*本文系云启资本YUNQI（微信ID：yunqipartners）授权i黑马发布
延保行业在国外发展已经非常成熟，渗透率达到35%，而在国内仍处于非常早期的阶段，目前的渗透率仅为2%-3%。作为增量市场，延保行业潜在市场规模达千亿级。虽然不少企业开始涉足延保行业，然而由于市场需求尚未打开，民众认知度不高，目前延保行业市场集中度不高，并未产生大玩家。互联网将为延保领域带来全新的发展动力，推动中国延保行业的跨越式发展。延保作为“类保险”服务，其进入门槛较高，要求团队具备多元化的业务背景。
延保（Extended Warranty），是指消费者所购买的产品（包括有形产品和保险、服务等无形产品），在制造商提供的保质期和服务范围之外，由延保提供商提供延长保修时间、或者延展产品服务范围、或者衍生服务的有偿服务。在美国延保主要用于房、车、电子产品、船、珠宝等，跟财产保险有很多交叉。在我国主要用在家电、电子产品、汽车等保修服务方面。
常见产品的质保期和平均使用寿命的对比
美国延保服务主要覆盖的品类是车、电子产品、房、船、、珠宝等，品类特点主要是贵、耐用、维修成本高。
细分市场的市场规模
车辆维修费用分布曲线
按商品品类区分：可分为家电类延保、汽车类延保、社保类延保、保险类延保、3C类延保、家居类延保等。
按延保周期区分：以汽车延保为例，根据周期一般可分为原厂质保后一年、两年和三年。
按服务范围区分：以汽车延保为例，承保范围上可分为动力延保、总成延保和整车延保，见下表。
国内汽车延保产品举例
发展历史：延保服务从雏形到诞生再到发展都是在欧美国家完成的，该服务最早于1960年开始于美国汽车业，在欧美等国已有40年的发展史。最早的延保服务是由整车厂（OEM）在市场需求的驱动下，推出并发展成为汽车延保服务，在销售汽车的同时向客户销售。
品类分布：国外的延保已经进入比较成熟的阶段，几乎涉及到汽车、房屋、家用电器、电子产品、玩具、珠宝、手表、运动和健身器材等人们生活的各个领域的产品。
渗透率：
美国：延保服务的渗透率达到了35%左右，成为仅次于消费信贷业务（渗透率65%）的汽车金融保险业务。有45%左右的新车购买者以及55%以上的二手车购买者会购买汽车延保服务。
欧洲：法律规定二手车交易时必须购买6--12个月的质保期，所以欧洲部分国家二手车市场延保渗透率可达到70%以上。
日本：汲取美国和欧洲的经验，发展更为成熟，二手车延保率已经达到了90%以上的水平。
市场规模：美国延保业务2014年的市场规模达350亿美元 ，且呈不断上升趋势。
监管环境：美国没有指定全国统一的法律对延保产品进行规范，而是由州分别制定法律，通常可见于各州的保险法当中。一般而言，保险法会规定延保不属于保险产品，交给保险委员会监管。
美国汽车延保市场里，OEM厂商占据了一半份额，第三方延保公司和经销商自行提供的延保占据另一半份额。
美国手机延保市场里，2013年，四大运营商每年的手机延保保费收入大概在80亿美金，OEM和第三方瓜分大概45亿美金的市场。不过产品的竞争力方面，最强的是第三方延保公司。
但是，OEM厂商和经销商的产品多半用的是第三方延保公司的贴牌产品，这个现象从第三方延保公司美延公司的介绍里能够看到，见下面。
美延的介绍：自1964 年起，我们已为部分全球领先的消费品制造商、经销商和零售商提供承保、索赔管理和营销专业技能，以及为金融机构提供专业保险产品和服务。我们致力于提供最高标准的服务。
国外典型的第三方延保公司案例
发展历史：2006年9月，国美开始试点该服务，4个月后服务推向全国的门店。此后，苏宁、五星、时尚电器，甚至连网络上的京东商城也纷纷推出延保服务。期间，新可安、美延、安信龙等国际延保服务商巨头纷纷抢滩中国，2008年中国本土第一家第三方延保公司北京英睿得科技服务有限公司成立。
发展趋势：从最开始的固定网点销售到现在延保服务的销售覆盖线下、网上，呈立体式发展；从国外大型延保服务商介入到现在零售商、大型售后服务提供商以及手机厂商涌入延保服务产业；从最开始消费者对延保服务的质疑到现在消费者的逐渐接受等阶段。
品类分布：主要是家电、电子产品、汽车等方面
渗透率：以汽车延保为例，整体来看，中国汽车延保还处于非常初级的阶段，市场渗透率仅为2%-3%左右，与庞大的新车销量及保有量相比，几乎是一个尚未开发的处女地。
