6月12日，第一财经、美团团购和鲜活饮品共同推出《2024新茶饮供应链白皮书》。本文从茶饮升级之路、中国新茶饮市场成熟之路、中国新茶饮消费新趋势洞见和中国新茶饮发展未来展望四个方面，对茶饮发展情况、消费趋势和未来发展方向进行全面解读。
新茶饮正在成为中国消费领域中最具代表性的一张名片。无论消费市场如何变换，整个新茶饮的市场规模仍在持续攀升。2021年，新茶饮行业的市场规模已破千亿。根据艾媒咨询2023年12月发布的报告，预计到2025年，中国新茶饮市场规模将扩大到3749.3亿元。
新茶饮的“新”最初所指的是制作方法之新。区别于传统的奶精和茶粉冲泡，从2015年左右开始，有一批新茶饮创业者开始尝试用真茶、真奶、新鲜水果调制茶饮，赋予茶饮全新的口感体验。而后，新茶饮行业又从多渠道数字化的下单购买方式、充满想象力的营销玩法等多个方面改变了传统现制饮品的经营模式。
在“新茶饮”概念诞生之初，它曾被视作一种以年轻人为主流客群的时髦消费。但今天，遍布中国大街小巷的新茶饮几乎成了全年龄段消费者的选择。根据美团团购统计，新茶饮消费者中，40岁以上人群和24岁及以下人群的占比皆为14%，很显然它已不再是年轻人的专属。客群扩大、下沉，从尝鲜品变为日常消费品，是一个消费领域从新兴走向成熟的标志。
从新生走向成熟，新茶饮行业正在转向新的发展节点。在这个走向成熟的市场中，新茶饮从品牌到供应链到原材料生产，都迎来了新的挑战。为此，第一财经联合鲜活饮品、美团团购发布《2024中国新茶饮供应链白皮书》，从新茶饮市场成熟之路、新茶饮消费趋势洞见以及中国新茶饮发展未来展望三大部分，为新茶饮行业现阶段的发展提供全面的梳理与洞见。
PART 1
新茶饮行业高速发展
迈入行业成熟新阶段
01
消费端成熟，
从年轻人消费迈入全民化日常消费
新茶饮的全民化普及与行业多年来的持续快速扩张渗透密不可分。主要表现在以下几方 面：
据美团团购不完全统计，截至2023年8月31日仍在营业的新茶饮门店总数约51.5万家，相比2020年年底的37.8万家增长超36%。而根据灼识咨询统计，2023年Q1至2023年Q3国内现制茶饮店共售出105亿杯饮品。粗略换算下，也就是每秒就有4.5杯饮品售出。
庞大的消费基数，是新茶饮得以充分成长的基础。
根据美团团购的数据，目前新茶饮的消费仍以25岁至35岁的年轻消费者为主，他们在整个新茶饮消费者中占比55%，消费金额占比58.1%。
但同时，新茶饮行业的全龄化现象日益显著。当前人均每季度新茶饮团购消费频次接近4次，其中少儿持家母亲消费频次最高，为4.41次。另一方面，中老年人群的新茶饮团购消费次数也有3.96次，甚至高于许多年轻族群。
新茶饮正日趋成为全年龄段的大众消费品。
在城市分布上，新茶饮在一线城市和新一线城市具备一定的规模效应。美团团购统计的新茶饮门店集中度Top 4城市为广州、深圳、东莞和上海。低线城市市场同样潜力巨大。据灼识咨询预测，在中国各线城市中，三线及以下城市中现制茶饮店的GMV在2022年至2027年的复合增长率将达到25.4%，远超现制茶饮店市场整体的增长速度。
新茶饮通过对茶+奶/水果+口感颗粒这个简单的产品公式，搭配出了无穷无尽的产品类型以及突破想象的跨界联名，不仅在产品选择上可以丰俭由人，并且每个消费者手中那一杯的体验都独一无二。
可以说，新茶饮市场已然成为整个中国大众消费中创新最活跃的一大领域。
新茶饮行业的创新力纵观整个中国消费市场，都少有可比肩者。创新不仅令整个市场保持活跃，同时也带来了极强的外溢效应。新茶饮行业已经在一定程度上对消费者的生活方式产生了引领作用，在引导健康消费、发扬传统文化、提升消费氛围感和助力新消费数字化发展等多方面有着独到贡 献。
