香港交易所CEO陈翊庭
:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,
需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人
。
在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,
瑞恩
RyanBen
每个月更新
「过去24个月」
、
「过去12个月」、
「2023年」
的滚动排行数据
。
根据统计,
在
过去的
24个月
(2022年5月至2024年4月)
香港新上市公司
159
家,都是主板上市
(包括:148家IPO上市、8家介绍上市、3家GEM转主板);
在
过去的12个月
(2023年5月至2024年4月)
香港新上
市公司
66
家,都是主板上市
(包括:63家IPO上市、0家介绍上市
、3家GEM转主板
)
;
在
过去的6个月
(2023年11月至2024年4月)
香港新上市公司
36
家,都是主板IPO上市
。
具体如下:
一、香港IPO券商
(保荐人)
排行榜
(一)
过去24个月的数据
(
2022年5月至2024年4月
)
截止2024年
5月2日,香港证监会官方网站上披露的保荐人共有115家。
根据统计,
在
过去的24个月
,
共
有
58
间券商
,
以上市保荐人、联席保荐人的身份
参与
159
家新上市公司的保荐工作。
在这
58间
券商中,
中资券商
31间
(占53.4%)
,
外资券商13间
(占22.4%)
,港资券商14间
(占21.3%)
。
就
过去24个月
保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的
保荐人
券商
分别是:
-
中金公司
,
以
52
家
排在第一位
,保荐参与率 32.7%;
-
摩根士丹利
,
以
19家
排在第二位
,保荐参与率 11.9%;
-
华泰国际
,以
16家
排在第三位,保荐参与率 10.1%;
-
中信建投
,以
15家
排在第四位,保荐参与率 9.4%;
-
高盛
,
以
13家
排在第五位
,保荐参与率 8.2%;
-
海通国际
,
以
12家
排在第五位,保荐参与率 7.5%;
-
摩根大通
,以
11家
排在第六位,保荐参与率 6.9%;
-
花旗、瑞银
,各以
10
家
并列排在第八位
,保荐参与率 6.3%;
-
招银国际
,以
7
家
排在第十位,保荐参与率 4.4%。
这58间券商中,
只参与一家上市的券商有
27间
,占全部券商数量
(58间)
的46.6%。
(二) 过去12
个月的数据
(2023年5月至
2024年4月
)
就
过去12
个月
的数据
来看,这58间券商中的
41
间,
以上市保荐人、联席保荐人的身份
参与
66
家新上市公司的保荐工作。
就
过去12
个月
排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司
,以
22
家
排在第一位
,保荐参与率 33.3%;
-
华泰国际
,
以
9
家
排在第二位
,保荐参与率 13.6%;
-
摩根士丹利、
中信建投
,
各
以
6
家
并列
排在第三位,保荐参与率 9.1%;
-
中信证券
、国泰君安
,
各
以
4
家
并列
排在第五位,保荐参与率 6.1%;
-
高盛、
海通国际、
摩根大通
、
花旗、
均富融资
,各以
3
家
并列排在第七位,保荐参与率 4.5%
。
这41间券商中,
只参与一家上市的券商有22
间
,占全部券商数量
(58间)
的 37.9%。
(三) 过去6
个月的数据
(2023年11月至2024年4月)
就
过去6
个月
的数据
来看,这58间券商中的
31
间,
以上市保荐人、联席保荐人的身份
参与
36
家新上市公司的保荐工作。
就
过去6
个月
排名前十位的保荐人分别是:
-
中金公司
,以
9
家
排在第一位
,保荐参与率
25.0%
;
-
华泰国际
,
以
6
家
排在第二位,保荐参与率 16.7%;
-
海通国际
、
摩根大通
,各以
3
家
并列排在第三位,保荐参与率 8.3%;
-
摩根士丹利、
中信建投、
中信证券、国泰君安、
花旗、
均富融资
、广发香港,
各以2
家
并列排在第五位,保荐参与率 5.6%。
这31间券商中,
只参与一家上市公司的券商有20
间
,占全部券商数量
(58间)
的34.5%。
二、香港IPO审计师排行榜
(一)
过去24个月的数据
(
2022年5月至2024年4月
)
根据统计,
在
过去的24个月
,
共有
12间
审计师参与
159
家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
-
普华永
道
,
以
53
家
、占33.3%,
排名第一
;
-
安永
,
以
42
家
、
占26.4%
,
排
名
第二
;
-
毕马威
,
以
29
家
、
占18.2%
,排名第三
;
-
德勤
,以
20
家
、
占12.6%
,排
名
第四
。
这四间
共占90.6
%
的市场份额。
这
12
间审计师中,
只参与一家上市的审计师有
6
间,占所参与的审计师数量
(12间)