市场规模：整体市场规模NA，3C手机品类的延保15年市场规模在20亿左右。
市场集中度：国内延保市场处于起步阶段，不少企业开始涉足延保行业，然而由于市场需求尚未打开，民众认知度不高，目前延保行业市场集中度不高，并未产生大玩家。
延保行业主要参与者包括：再保险公司、保险公司、延保产品供应商、延保业务服务公司、经销商网络、消费者。
延保行业的产业协同如下：整个链条以延保产品供应商为核心，由其设计并提供延保产品合同，然后通过经销商网络在向消费者销售新品或二手或上门安装等场景下进行延保产品的销售，然后由延保产品供应商自身或一家专业的延保业务服务公司进行索赔等售后服务；产业链的上游是延保产品供应商通过向保险公司购买保险合同，以确保对未来可能出现的赔付责任，通常该类保险公司往往会再通过再保险来分担并锁定赔付风险。
延保行业的核心角色是延保产品提供商：其承担了重要承上启下的职责，包括一系列的专业管理工作，如：判断处理经销商应付款、确保服务质量、控制欺诈行为、数据积累及分析、报告并控制索赔风险、优化营销策略等。同时，需要向经销商提供一系列的增值服务，包括产品咨询服务、经销商销售培训服务、市场分析咨询等。
以第三方延保提供商美延为例：
上游保险公司承保：全球，美延保修集团下有两家专业的保险公司可为产品承保；在中国美延也与本地知名的保险公司合作。
产品设计：美延有一支精算团队针对不同的规模、性质和产品线定制专门产品。
下游销售：与国美、永乐、大中、五星、大连大商等国内大型家电连锁卖场以及重庆中汽西南集团、青岛福日集团、广东利泰集团等4S店集团合作开展延保业务。
下游售后服务：美延汽车业务全部采用厂商授权的维修网点修理。
延保产品的成本结构一般包括：保费（包括赔付基金、再保险费用和保险税费）、服务费（支付给延保业务服务及管理公司的费用或成本）、供应商费用（用于延保业务供应商的费用和收益）、经销商佣金（支付给经销商用销售的代理佣金）。利益分配方面，渠道商20%—30%，保险公司50%左右，剩下的20%是延保公司的毛利，还要承担管理费用，售后服务平台支出等。
按照比较成熟的美国汽车延保市场格局，延保行业主要有经销商、厂商、第三方和保险公司四种商业模式，见下表。
作为类保险服务，未来被监管的可能性较大。
延保的实操类似财产保险，延保公司收取了客户的预付金之后要能保证对客户的赔付能力，因此其资金账户、资金投资去向等方面都可能会受到监管机构的监管。监管对于该领域的总体健康发展是好事。有志于在该领域创业的创业公司不要惧怕监管，而要主动推动和拥抱监管。
互联网介入下，延保市场格局将比美国更加集中。
延保是一种无形的服务产品，预收的资金可以用于新业务开拓，产品可以通过信息化手段进行B2C或B2B2C的销售，而售后服务可以外包给第三方，因此第三方延保公司可以很轻资产的运营，而且在VC支持下的延保行业更加可能会先占领市场份额再做大利润，所以该领域的集中度可能较美国会更加集中。
专业化分工是大势所趋。
目前部分生产厂商和渠道商拥有自己的延保产品设计团队，但跟第三方延保公司相比，其在产品设计、交付等方面都具备显著的劣势，随着专业分工和市场竞争的加剧，未来很有可能将类似美国一样，将大部分工作外包给第三方延保公司，自己只负责贴牌和销售。
互联网将全方位的渗透到延保的业务环节里，推动延保业务的跨越式升级发展。
类似互联网在保险领域发挥的作用，延保也将经过互联网的洗礼，互联网将改变延保的设计思路，扩展延保的市场边界，提高延保的销售转化，提高延保服务的精细化运营水平等。具体见下表：
二手车延保市场空间巨大。
目前二手车交易缺乏信任，第三方公证的公信力受到怀疑，这一问题很大程度上限制了二手车销售，而二手车延保，通过将风险进行转移，可以有效提高二手车交易的转化率，未来将有很大市场空间。
第三方延保提供商处在延保产业链的核心环节，是推动行业发展的中坚力量，是云启资本极力看好的创业和投资方向。云启资本期待拥有“互联网+售后+金融+大数据”的多元化团队背景的创业公司的出现。
附录： 国内主要的第三方延保提供商
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