辩的选择措施，之后就立刻风靡。每季度基本都能达到400-500件申诉。绝大多数申诉专利涉及侵权诉讼，大约有3000件利，其中80%是多方复审程序。报告推断，与预期一样，被告采用PTAB程序作为侵权诉讼的有效对抗手段。

但是，申诉专利约占所有活跃诉讼专利的17%，其余的大部分诉讼并不受PTAB程序影响。根据RPX的成本调查，PTAB申请通常花费几十万美元，这使得PTAB成为上百万美元地区法院诉讼的成本效益替代方案，但不一定适用于每一个案件。

Figure 7  PTAB Petitions Filed

开放市场专利经纪人仍旧活跃。2016年最活跃的专利经纪人从广泛的行业范围中提供了大量的专利组合。尽管之前销售量最大的几家成立了新的实体，但是其专利组合量与往年基本持平，其它专利经纪人更加关注国外市场。