02
产业端成熟，
从新兴行业迈入成熟行业
纵观新茶饮的整个生命脉络，品牌运营、商品创新、供应链都日趋成熟。在资本市场上，新茶饮品牌及新茶饮供应链企业都表现活跃。
良好的成长氛围使得新茶饮品牌广受资本市场关注。奈雪的茶和茶百道已先后上市，成为新茶饮第一、第二股。今年年初，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨这3家头部品牌也向港交所递交了IPO申请。此外，还有大批明星品牌获得资本投资，为发展做好充足储备。
随着新茶饮市场不断扩大，供应链端也获得了迅猛发展，诞生了田野股份(2.280, 0.00, 0.00%)、鲜活饮品、德馨食品等多家隐形冠军。同时，随着行业壮大，更多大公司也开始重视新茶饮这块蛋糕，例如茶叶企业张一元、乳企君乐宝、零食品牌格力高都开始进军现制饮品市场。
新茶饮整个产业链路囊括一二三产业，从农业种植、生产制造，到物流配送、门店运营数字化链路搭建多方面协同贯通。同时，新茶饮是一个典型的劳动密集型产业，产业的上中下游为农村、乡镇、城市提供了大量就业机会及岗位，预计新茶饮可带动千万级就业规模，助力共同富裕。
随着新茶饮市场扩大，各类组织和机构开始制定并发布更为严格的质量标准和技术规范。行业内目前已经推出了《现制茶饮料术语分类基本要求》《现制茶饮料茶叶原料》《现制茶饮料制作规范》等文件。不过，新茶饮目前还没有较为成熟的行业及产品标准，在卫生方面也经常出现负面案例。对全行业而言，还需进一步制定成熟可靠的标准。
近年来，众多新茶饮品牌纷纷选择出海开拓市场。作为融汇古今的中国新消费代表行业，新茶饮在出海过程中有望输出中式饮品话语体系，用一杯充满愉悦感的饮品拉近中国与世界的距离。
不过，对任何产业来说，走出去都是一条艰难的道路。新茶饮出海的现实困境主要包括：食品安全、市场教育、供应链管理、雇员关系、文化融入、品牌格局重塑几大方面。
PART 2
四大消费趋势：
将行业发展“卷”入新阶段
趋势一：
性价比消费潮出现，规模化推动加盟模式扩大
新茶饮的单价一度高达二三十元。但据美团团购统计，2023年全国茶饮消费客单价均值为10.5元。随着经济进入新周期，消费者的消费心态已转为价格敏感型。这股性价比风潮正在对新茶饮品牌的成本控制能力、供应链体系搭建提出更为严格的要求。
在此环境下，新茶饮行业发生了显著转变。以蜜雪冰城、古茗为代表的大规模加盟品牌取代了直营品牌成为市场主导。同时，此前只做直营的喜茶、乐乐茶、奈雪的茶也在过去两年开放加盟。
相比于直营，加盟的赚钱能力无疑更强。当下，新茶饮市场的头部品牌以加盟为主，并且大多有寻求上市计划。这意味着:
1.从上市公司监管以及规模型企业自身长期发展需求出发，品牌对产品品质要求更严格，对生产流程要求更规范，要保证每个加盟门店的出杯品质始终如一。
2.在激烈的市场竞争下，各品牌要从过去围绕产品、营销的“轻量化作战”，转为深耕供应链、搭建数字化系统展开的“重型武器建设”。
趋势二
消费者问新茶饮要“健康”，
产品信息不断透明
消费者买一杯新茶饮的初衷是为了感受甜甜的愉悦，但就像对质和价的纠结一样，在口味和健康上，消费者再次出现了“既要又要”的心态。随着对品质和健康的不断追求，在茶饮产品的原材料选择上，消费者更青睐于真茶真奶配搭，在口味选择上，“轻走红、淡流行”，轻乳、低糖等健康概念更受欢迎。
与此同时，近两年来，以喜茶、霸王茶姬为代表的头部新茶饮品牌开始对产品原材料产地、热量值等信息做持续的透明化展示，公示内容包括饮品热量、茶叶、奶源地等。