的50%。
(二)
过去12个月的数据
(2023年5月至2024年4月)
就
过去12
个月
的数据
来看,
这
12
间
审计师中的
9
间
参与
66
家新上市公司的审计业务。
就
过去12
个月
排名前四位的审计师分别是:
普华永道、
安永、
毕马威、
德勤,
分别参与 24家、13家、12家、12家,占比分别为36.4%、
19.7%、18.2
%、18.2%。
(三) 过去6个月的数据
(2023年11月至2024年4月)
就
过去6
个月
的数据
来看,这
12
间
审计师中的
9
间
参与
36
家新上市公司的审计业务。
就
过去6
个月
排名前四位的审计师分别是:
普华永道、
毕马威、
安永、
德勤,
分别参与 13家、8家、5家、5家,占比分别为36.1%、22.2%、13.9%、13.9%。
三、
香港IPO
中国律师排行榜
(一)
过去2
4个月的数据
(
2022年5月至2024年4月
)
根据统计,
在
过去的24个月
,
共
34
间
中国律
师
参与
152家
(涉及到中国业务或资产)
新上市。
就
过去24个月
的数量来看,排在前十位的
中国律师
分别是:
-
竞天公诚
,
以
65
家、占42.8%,
排在第一位;
-
通商
,
以
46
家
、占30.3%,排在第二位;
-
金杜、中伦
,各以
22
家、占14.5
%
,并列排在第
三
位;
-
君合
,以
17
家、占11.2
%
,排在第五位;
-
汉坤
,以
15
家、占9.9%,排在第六位;
-
大成、嘉源
,各以
13
家、占8.6%,并列排在第七位;
-
天元
,
以
12
家
、占7.9%,排在第九位;
-
澄明则正、海问
,各以
10
家、占6.6
%
,
并列
排在第十位
。
这
34
间中国律师中,
市场占比超过5%的中国律师还有
锦天城
(8家)
、
方达
(8家)
;
只参与一家上市的中国律师有
12
间,占全部中国律师数量
(34间)
的35.3%。
(二)
过去12
个月的数据
(2023年5月至2024年4月)
就过去12
个月
的数据
来看,
这34间中国律师中的
29
间,参与
64
家
(涉及到中国业务或资产)
新上市
。
就
过去12
个月
排名前十位的
中国律师分别是:
-
竞天公诚
,
以
25
家、占39.1%,排在第一位;
-
通商
,
以
21
家、占32.8%,排在第二位;
-
金杜
、君合、
中伦、
大成
,
各
以
8
家
、占12.5%,
并列
排在第三位;
-
汉坤
、
嘉源
,
各
以
6
家
、占9.4%,
并列
排在第七位;
-
天元、
澄明则正、
方达
,各以
4
家
、占6.3%,并列排在第九位。
这
29
间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有
10
间,占全部中国律师数量
(34间)
的29.4%。
(三) 过去6个月的数据
(2023年11月至2024年4月)
就过去6
个月
的数据
来看,这34间中国律师中的
23
间,参与
34
家
(涉及到中国业务或资产)
新上市。
就
过去6
个月
排名前十位的中国律师分别是:
-
竞天公诚
,以
16
家、占47.1%,排在第一位;
-
通商
,以
8
家、占26.5%,排在第二位;
-
金杜
,
以
6
家
、占17.6%,排在第三位;
-
中伦、
君合
、
大成、
嘉源
,
各以
4
家
、占11.8%,并列排在第四位;
-
汉坤
,
以
3
家
、占8.8%,排在第八位;
-
方达、浩天、环球、
德和衡、广东华商
,各以
2
家
、占5.9%,并列排在第九位。
这
24
间中国律师中,
只参与一家上市的中国律师有
10
间,占全部中国律师数量
(34间)
的29.4%。
四、
香港IPO
香港律师排行榜
(一)
过去2
4个月的数据
(
2022年5月至2024年4月
)
根据统计
,在
过去24个月
共
70
间香港律师参与
159
家
新上市业务。
就
过去24个月
的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
-
高伟绅
,以
25
家、占15.7%,排在第一位;
-
达维、
盛德,各
以
17
家
、占10.7%,并列排在第二位;
-
美迈斯
、
史密夫斐尔
,各
以
15
家
、占9.4%,并列排在第四位;
-
富而德
、普衡
,各
以
13
家
、占8.2%,并列排在第六位;
-
凯易,
以
12
家
、占7.5%,排在第八位;
-
威尔逊·桑西尼
,
以
11
家
、占6.9%,排在第九位
-
金杜
、
世达、
竞天公诚
,各
以
10
家
、占6.3%,并列排在第十位。
这
70间
香港律师中,
市场占比超过5%的
香港
律师还有
科律
(9家)
、
的近
(8家)
、
天元
(8家)
;
只参与一家上市的香港律师有
19
间,占全部香港律师数量
(70间)
的27.1%;
其中中资背景的香港律师,有
金杜
(10家)
、
竞天公诚
(10家)、
天元
(8家)
、
德恒
(
5家)
、
周俊轩
(
通商联营
)(4家)
、
汉坤
(3家)
、
通力
(2家)
、
中伦
(2家)、
李伟斌
(2家)、
嘉源
(2家)
。