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金山办公点评:微软拟向Office AI测试客户提价40%,进一步确认公司成长逻辑【开源计算机陈宝健团队】

健谈计算机  · 公众号  · 科技自媒体  · 2023-06-05 00:08

正文



1、 微软向部分Office 365客户提价40%,以测试AI功能

根据海外媒体The Information报道,微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能。据报道,包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲等超过600个微软大客户在测试其Microsoft Office 365生产力应用程序中的AI功能,固定费用为100,000美元,覆盖最多1000名用户一年。这意味着拥有1,000个license订阅公司支付的价格比经典版本的至少高出40%,新版本可以自动执行诸如在 Word 文档中编写文本和创建PowerPoint幻灯片等任务。


2、 对标微软Copilot,公司通过AI提升ARPU值的成长逻辑进一步确认

中长期来看,大模型将大幅地降低研发门槛,能最终获益的一定是在某个应用领域有良好卡位/竞争壁垒,或者能够基于大模型做出独特应用创新的公司。4月18日,公司宣布即将推出WPS AI,该技术将最先应用于新一代在线内容协作编辑工具“轻文档”,并将陆续嵌入金山办公全线产品,目前WPS AI已经逐渐开放内测。我们重申,金山办公已经在办公领域有了较高的技术壁垒和广泛的用户基础,未来在AIGC的赋能下,产品智能化程度将逐渐提升,真正提升用户办公效率,从而带动客单价的提升,进一步打开成长空间。


3、投资建议: 长期成长路径清晰,维持“买入”评级

我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为15.47、21.03、28.52亿元,对应EPS分别为3.35、4.56、6.18元/股,当前股价对应2023-2025年PE为140.5、103.4、76.2倍,公司成长前景广阔,发展路径清晰,维持“买入”评级


风险提示: AI 产品市场接受度不及预期; 市场领域竞争加剧的风险; 宏观经济形势影响下游客户的付费能力。







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