主要观点总结
文章主要介绍了中国智驾的发展状况，包括各大品牌的关键进展、评价方法和榜单排名。文章将智驾方案分为四大类，分别是全栈自研智驾算法且量产落地的供应商和主机厂、智驾四大天王、智驾四小龙、无图城区NOA等，并对各类方案的特点和进度进行了详细介绍。最后，文章还提到了榜单的更新计划和评价原则。
关键观点总结
关键观点1: 中国智驾的爆发周期及对未来的影响
文章指出，我们进入了智驾的大爆发周期，这一周期对汽车、AI、经济乃至国人未来的生活方式，都将产生深远影响。2024-2025年是这一爆发周期的第一阶段。
关键观点2: 智驾方案的分类和关键特点
文章将智驾方案分为几大类，包括全栈自研智驾算法且量产落地的供应商和主机厂等，并详细介绍了各类方案的关键特点和进度。
关键观点3: 评价方法和榜单排名
文章介绍了评价智驾方案的方法，包括场景-行为-体感法，以及榜单的排名依据。榜单的更新将基于比赛数据和评测记录。
关键观点4: 各大品牌的智驾进展
文章详细描述了诸如特斯拉、华为、小鹏、理想等品牌的智驾进展，以及他们在不同阶段的特色和优势。
关键观点5: 中国智驾的未来展望
文章对中国智驾的未来进行了展望，提到了各企业的最新动态和未来的技术突破点，以及消费者和投资者对于智驾技术革命的关注点。
正文
因为DeepSeek、特斯拉、和比亚迪，“AI”和“全民智驾”一下子成为热词，企业和消费者都在聊，政府也关注。各品牌的行动节奏，也越来越快，像风一样卷起来。
你刚说无图，我就端到端，他就车位到车位了，新近还冒出“VLA”、“世界模型”等概念，大部分刚刚接触智驾的消费者，一时难以理解。
从积极的角度看，我们进入了智驾的大爆发周期，这一周期对汽车、AI、经济乃至国人未来的生活方式，都将产生深远影响。2024-2025，是这个爆发周期的第一阶段。
从保守的角度看，这个过程必然伴随泡沫，过度投资、过度营销，加之当前媒体环境的缺失，有可能导致劣币驱逐良币，危及消费者人身安全、企业安全乃至行业安全。
仅从消费者安全的角度出发，我们认为也有必要定期发布一个榜单，基于第一手的标准化评测记录和多轮巡回的公开比赛成绩，来评价各品牌智驾方案的进展。
首先说明，这个评价优先关注L2+级别全栈智驾算法的实际表现。
我们认为这是当前衡量行业进步的主要标尺，是大规模消费体验的基础，也是走向L3的前奏。
因此，只有自研全栈L2+智驾算法且量产落地的一级供应商（Tier1）或主机厂，会进入这个榜单。特别说明，算法量产落地，指车型在销售终端面向消费者开启交付。
那些做Robotaxi的厂商，由于其距大规模商业化还远，暂不评价。
其次是评价方法，我们称为“场景-行为-体感法”。
主要记录和比对不同智驾方案，在城区行车高频场景下的行为方式和体感；辅助记录高速、高架、乡村道路的行为方式和体感。
城区场景的对比记录，主要通过“第二届中国智驾大赛”系列巡回比赛，其频次为每月两站，每站参赛车辆8-10辆；高速、高架和乡村道路的对比记录，主要通过在北京组织“智驾大闯关”比赛，其频次为每季一到两期，每期对比车辆3-4辆。
另外，第一电动编辑部还在北京标注了两条“30公里0接管”的城区路线，以每周1-2辆车的频率，对最新的智驾版本进行测试记录。
我们清楚地认识到，基于过去两年来组织比赛和评测的实践经验，提炼出来的评价方法，目前还处于早期阶段，不完备甚至不科学处，欢迎各路大神批评指正。同时我们相信，以“用户立场+真实场景”为前提，在广大用户和业内大神的反馈和帮助下，这套方法会不断迭代，产生长久的生命力。
