姚记转债上市

转债漫谈 · 公众号 · · 2024-02-25 21:27

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2024年2月26日姚记转债（127104）上市，转股价值114.49，价格预测128~130 元（价格预测仅供参考）。按照拟合曲线插值计算是130.66元。
姚记转债发行规模5.8亿，信用评级为A+。股东配售比例73.29%，网上获配比例26.71%，参与户数为834.8万，中签率为0.002%。
姚记转债期限为6年，票面利率分别为0.3%，0.5%，1%，1.7%，2.5%，3%，到期赎回价格为115元，本息和为121元。下修条款：15日/30日，85%。赎回条款：15日/30日，130%。回售条款：最后2年30日/30日，70%。

孩王转债（123208）下修转股价格到7.18元/股。正股价格周五上涨2.14%到7.16元，于是孩王转债距离下修到底3.06%，折算转股价值仍然有99.72元，这个是周五上涨的因素。孩王转债当前价格为113.738元，预期明天价格在118元之上。

今飞转债（128056）下修转股价格到4.65元/股。正股价格周五上涨4.18%到4.49元，于是今飞转债距离下修到底4.35%，折算转股价值仍然有96.56元，这个是周五上涨的因素。今飞转债当前价格为126.80元价格略微偏高。

2024年2月26日冠中转债(123207)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股冠中生态(sz300948)股东会议前二十交易日交易均价为9.996，股东会议前日交易均价为10.055,下修到底价格为10.06元/股。正股冠中生态(sz300948)当前价格为10.3，折算转股价值为102.39,。转债当前价格为107.22对于下修到底有所低估。

2024年2月26日天阳转债(123184)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股天阳科技(sz300872)股东会议前二十交易日交易均价为11.053，股东会议前日交易均价为11.858,下修到底价格为11.86元/股。正股天阳科技(sz300872)当前价格为12.04，折算转股价值为101.52,。转债当前价格为116.57 对于下修到底有所低估。

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