近年来,燃料升级和替代已经成为全球炼油业的共同行动。
车用和船用油品质量升级提速。在车用油品方面,全球主要国家油品标准升级速度均在加快,汽柴油硫含量降至10μg/g以下成为趋势。进入2017年以来,国内成油品质量已经全面升级至国V标准,到2021年将继续提高至国VI标准。在船用油品方面,根据国际海事组织(IMO)规定,自2020年起将在全球范围内实施0.5%的硫含量限制。
燃料替代的进程也在加快。新能源汽车发展势头正猛,并将在未来几年延续高速发展态势。今年前十个月,国内新能源汽车占乘用车整体销售量比重已经超过2%,预期到2020年这一比重将进一步增加至7%,到2025年迅速提高至20%。
国内石油消费进入新时期。经济转型升级和投资增速总体放缓,抑制了成品油的需求增速。在这样的大环境下,中国的炼油能力却由前两年的减少和略增转变为较快增长。
供需不匹配致产能过剩严重
需求增长是全球炼油能力增长的主要驱动力。2000至2014年间,时有出现的成品油资源短缺,推动了大批炼厂的规划和建设。2016年和2017年的成品油产量同比增速分别为3.1%和3.4%。
不过,由于供给侧和需求侧时间上的不匹配,供需差逐渐扩大,引起产能过剩问题。从供需差来看,2015年,中国成品油需求总量约为3.2亿吨,同期产量约为3.4亿吨,供需差为2163.1万吨,2016年增加至3546.5万吨,2017年预计将进一步扩大至4043万吨。
目前,国内炼油能力达到7.5亿吨/年。根据目前的成品油需求水平,假设成品油收率为65%,开工率采用世界平均开工率水平80%,目前中国合理配置炼油能力应为6.2亿吨/年,由此推算过剩能力约为1.3亿吨/年。
到2020年,综合考虑未来几年中国的经济增长率、汽车保有量、天然气及电动汽车替代等多重因素的共同影响,预计国内成品油需求量将达到3.7亿吨,届时合理配置的炼油能力应为7.1亿吨/年。
在新增产能和淘汰落后产能的共同作用下,预期国内一次加工能力将增加至8.2亿吨/年左右,在目前水平上净增约7000万吨/年,由此推算国内过剩能力将在1.1亿吨/年左右,较目前过剩水平适当减缓。
中国炼油行业未来如何发展
在产能过剩的大背景下,中国的炼油行业将如何发展?
未来,在产能过剩的大环境下,成品油市场竞争激励,炼油行业供给侧结构性改革更多取决于市场化改革,而非行政性地去产能。通过行业的整合和市场化的手段,中国的炼油行业会出现新一轮的洗牌和发展。
中国炼油行业存在着四个方面的不平衡,即“区域布局不平衡”、“炼厂间技术经济指标高低不平衡”、“高端高清洁油品生产水平不平衡”、“一体化水平不平衡”,反映出中国炼油能力过剩是低端产能的过剩,是结构性过剩,而高端产能并不过剩。提高国内原油深加工水平,保护和培育先进产能,加快淘汰落后产能已经成为明确目标。
炼油产能严重过剩,成品油需求增速放缓,但芳烃和烯烃等基础有机化工原料仍存在短缺,发展“炼化一体化”项目成为新的关注点。炼化一体化项目效益最大化的原则是“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳”,应合理确定炼油一、二次加工方案和PX的规模,提倡兼顾烯烃、芳烃和油品质量目标相对合理的炼化一体化项目和加工规模。
相对地炼等竞争对手,自产原油比例高是国有炼油公司的突出优势。国有炼油企业需要将资源优势转化为效益优势,助力炼化业务提质增效。在实际操作过程中,需要统筹效益、资源和市场,合理安排原油加工计划,按照市场需求优化调整产品结构,强化原料互供,保持化工装置高负荷运行,增产增销高附加值产品。
近年来,民营企业在炼油产业中占据了越来越重要的角色,炼油格局继续向多元化发展,地方油企大型化,工艺高端化,市场竞争趋于激烈。国有炼油企业需要与民营等各方力量开展全产业链合作,推动国内炼化行业健康发展的同时进行有效资源利用。
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