飞机餐、牙具和下个十年｜42章经

42章经 · 公众号 · 科技投资 · 2020-03-29 23:40

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1）复盘去年新出来的 2C 互联网项目，真正能看到些创新和增速的似乎主要就是直播鉴宝和直播相亲这两件事？

2）我们盘了盘今年重点能看的方向：工业互联网、供应链数字化、B2B、生活服务、线下连锁、消费品牌，或许甚至还要再看看芯片、智能制造等……但似乎就是过去养活了我们十年的 2C 移动互利网没了？

3）一切大的机遇都来自于变化，一切答案最终都是回答 WHY NOW。在人的需求不变的前提下，大多变化赋予我们的是成本侧的重塑机会，科技创新使成本抖降，模式创新使成本迁移/转嫁，还有别忘了，政策成本有时是最大的无形成本，而新的技术可以突破监管。

4）外部变化少了，成本就不变了，“创业”就变得越来越“生意”了，生意就要看运营、看算账、看资源、看经验，一个科技投资人跟我说，50 岁以下的芯片创业者都不会考虑了。市场越来越 consolidate，对“年轻人”越来越不友好，毕竟“年轻人”很多时候拥有的是“生意人”的反面。

5）几年前的创业者是在新的土壤上竞争，放到现在，本来很多人就不该也不能出来，本来就有很多是泡沫，现在很多地方只是泡沫没了，这其实是更合理了，但却不一定是好事，适当的泡沫才能给市场带来必须的流动性。

6）现在圈内很多新 GP 或老机构的核心中坚力量，大概都是十年左右的入行经验？很多坑大家也是踩着过来的，很多项目和人也不会再投了，人和市场都总是要进步的。

7）最近的资本市场是在复苏的，但整个互联网环境似乎没有在真的变好。渠道变革的时代过去了，创作门槛降低的同时，怎么让内容质量提升？这是未来几年创投行业要关注的问题，也是整个世界要解决的问题。

8）飞机是渠道，酒店是渠道，飞机餐和牙具则是内容，有了渠道，不能丢了内容。现在整个市场就像缩水的飞机餐，又像不提供牙刷牙膏的上海酒店，而我们能做的就是期待下一个十年的泡沫。

9）渠道的机会没了，内容的机会就会到来。范德比尔特曾经垄断了美国铁路，他就像是现今互联网世界的渠道之王，后来洛克菲勒被其扶持，业务越做越大，彻底垄断了石油市场（煤油一度是铁路渠道上运输的“主要内容”），他就开始反过来压制渠道，并建立了自己的输油管道，最终缔造了美国历史上最大的垄断公司，标准石油公司。

10）横的渠道的机会没有了，我们就来做竖的内容，从上到下的供应链、文字或视频的好内容、生活服务的聚合、新一代的品牌……做不了今天的范德比尔特，就看看能不能做明天的洛克菲勒？

11）如果我们不是在中国，如果我们没有过去几年的市场变化和机遇，如果我们是在一个惬意的东欧小国里，如果每个人都只能做一个小生意，那我们仍然会有幸拥有王兴、张一鸣、黄峥这样的人为伴吗？他们可能会开出全世界最好吃的牛排店，或者做一份世界上最好的杂志，又或是培育出一种一刀切开都是水的杂交水果？

12）对于没有赶上、或没有抓住上个十年机遇的人，你或许有资格比其他人更期待危机，不破不立，不沉到底就没有下一个十年的机会，而新的伟大现在就正在下行的角落里孕育着。

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