什么才是一家券商成功上市的正确姿势?中签的朋友肯定会给出同一个答案:涨停!再连板!
作为总资产排名前十强中最后一个登陆A股的证券公司,一家拥有800多万客户的大块头券商,表达上市的喜悦之情,除了如期迎来涨停,还有一个动作也很合拍:发红包,而且是60多万个红包,具体个数是601881,与银河证券(股票简称“中国银河”)A股股票代码相符合。
“能调动客户,激发客户被银河服务的自豪感,是我们这活动创意的初衷!”银河证券相关人士表示。
除了各种福利,证券行业同行看到的是,作为前十强中最后一家登陆A股的券商巨头,银河下一步的发展必将更强大,那么券商竞争格局也被重新改写。
▲中投公司监事长郭浩达、银河证券董事长陈共炎共同为中国银河敲上市钟。
▲中国银河高管与嘉宾们集体合影
中国银河证券股份有限公司登陆上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行不超过60000万股,发行价格为6.81元/股,市盈率为7.02倍。股票简称为“中国银河”,股票代码为“601881”。
根据公告,今日(1月23日)上市的新股有三只:中国银河、吉大通信、雄塑科技。集合竞价阶段,N银河涨19.97%,报8.17元,成交112手;N吉大涨20.07%,报6.64元,成交5手;N雄塑涨20.03%,报8.45元,成交16手。开盘后,银河证券顶格上涨,达到9.81元/股,涨幅44.03%。
除了盘面表现,在银河证券微信端,迎来的是上市首日的红包雨。
没错,经过前几日的预热,该绑定的已经绑定了,该认证的也认证了。银河证券官微在上市首日兑现承诺,开始派发红包,和客户充分互动。小至1.01元的开心分享包,大至最高168.81元的壕包,60多万个红包雨如期而至,“一分钱也是爱,客户玩的还是挺开心的!”
一分钱的红包也是爱,一顿免费的午餐更是满满的爱,银河证券北京总部的员工,表示上市首日在单位吃了一次免费的午餐,饮料也是随便喝的,另外,银河证券还面向全国150多个城市的300多家营业部征集员工视频,汇聚称“银河上市有我见证”的视频,让1万名员工都能分享上市的喜悦。
中国银河证券成功挂牌,正式成为全国证券行业第9家A+H即内地和香港两地上市券商之一(H股股票代码:06881.HK),也是证券行业内第27家A股上市券商。同时,作为总资产排名第6位的银河证券成功在A股上市,也让券商十强成功齐聚A股。中国银河本次A股上市发行6亿股,每股发行价6.81 元/股,合计募资40.86亿元。中国银河证券本次发行完成后总股本为101.37亿股,其中A股总股本 64.46亿股,H股总股本36.91亿股。
随着银河证券回归A股,至此国内总资产排名前十的券商齐聚A股。
据中国证券业协会公布的2016年上半年证券公司经营数据,国内总资产排名前十的券商分别为:中信证券、海通证券、广发证券、国泰君安、华泰证券、银河证券、申万宏源、招商证券、国信证券和东方证券。其中,银河证券位列第六位。而在2016年上半年证券公司净资产排名中,银河证券亦排在第六位。
中国银河证券是一家以经纪业务为主导的券商,截至目前拥有396家营业部遍布全国,也是国内营业部数量最多的券商。银河证券招股书数据显示,截至 2016年6月30日,银河证券拥有815.36万名证券经纪客户、10.44 万名期货经纪客户。从业绩来看,银河证券2016年前三季度实现营业收入97亿元,实现归属于母公司净利润36亿元,均列上市券商第5位。
银河证券曾先后于2013年、2015年实现H股IPO和H股增发,分别实现募集81.48亿港元和近240亿港元。中国证券业协会数据显示,2016年上半年,银河证券净资本463.1亿元,位列证券行业第五位。
招商证券日前发布的研报分析称,银河证券登陆A股将重塑十大券商新格局。研报提到“银河回归 A 股后,华泰、招商、国信、申万的业绩排名皆往后一位,未来公司资金到位后加大业务投入力度,叠加上市的宣传效应,公司业绩有望取得突破,进一步打破上市券商竞争格局。”
针对未来三年股利分配计划,中国银河证券此前发布的A股招股书显示,除公司有重大资金支出安排或者其他股东大会批准的特殊情况以外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下,每年采用现金方式分配的股利不低于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
公开资料显示,银河证券控股股东及实际控制人为汇金公司。银河证券本次发行后总股本为101.37 亿,但银河金控依旧持有公司50.91%的股份,中央汇金公司仍然是公司实际控制人。
公告显示,除了银河金控之外,本次发行后,银河证券前十大股东还有:中国人保财险、上海农商行、兰州银行、上海中智电子科技有限公司、全国社保基金理事会转持一户、华润股份有限公司、健康元药业集团、中山中汇投资集团、深圳市国有免税商品(集团)有限公司。
招商证券研报提到,银河证券属于汇金豪门,而汇金直属国务院,其资源调动能力不可比拟,公司未来创新启航或境内外业务联动时将优先、充分享受大股东政治属性带来的全方位资源优势。汇金系旗下包括申万宏源、银河、中金、中投等中国首屈一指的证券公司。 其中,仅有持股超过5%的股东仅有银河金控一家。
针对募集资金用途,银河证券招股书显示,本次发行所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。银河证券本次公开发行募集资金净额为39.54亿元。
银河证券招股书中针对该公司业务发展的目标这样描述:希望成为一家引领我国证券行业发展趋势的、具有国际竞争力的大型综合性金融服务提供商。公司确立了以“大交易”为核心,以投资银行和投资管理为两翼的业务模式。本公司业务战略是以客户为中心,以创新为驱动,注重各业务协同均衡发展,以把握我国证券市场的发展机遇,实现盈利的高速增长。
针对A股募资的具体运营,银河证券列出了包括“进一步发展公司融资融券业务”“进一步巩固经济和财富管理业务”“发展资本中介型证券交易业务”“扩大资本型业务投资规模”“大力发展投资管理业务”“增强投资银行承销能力”以及“推动海外业务发展”7个方面。
券商中国记者注意到,从2013年H股IPO至今,融资融券业务都被列入银河证券募资运用的主要内容之一。如,2013年,银河证券H股招股书针对募资资金运用列出的内容包括:(1)约60%用于发展融资融券业务;(2)约25%用于发展资本中介型证券交易业务;(3)约15%用于资本投资业务。
2015年5月,银河证券完成20亿股H股的定向增发,募资近240亿港元,依据该公司增发H股公告披露的募集资金用途,约60%用于融资融券业务和股票质押式回购业务,约15%用于其他资本中介业务,约15%用于投资和创新业务,约10%用于补充本公司营运资金。
而本次A股IPO,银河证券在募资运用一项再将两融业务列为首位,称该公司将“进一步发展公司融资融券业务,凭借公司在传统经纪业务的客户和网点优势,提高融资融券资格客户的渗透率,并利用产品创新和转融通业务等不断拓宽的融资渠道,提升公司在融资融券领域的市场地位。”
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