牛了！中芯国际成功完成IPO以来最大额度权益类融资

E视角 · 公众号 · · 2017-12-01 00:12

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中芯国际于11月28日晚在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易，合计募集资金9.72亿美元，创2004年IPO以来最大金额权益类融资，体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。

中芯国际28日晚以每股10.65港币为发行价（折价率4.9%）顺利完成新股增发，募集资金4.91亿美元（含大股东优先认购及公开市场发行[i]）。同时，以转股价溢价率20%，年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行，公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权，募集资金4.81亿美元（含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行[ii]）。

此次融资在全球资本市场反响热烈，众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购。这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行，其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发，4.9%的增发折价也是2017年年初至今，香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平[iii]。同时，中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业，且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。

本次融资得到了中芯国际主要股东方的大力支持。大唐控股、国家集成电路产业基金均积极参与了本轮融资，在行使其优先认购权的基础上，还将超额认购本次发行的永续可转债券，充分体现了主要股东方对公司发展的战略性支持。

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