【定增并购圈】是专注于定向增发、并购重组和借壳上市等一级、一级半市场的金融从业社群和项目对接平台，致力于干货交流，向智者问道，与强者同行，欢迎加入我们圈子。
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导读
前段时间有件很感动的事！
有个投资机构小伙伴很感慨的说，加入定增并购圈社群很受益，基本见证了
她在定增领域的成长和发展，我们感到荣幸之至！
赠人玫瑰，手有余香，其实过去这一年，小伙伴们也见证了定增并购圈的成长和发展，也非常感谢大家对我们的支持和关注！
定增并购圈长期专注于定向增发、并购重组和借壳上市等一级、一级半市场，搭建这个平台的初心就是希望这一小众市场能够得到更多的人的关心和关注，也希望为专注在这个市场的小伙伴们搭建一个真正属于自己的共享交流平台，方便各自的工作所需、项目对接和职业发展。
与此同时，定增并购圈更希望助力国内资本市场机构投资者的发展，因为只有机构占比更多，市场才会更加的健康和繁荣，减少非理性的波动，更好地服务实体经济。
为了2017年做得更好，定增并购圈今天专门组织一次问卷调查，希望做得更好，对小伙伴们的工作更加有益！
定增并购圈·实务操作研讨会（深圳站）
A
股市场并购重组的大潮，在汹涌两年多时间之后，监管层对并购重组强化监管的新政下，过往案例有哪些特点值得借鉴？并购基金的盈利模式应该如何重新设计和思考？春节前最后一次实务操作交流活动，定增并购圈再次出发，深圳，我们来了！
课程大纲
第一讲：上市公司并购重组
（讲师
A
▏
1
月
7
日
09:00-17:00
）
1.
上市公司收购
1.1
上市公司收购监管概览
1.2
协议收购与间接收购
1.3
要约豁免
1.4
要约收购
1.5
国有股转让
1.6
外资战投
1.7
大股东及董监高减持特殊要求
2.
控制权争夺与防御
2.1
董事会的控制与反制
2.2
股东大会的议事程序及表决权
2.3
公司章程的防御条款及其限制
3.
上市公司现金定增
3.1
定增基本条件要求
3.2
认购对象
3.3
定增价格
3.4
募集资金用途
3.5
定增流程及信息披露
4.
上市公司产业并购
4.1
上市公司参与设立并购基金
4.2
并购基金的资金筹措
4.3
并购之海外资产
4.4
并购之参股权
5.
上市公司重大资产重组
5.1
重大资产重组监管框架
5.2
重组中的停复牌指引
5.3
重组基本流程
5.4
估值与业绩对赌
5.5
配套融资
6.
借壳上市
6.1
借壳新规
6.2
借壳的交易模式
6.3
借壳的关注要点
第二讲：上市公司定增操作要务与市值管理
（讲师
B
▏
1
月
8
日
09:00-12:00
）
1.
上市公司非公开发行即定向增发简介
1.1
上市公司再融资方式的介绍
1.2
定增概况
2.
定增主要工作流程
2.1
主要工作流程
2.2
定增相关工作时间安排
3.
投资者参与定向增发投资收益分析及影响因素
3.1
定增投资者参与定向增发投资收益分析
3.2
定增投资者参与定向增发投资收益影响因素分析
4.
投资者参与定向增发投资套利分析
4.1
选股原则
4.2
现状
4.3
案例分析
第三讲：资管机构参与证券市场定增业务和并购重组的债权投资模式及创新思路
（讲师
C
▏
1
月
8
日
13:30-17:00
）
一、证券市场的定增与并购等业务分析
二、目前证券市场的定增与并购核心盈利模式
三、资管机构参与定增和并购的路径：基于债权的投资