消费者在健康意识的驱动下，对新茶饮产品品质的要求不断提高，不仅要求原材料天然健康，同时也希望产品信息更加透明。这意味着:
1.品牌及供应商需要从源头上扩大优质原材料的供应，通过扶植原产地农民工、自建生产基地、在全球寻找优质原材料提供给消费者。
2.用短链供应提升食材新鲜度，尤其是鲜果及乳制品，提升从田间到店铺的物流效率。
3.供应商与品牌之间进一步打通数字化协同产品，使信息互通，实现从产地到店铺的全链路可追踪。
趋势三：
上新节奏进一步加快 ，供给端创新敏捷千面
新茶饮品牌的上新频率正在不断加快。根据美团团购统计，目前，季度周期内茶饮品牌团购的平均上新频次为8次。在上新节奏上，品牌之间马太效应显著，即头部品牌团购上新频繁，季度周期内最高上新次数超1000次，但腰部、底部品牌季度周期内团购上新次数仅1次。
头部品牌的高速上新与其强大的供应链体系建设密切相关。同时，新茶饮供应链体系对产品研发和新技术的不断探索也给新茶饮品牌的创新提供了充足保障。
如今，新茶饮行业已经进入了纵深前后端的体系化比拼而非单方面的创意战。这意味着：
1.新茶饮原材料供应商需要用技术不断优化产品并上新持续带来新的口感体验。
2.新茶饮供应链需要建立千客千面的定制创新体系。
3.敏捷调整的弹性生产体系适应多变市场需求，减轻库存压力。
趋势四：
咖啡、餐饮、商超泛茶饮化下新商机涌现
“奶茶化”指中国咖啡品牌采用了类似新茶饮的丰富创意和高频创新模式，并在口味创新中融入了许多中式元素，例如干桂花、酒酿等口感添加物。这种“奶茶化”趋势也影响着国际咖啡巨头。星巴克CEO拉克斯曼·纳拉西姆汉宣布2024年夏季将在中国市场尝试采用珍珠(粉圆)。
但需注意的是，现制咖啡与现制茶饮在原材料上有各自的独立性，不能简单套用。例如眼下现制酸奶正当红，但酸奶与咖啡适配度较低。反之，植物基饮品在咖啡中盛行，但在现制茶饮中，除椰制品，其他使用率都很低。
以火锅为代表的众多连锁餐饮品牌都时兴在菜单里加入大量现制茶饮、甜品相关的产品并成为这类餐厅吸睛引流的新品类。
但连锁餐厅长期以来有固定供应链体系，因此在采购水果、乳品时可能会更青睐原有供应商。相较而言，茶底、糖浆、口感颗粒等传统餐饮并不涉及的原材料供应或将成为新茶饮供应商的新机会点。
超市的冷柜中正在出现越来越多类似瓶装杨枝甘露、大瓶装牛乳茶、爆珠酒酿麻薯碗等颇具新茶饮风格的产品。
“冷柜”这一新场景事实上对原材料提出了新的要求。例如花香果香风味的茶饮需要延长风味留存时长，在零售甜品、饮品中添加的口感颗粒物要延迟糊化，延长爽弹口感。
随着新茶饮对周边餐饮行业的辐射影响增加，原本的新茶饮供应商无疑将面对更多新客户、新需求。这意味着:
1.面对现制咖啡客户，乳制品，尤其是酸奶，需要围绕咖啡做风味适配。
2.面对餐馆和商超客户，茶叶需要为长保产品研制留香工艺。
3.面对餐馆和商超客户，口感颗粒需要针对长保产品研究延迟糊化技术。
4.面对所有客户，进一步升级冷链技术，满足消费者对新鲜品质的需求。
PART 3
布局未来
新茶饮上游深挖改造进化潜力无限
01
围绕“更健康，更好喝”，仍有无限创新潜能
无论是食材挖掘还是技术革新，新茶饮在健康化探索上还有巨大空间。例如在糖的采用上，还可对天然糖进一步改良，用健康的冰糖、蜂蜜逐步替代果葡糖浆。
新茶饮还可以针对咖啡因不耐受、乳糖不耐受等中国人常见的食品耐受问题做细分创新。此外，也可以借鉴在包装饮料行业掀起的功能性饮料潮，开辟功能性赛道，例如添加维生素胶原蛋白、草本植物等成分。