这是截止到2025年3月，我们对国内智驾主流方案真实战力的评价。之所以叫做“战力”，一是因为这是在多次比赛和评测中比出来的，二是因为这也是很多智驾车友大神在实际使用过程中，通过无数条小视频比出来的。
前文已有说明，只有全栈自研智驾算法且量产落地的供应商和主机厂，才会进入这个榜单。部分仍在部署中的方案，比如地平线HSD的量产时间是今年Q3，因此暂不列入。
在这个榜单中，方案供应商有10家，分别是：华为车BU（引望）、Momenta、元戎启行、百度、莲花工程、博世（+文远知行）、卓驭（大疆车载）、轻舟智航、毫末智行、易航智能。
主机厂有13家，分别是：特斯拉、小鹏、理想、小米、极氪、蔚来、零跑、上汽、东风、比亚迪、长安、广汽、奇瑞。
这就是目前国内市场可知的，全栈自研智驾算法且量产落地的所有玩家。如果算上地平线，则供应商11家+主机厂13家，可称之为“二十四罗汉”。
Step1. 智驾四大天王：特斯拉、华为、小鹏、理想
进度上，这四家公司已实现端到端大模型全量上车，NOA领航覆盖从乡村到城区的全场景（包括收费站、封闭园区、地库），在场景切换时无断点，时空感知和领航行为准确，驾乘体感优秀。
其技术进度和能力特征，可以概括为：全量端到端，全场景、无断点、行为准、体感佳。其智驾领航能力在全球范围内领先，堪称智驾四大天王。
在特斯拉FSD 2月25日落地之前，中国智驾事实上已经跑出了第一梯队，那就是华为、小鹏和理想。
这场竞赛从2021年发端，起初是小鹏领跑，华为2022年开始发力，到2023年追到进度平齐，并在声量上形成反超。这两家本土智驾龙头公司，在三年时间里率先试错，趟过了高精地图、无图、端到端三重门，先后解决了多传感器融合定位、超视距感知、BEV+Transfomer、多模态数据融合、端到端大模型等技术难点，并解决了大量工程问题，为其他品牌起到了很好的示范带头作用。
理想的急起直追，发生在2024年春夏之交，在看清端到端大模型的本质和机会节点之后，理想创造性地引入了“端到端+VLM”双系统，并以前所未有的数据筛选和训练强度发力追赶，最终在2024年末达成目标，成为智驾第一阵营前三强之一。
相比之下，华为更强调安全、均衡和稳健，因此在三家中，研发投入最多，研发团队规模最大（约7000人）。进入端到端阶段之后，华为保持了稳扎稳打的节奏，在两段式（感知和规控）大模型上耐心打磨。而小鹏和理想，则更强调数据驱动。
作为后来者，理想认为“一段式”大模型（从感知输入直接到轨迹输出）更加科学，因为信息传导无损耗；并认为在大量筛选数据作为监督学习的前提下，应着力投入生成式数据的训练，号称国内第一个做到1000万clips的智驾厂家。
但无论华为、小鹏还是理想，包括中国所有智驾公司，都对特斯拉心存敬意。因为到目前为止，这个领域几乎所有重要的理论突破和技术实践，都由特斯拉率先完成。尽管FSD长时间未能在中国市场落地，但大家对它的关注不曾稍减。
FSD落地之后，立刻引发同行以及媒体的评测高潮，对比直播和小视频不停歇，让大家很快意识到：尽管它还没有完成对本土交通标识的识别训练，以至于在自行车道、人行道、异形红绿灯和左转待转区等场景，会犯低级错误。但其核心能力（行为准、体感佳、可漫游）之强悍，业内人士无不惊叹。
凭心而论，如果特斯拉能尽快完成道路数据训练，FSD目前的能力，很快就能让用户感受到完全不同的智驾体验。标志是：十分钟之内，让驾驶者完全放松且信任。其模型泛化能力，行业领先。
我们相信，由于FSD的突然出现，华为小鹏理想训练强度，将会再次提速。未来三个月内，有机会看到中国智驾出现新一轮技术突破。
