对于此次交易,乐视网在公告中表示,通过本次引入战略投资者,乐视网及乐视相关主体获得了充足的资金支持,资本实力得到大幅提升,彻底解决了战略实施过程中面临的资金瓶颈问题,并在业务、公司治理等方面获得战略投资者的全面支持,助力乐视网及乐视相关主体加速实现战略升级发展。
独立互联网研究者柳华芳对记者表示,乐视主要是内容版权花钱,手机、电视等硬件花钱,从融资额可以看出来,最直接的帮助是让乐视渡过难关,手机业务可以继续做下去,商业模式可以继续前进。
那这些钱能否彻底解决乐视问题呢?柳华芳分析,若投资者看好,交易双方股价上浮,市值上涨部分就可以覆盖融创的投资金额。
自2016年8月起,乐视就不断被传出资金链断裂、供应商断供等消息。2017年1月12日,据腾讯财经报道,贾跃亭表示,“未来的3~4个月会逐步解决资金问题”;而对于一直以来饱受争议的汽车业务,他也回应,“再获得100亿资金,就能保证法拉第未来的FF91大规模(量产)”。
继中国好同学后,这次伸出援手的是乐视控股董事长兼CEO贾跃亭的老乡,融创中国董事会主席孙宏斌,他们同为山西籍,此次交易完成后,乐视网和乐视影业、乐视致新将成为融创中国的联营公司。
据公告显示,贾跃亭向融创地产名下嘉睿汇鑫转让乐视网股份(涉及金额60.41亿元)、乐视致新引入战略投资者(通过老股转让和增资扩股方式,涉及金额79.5亿元)、乐视控股转让乐视影业股权(涉及金额10.5亿元)三个部分。此外,华夏人寿、乐然投资分别投入4亿元以及14.3亿元。
其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元,并约定在相关协议签署后5个工作日内支付总交易价款中的60.41亿元。公司股票自1月16日起复牌。
公告内容显示,战略投资者将通过对乐视网、乐视网控股子公司乐视致新和处于重组进程中的乐视影业的股权投资达成战略合作。
具体来看,乐视控股创始人、董事长兼CEO贾跃亭与嘉睿汇鑫签署了股份转让协议,将所持有的约1.70亿股(占上市公司总股本8.61%)的乐视网股份以35.39元/股的价格转让给嘉睿汇鑫,乐视网此轮将获得60.41亿元的投资额。
交易完成后,嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%的股权,成为乐视网第二大股东。贾跃亭通过直接持有和乐视控股间接乐视网共计约5.24亿股,持股比例为26.45%,仍为乐视网控股股东、实际控制人。
其中,乐视网控股子公司乐视致新此次引入了宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“乐然投资”)和华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)两名投资者。
其中乐然投资认购乐视致新新增注册资本约1263万元,共计14.3亿元,持股4.0434%,华夏人寿认购乐视致新新增注册资本约353.38万元,总计4亿元,持股1.1310%。
该轮融资完成后,乐视网以持有乐视致新40.3118%的股权为控股股东,嘉睿汇鑫持有33.4959%的股权,为第二大股东。
根据披露的数据显示,截至2015年12月31日,乐视致新总资产为48.18亿元,净资产-2.02亿元,2015年度营业收入86.93 亿元,净利润-7.31 亿元。
除了上述两家公司之外,乐视影业在此轮也将获得10.5亿元的融资。交易完成后,乐视控股持有乐视影业28.38%的股权,仍为乐视影业控股股东,嘉睿汇鑫持有乐视影业15%股权,为乐视影业第二大股东。
公告同时提到,本次交易完成后,公司将继续推进收购乐视影业的重大资产重组事项,并加快重组实施进程,尽快完成收购乐视影业涉及的相关工作。
嘉睿汇鑫的法定代表人为汪孟德,在融创中国中担任执行董事及行政总裁,而该公司的实际控制者为融创中国。
截至2015年12月31日,乐视影业总资产为29.57亿元,净资产21.09亿元,2015年度营业收入11.45 亿元,归属于母公司股东的净利润人-1.02 亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.36亿元。