同样是看业务，为什么有的人看热闹，有的人却能迅速看透事件背后的商业逻辑和业务本质？
3月5日20:00（周三）
，我们
邀请到增长研习社创始人李云龙老师做客三节课直播间，聊聊如何用“第一性原理”超越同龄人。
在直播开始前，先推荐你看李云龙老师的这篇文章，
看看他对京东做外卖业务的思考与判断。
🔼图为李云龙老师在三节课平台的简介
2月11日，“京东外卖”品牌正式公开，京东打出“0佣金”的口号，正式启动“品质堂食餐饮商家”招募，
2025年5月1日前入驻的商家，全年免佣金。
当所有人以为外卖市场格局已定时，
刘强东带着京东外卖的 “三张底牌” 杀入战场。
这不仅是佣金数字的较量，更是一场从商家生态、履约效率到劳动者权益的全面升级战。京东的入局，正在揭开互联网平台经济野蛮生长的 “后遗症”，也让我们重新思考：
中国外卖行业的终局究竟指向何方？
京东为何要 “砍掉” 80% 的外卖玩家？
京东外卖的首条保证 ——“仅与具备堂食能力的商家合作”，看似简单，实则是对外卖行业的一次精准打击。这一规则直接过滤掉三类商家：纯外卖作坊、预制菜专营店和家庭厨房。据统计，美团平台上这类商家占比高达 30%-40%，
而京东的策略相当于主动放弃这部分市场。
但这恰恰是刘强东的高明之处：
1.
破解 “幽灵厨房” 信任危机：
后疫情时代，消费者对 “看不见的厨房” 信任度降至冰点。京东用堂食资质背书，将食品安全可视化；
2.
重构商家价值坐标系：
通过筛选有实体运营能力的商家，倒逼外卖行业从 “流
量游戏” 回归到 “产品力竞争”；
3.暗合政策监管风向：
多地已出台规定要求外卖商家必须公示后厨实景，京东提前布局政策敏感点。
京东在下一盘更大的棋
5% 的佣金率对比美团的 15%-25%，
看似是价格战，实则暗藏商业逻辑的颠覆：
1.对商家：京东将佣金与流量解绑，用 “供应链金融 + 物流服务” 替代传统抽佣模式。入驻商家可接入京东的冷链配送、仓储服务甚至消费信贷，
这才是京东真正的利润来源。
2.对用户：9 分钟送达的承诺，依托的是京东物流的 “即时零售” 网络。全国 1300 个仓库、20 万配送站点构成的 “网格化配送”，让外卖配送从 “人力密集型” 转向 “智能调度
型”。
3.对行业：这种 “低佣金 + 高增值服务” 的模式，正在改写平台经济的价值公式 ——
从赚取交易差价，转向提供产业基础设施服务。
一场迟到的 “成本革命”
当京东宣布为骑手缴纳社保时，
其意义远超企业福利范畴：
1.击中美团模式 “阿喀琉斯之踵”：
美团 580 万骑手中，正式员工占比不足 1%，社保成本长期外部化；
2.撬动政策杠杆：
2023 年人社部已明确要求规范新就业形态劳动者权益，京东此举抢占合规先机；
3.重构人力竞争壁垒：
缴纳社保后，京东骑手的留存率、服务质量将形成正循环，这在春节等运力紧张期尤为关键。
但更深层的冲击在于：当社保成为标配，外卖行业的成本结构将被永久改变。据测算，若美团全面为骑手缴保，每年将增加超 200 亿元成本。京东用局部试点撕开缺口，迫使对手跟进。
外卖战争的三个升维方向
1.从流量场到信任场：
消费者不再只为便利买单，安全、品质成为新决策要素
外卖行业经过多年的高速发展，已经从最初的“野蛮生长”阶段进入了
“精细
化运营
”
时代。随着市场竞争加剧、消费者需求升级以及技术变革的推动，
外卖平台和参与者们必须重新思考未来的发展方向。
消费者越来越关注外卖食品的安全性、卫生标准和营养价值。平台需要通过严格的商家审核、食品安全监控体系以及透明的供应链管理，建立消费者对平台的信任感。例如，推出“食品安全认证”、“优质商家推荐”等机制，帮助用户快速识别可信赖的商家。
2.从平台
抽佣到生态共生：
单纯赚取交易佣金的模式面临瓦解，产业价值共享
成为必然
平台需要从“抽佣者”转变为“赋能者”，与商家、骑手等产业链上下游形成共生关系。例如，平台可以通过技术赋能帮助商家提升运营效率，或者通过数据分析帮助商家优化菜单、降低成本。
同时，平台可以与商家共同开发新产品，共享市场红利。
