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海上鲜,来自浙江宁波,递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-06-14 21:59

正文




2024年6月12日,来自浙江宁波的 宁波海上鲜信息技术股份有限公司 Ningbo Haishangxian Information Technology Co., Ltd. (简称" 海上鲜 ”) 向港交所递交招股书,拟香港主板挂牌上市。



海上鲜招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106528/documents/sehk24061201503.pdf



主要业务

海上鲜 ,成立于2015年,作为一家致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业,为参与者提供海鲜销售业务、海鲜撮合服务、燃油及油品销售业务、海上通信及IT解决方案服务以及供应链管理服务。


海上鲜 的业务核心在宁波市环带地区及宁波市的宁波-舟山港,并辐射至包括拥有中国主要沿海城市,例如宁波象山港和奉化港、广西防城港、福建福州港、辽宁丹东港、山东烟台港等在内的多个地区。


根据CIC报告,作为海洋数字化服务提供商, 于2022年, 海上鲜 在中国的海鲜销售业务收入所占市场份额为0.2%,在中国的燃油及油品销售业务在船用燃油市场所占市场份额为0.3%。


HSX APP 海上鲜 的核心数字化及线上线下综合服务工具,公司目前通过 HSX App 经营海鲜销售业务、燃油及油品销售业务以及供应链管理服务。


海鲜交易

公司最开始的海鲜业务采用撮合模式,将上游销售商与下游买家联系起来,通常收取海鲜交易价值的0.3%作为撮合服务费。目前从撮合模式基本过渡至直销模式。HSX App方便客户通过在线订购来采购海鲜,同时支持线下销售流程。


燃油及油品交易

公司利用宁波-舟山港的战略位置和有利的政策举措,公司的HSX App可使渔业经营者及行业参与者随时随地方便地订购海上加油及油品。


供应链管理服务

凭借公司在海鲜产品方面的经验和知识,能够评估用作抵押品的海鲜产品的价值和质量,同时协助潜在借款人收集贷款申请的基本数据。


海上通信及IT解决方案

公司在渔船上安装海上Wi-Fi通信设备,使渔业经营者能够在海上作业期间进行通信及获取外界的信息。公司的海上Wi-Fi设备最初使用北斗卫星,随后升级为高通量卫星系统。公司提供软硬件一体化的IT解决方案服务,以协助当地政府建设、运营及维护与海洋经济相关的IT管理系统。



股东架构

招股书显示, 海上鲜 在上市前的股东架构中,

叶宁 先生,直接持股18.39%,通过控制宁波信息、 宁波管理分别 持股5.09%、4.67%,合计持股28.15%;
徐立华先生,持股6.86%;
汪海明先生,持股4.04%;
徐先生、汪先生,通过控制宁波海禾间接持股8.65%;
叶先生、徐先生、汪先生为一致行动人,合计持有上述约47.71%的股份。

卓尔智联 (02098.HK) ,通过武汉卓尔持股18.21%;
张彤、马文静、曹莉平、雷军等控制的杭州顺赢,持股10.66%;
宁波农商,持股4.9%;
厦门硅谷,持股2.81%;
北京元德,持股2.81%;
成都沛坤,持股2.67%;
江苏大河,持股1.78%;
Shell plc (SHEL.US) ,通过壳牌资本持股1.78%;
成都创新,持股1.31%;
华夏大地,持股1.31%;
深圳中农网 (最终股东包括卓尔智联02098.HK、农产品000061.SZ等) ,持股0.85%;
阿里关联方杭州圆景,持股0.85%;
杨乐钧先生,持股0.85%;
宁波浙大,持股0.65%;
成都微风,持股0.45%;
成都枫桐,持股0.38%;
成都成创,持股0.03%。





董事高管

海上鲜 董事会由8名董事组成,包括:

  • 3名执行董事: 叶宁 先生 (董事会主席兼总裁) 乐仁龙 先生 (副总裁) 楼靖娟 女士 (叶宁先生的配偶)

  • 2名非执行董事: 齐志平 先生、 李木勇 先生;

  • 3名独立非执行董事: 林毅 先生、 陈军 先生、 刘仲纬 先生。

监事会3名 吕晖 女士、 毛铁成 先生、 张卫东 先生。

执行董事外,高管包括董事会秘书、联席公司秘书 刘晓凡 女士。




公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年, 海上鲜 的营业 收入分别为 人民币 11.98亿、14.27亿和9.14亿元,相应 的净利润分别为人民币4534.2万、3412.3万和3580.3万元




中介团队

海上鲜 是次IPO的中介团队主要有: 国泰君安、东兴香港 为其联席保荐人 岭峰资本为 其财务顾问; 中审众环 为其审计师; 锦天城 为其公司中国律师; 锦天城 (香港) 、史蒂文森黄 为其 公司香港律师; 竞天公诚、金杜 (香港) 分别为其券商 中国律师、券商香港律师 戴德梁行 为其物业估值师; 灼识咨询 为其行业顾问。




*疏漏难免,敬请指正

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