新茶饮在新中式茶饮表达上还可进一步深耕，例如围绕各地茗茶研发新品、挖掘传统中式花香的产品结合可能性等。此外，养生元素还有非常丰富的挖掘潜力，如借鉴零售粥品尝试加入燕窝、桃胶等滋补品。
即使最常规的水果原材料，也仍有值得继续深耕的空间。新茶饮品牌可以更深入地走访各地，与果农、果园探索更进一步的精细化合作。
作为一种典型的中国传统饮品，新茶饮出海为中国茶文化走出国门提供了一个重要的机会，能够让更多的人了解和认识中国茶文化，增强世界对中国文化的认知和了解，推广中国品牌和文化软实力。
02
行业走向成熟的必修课 更多责任感
更多大局观 亟待行业规范体系落地
目前，新茶饮作为新兴行业已在逐渐走向成熟，但行业相关规范还不尽完善。新茶饮若能拥有更为规范标准安全的操作指引，对中国城乡之间现制饮品乃至其他餐饮行业的进一步规范也能起到表率作用。
加强全链路安全意识。茶饮产品的全生命周期都离不开“安全”二字。从可持续经营角度，有三大安全最为重要:食品安全，即建立全面的食品安全管理制度，严格按照国家相关法规生产销售；知识产权安全，主要是对商标、专利、著作权等方面的保护，避免知识产权纠纷；财税安全，指的是依法纳税并建立健全的财务管理制度，防止财务漏洞和违法行为。
03
从田间到门店建设更具责任感的行业理念
毫无疑问，全链路可持续已成为未来品牌发展的必然趋势。新茶饮作为一个新兴行业，历史包袱小、转型速度快，可以考虑从当下就开始可持续化改造。
一、农业产业可持续
新茶饮企业可加强对农业生产环节的引导，倡导低碳、无污染的种植方法，并通过技术革新提高种植效率，以确保市场扩大后的供给能力。同时，加强公平贸易、农民福祉建设。
二、工业可持续
新茶饮企业在生产过程中应该注重资源利用和节能减排，并降低生产设备和材料对环境的影响。此外，新茶饮企业还应该积极开发环保型包装材料，减少对环境的伤害。
三、服务业可持续
新茶饮企业在销售和配送过程中应该注重节约资源和提高效率，采用智能化管理方式减少浪费和损耗。此外，还可通过提供更多绿色环保的产品和服务，引导消费者更加注重环保和健康。
04
时髦消费带动乡村振兴实现共同富裕
新茶饮长期保持着挖掘各地名优茶、国家地理标志级果蔬、高品质乳制品的优良传统，在推动乡村振兴上具备天然优势优势。在推动共同富裕方面，新茶饮还有进一步深挖空间，比如可带着消费者“地理大发现”，通过各种渠道，让消费者了解中国各地的优质农产品(5.240, 0.03, 0.58%)并形成消费意愿；也可推动农业现代化，与原材料采购地农民合作，提供技术、资金和市场等支持，提升农业生产整体水平；或可推广生态旅游，促进当地农业和旅游业的融合，提高当地居民的收入水平。
PART 4
为了“更新鲜、更便宜、更健康”，
供应链未来的超级进化路径
市场的繁荣推高了人们的期待。今天，消费者不仅希望新茶饮更好喝，还要更健康、更具性价比。要满足所有这些要求，全行业的继续进化、打通品牌与供应端的深度数字化融合至关重要。
一方面，新茶饮的供应链体系需要实现从门店直通田间的数字化贯通，让食材“鲜”起来。深度数字化的供应链体系可以提高库存管理的准确性，更准确地追踪及预测需求，减少积压，提高资金利用效率。
更理想的进化方向是将店面需求通过数字化供应链深入贯通至后端田间源头，确保品牌采购到最新鲜、最优质的食材，并进一步实现产品的信息透明。
传统新茶饮供应链企业平时大多专注产业链上游的种植、加工环节的效率化改造，但由于加工工厂都在远离城市的地区，从工厂到杯中还有进一步提升效率的空间，即短链改造。
供应端企业可通过分散式建设灵活多变的模组化工厂以搭建城市仓的方式，是缩短从田间直达杯中的效率有效途径，从而让人们手中的那一杯饮品更新鲜、更便宜、更健康。
