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导读
产业基金（又称产业投资基金），是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度。在2014年的43号文之后，产业基金成为地方政府在融资时的重要选择之一，这一模式改变了以往财政资金直接注资、贷款贴息、担保补贴等方式。
从长远来看，产业基金模式有利于降低地方债务水平，引导社会资本长期投资于环保、节能、交通、市政、水利等公共服务相关产业。
本次定增并购圈携手法询金融，特邀两位资深专业人士就相关课题就行实务研讨，帮助圈内小伙伴更好的了解掌握多重监管体制下政府出资设立的产业基金的设立、备案/登记等关键环节的操作要点。
【V19】产业基金业务操作模式、风险防控案例及银行产融结合转型实务培训（深圳8.26-27）
召开时间
2017年8月26日- 27日
召开地点
中国·深圳
活动类型
研讨分享+案例分析+互动交流
主办单位
定增并购圈、法询金融
主讲嘉宾介绍
主讲嘉宾A：
近期服务的基金和投资并购领域的交易包括：代表多家基金管理公司募集设立人民币基金;代表以色列公司Koor向中国农化集团出售在Adama中的40%股份，交易金额约十四亿美元；代表Greater Pacific Capital向中国投资者出售其在湖北同济堂医药有限公司中的全部股权;代表挚信资本联合腾讯收购盛大文学，交易金额超过人民币五十亿元等。
服务过的机构包括阿里巴巴、凯雷、摩根士丹利、弘毅、鼎晖、霸菱资本、Soros Fund、Providence、Rockefeller Group International、Prudential Fund、JAFCO、挚信资本、招商局资本、金沙江创投、今日资本、民生信托等境内外投资机构。
主讲嘉宾
B：金融学士、经济学硕士、管理学博士；19年金融行业工作经历，先后从事国际业务、市场营销、公司业务管理、公司银行产品、公司投资银行、创新资产管理、一级市场股权投资等实务领域的专业实操和组织管理工作；先后在国有大型金融企业集团担任集团总经理助理、研究中心主任、银行系直投公司筹备负责人、新型智库PPP研究院专家、某全国性股份制银行总行并购业务专家。
主讲嘉宾C
：业内专家
参会对象
1.商业银行投行部、公司部、资本市场部；
2.券商投行部、资产管理部；
3.信托公司及基金子公司相关业部门；
4.私募股权投资基金、产业基金；
5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。
第一讲：政府出资基金及产业引导基金架构设计、投资运作风控实务要点及案例分析
一、基金自身及子基金的组织形式选择实务
1、公司制、有限合伙、契约型基金的比较与运用
2、三种基金形式的组合、套嵌与穿透
3、母子基金架构设计要点---以 PPP 产业基金为例
4、有限合伙型基金的双 GP 架构
5、契约型基金的双管理人架构
6、私募基金的内部治理结构选择
二、多重监管体制下政府出资设立的产业基金的设立、备案/登记
1、政府引导/出资基金多重监管体制（财政部、发改委、证监会）的形
成
2、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《政府投资基金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》对比解读
3、多重监管体制下政府出资基金的备案\登记流程及注意事项
三、不同主体主导和参与的引导基金及产业基金的模式、特点及问题
1、政府主导的引导基金及产业投资基金
2、上市公司主导的产业引导基金及产业投资基金
3、商业银行参与的产业引导基金及产业投资基金
4、私募投资基金管理人主导的产业投资基金（有引导基金介入的）
5、险资参与的 PPP 产业基金
四、国资背景企业担任有限合伙制产业投资基金 GP 及国有股转持问题
1、工商局、发改委、证监会及其他相关机构的不同认定标准及最新发布的《企业国有资产交易监督管理办法》对国有企业的不同定义
2、《合伙企业法》及基金业协会备案对国有企业担任 GP 的要求
3、标准冲突下国资背景担任 GP 的产业投资基金实践案例
4、标准冲突下国资背景企业担任 GP 的“安全”模式探讨
5、产业（引导）基金的国有股转持问题
五、政府引导基金（母基金）运作与申报策略-以湖北省某政府引导基金为例
1、政府引导基金普遍存在的问题以及与FOF 的区别
2、政府引导基金常见交易架构及对子基金的一般要求、风控措施
3、政府引导基金选聘私募基金管理机构的一般标准和风控措施
4、政府引导基金对拟选聘私募基金管理机构的尽职调查要点分析及风险
分析
5、政府引导基金与私募管理机构的基金合同谈判要点：投资区域限制、
投资比例限制、行业限制、收益分配、管理费、治理结构、关键人士条款等
六、政府及产业引导基金投资运作要点分析
1、资产重组、定向增发中产业投资基金面临的"穿透式”监管
2、股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债等
3、债权投资方式分析：委托贷款、名股实债、信托贷款、非金融企业间借贷
七、答疑与交流
第二讲：基于产城融合与产融结合的银政合作与银行转型
一、 宏观周期与社会经济转型的基础性环境分析
二、区域竞争条件下的产城融合——银行对地方政府服务的策略方法创新
1、新型城镇化投融资体系转型特征和发展路径
2、打造城市“长效现金流”与可循环资本管理的新路径
3、平台转型和地方金控集团发展架构
三、商业银行的产融结合转型——产业基金与直投方向
1、套利型商业模式与投资型商业模式的转换方式
2、银行参与股权投资的切入点和优势发挥——新金融的逻辑和应用
3、产业服务和投资分析的框架——如何构筑深度研究和投资能力
4、一线实操人员的转型要求——认知盲区、自我束缚
5、公司金融服务的业态转型——多层次资本市场、多种类牌照、多元创新金融工具的整合方法
6、零售金融、消费金融公司、互联网金融——新的竞争与协作关系
7、投贷联动机制操作的战略构架设计——商业银行与PE\VC机构的合作策略
8、银行直投参与产业资本的兼并收购——公司控制权优化和转移
9、产业高级化的加杠杆服务——企业资本结构优化调整的工具手段
10、国有资本投资运营公司的战略定位——大型企业集团的战略资本运营逻辑
四、银行在产业领域、区域发展的新机遇——战略新兴产业投资分析
1、 科创型行业分析
2、文创型行业分析
3、军民融合行业分析
第三讲：对接政府产业基金、投贷联动与资产转让业务操作模式及风险防控
