科技股的三条最强主线！(附股)

正文

【大盘】

美股昨晚迎来报复性上涨，香港恒生指数开盘涨0.91%。今日 两市高开高走，科技股继续打头阵，华为概念涨停潮， TPMS概念龙头万通智控强势5连板走妖。

科技股全线上涨，耳机概念龙头漫步者再度涨停创出新高； 封测龙头晶方科技、天线龙头信维通信、欧菲光涨、领益智造、蓝思科技、北方华创、长电科技、中兴通讯等普涨！

权重与科技齐涨，科技白马全线大涨，创业板大涨近2%，沪指涨0.7%无限逼近2900点，但没有上去。

随后金融地产等拖累沪指冲高回落， 而科技股较为坚挺。

午后科技股继续带头走高，两大科技龙头韦尔股份涨5%再创历史新高，总市值逼近1300亿，闻泰科技涨逾4%，晶方科技、东华软件、北京君正等批量涨停，创业板涨逾2%。

盘中券商直线拉升，瑞达期货直线涨停，金融股齐涨，带动沪指收复2900点。 科技股继续加速暴涨，长盈精密、联创电子、东山精密等涨停。

部分高位的科技股龙头跳水，两大龙头韦尔股份和闻泰科技直线跳水翻绿，拖累指数尾盘小幅回落，沪指失守2900点，创业板指回落。

截至收盘，沪指涨0.74%报2899.47点，没能站上2900点，量走出四连阳； 深成指涨1.15%，创业板涨2.15%。

两市共成交4238亿，较昨日放量近700亿，资金明显回落。

【外资与谈判前景】

外资全天净流入高达76.95亿，自上周MSCI扩容之后，连续7个交易日净流入，累计高达309亿！

外资选择用脚投票看好A股，是近期走出四连阳的重要因素。

驱动君认为， 今天的反弹，主要是因为贸易谈判的前景变得乐观 。 主要有两点原因：

一是白宫官员证实第一女婿库什纳加入中美贸易谈判！

作为特朗普的女婿兼白宫顾问，贾里德·库什纳涉足美国不少重要事务的决策，在美中努力达成第一阶段贸易协议之际，他的一个新角色被曝光——美中贸易谈判官员。

《华尔街日报》3日也披露，库什纳正在参与贸易谈判。 报道援引美方消息指出，库什纳的介入表明谈判已“接近尾声”，他所扮演的角色，就是向其他人传达特朗普意见，解释特朗普会认为协议中哪些方面是可接受的。

这被市场解读为快要了签协议，让女婿摘桃子来了，为他积攒政治资本。

二是关于关税的。

昨天外媒的报道是，中美已经就第一阶段的关税问题接近达成共识。

今天商务部也进行了回应：

商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示，中方认为，如果中美双方达成第一阶段协议，应该相应降低关税。 双方经贸团队一直保持密切沟通，目前没有更多细节可以透露。

综合各方面的消息来看，现在谈判的焦点问题是，在第一阶段的协议中，是否应该降低已经加征的关税、降低多少的问题。

驱动君认为， 按照目前的迹象来看，第一阶段的协议谈判，正在进入尾盘，降低关税的可能性相对更大； 而一旦降低关税，对中国经济、对A股，自然是重大利好，这也是近期外资持续大幅流入的关键原因。

今天放量反弹之后，确认市场的反弹之势，继续看好后市延续反弹。

【科技龙头】

尾盘不少科技股跳水，跳的最猛的就是： 北京君正、闻泰科技、韦尔股份、兆易创新、圣邦股份等。 下表是最后半小时的跌幅居前的票：

这些都是近期的人气票，本来是机构做起来的，最近被游资也盯上了，参与投机，才会导致最近几天加速上涨。

今天下午沪指上2900点之后，科技股集体暴涨，不少人在喊“科技股高潮了”，然后就出现了游资批量出逃，一批近期的高位人气科技股被砸。

而今天两市成交量最大的——立讯精密，今天成交高达40.7亿，这是典型的机构做的票，近期也没有加速，没什么游资介入，今天尾盘就比较稳； 信维通信也是类似的，成交达23.74亿，尾盘也稳得住。

这两只都很典型： 前几天没动，没有投机资金介入； 今天放出天量大涨，明显是机构资金在做，没有投机资金砸盘，所以很稳。

驱动君认为， 尾盘部分人气科技股的跳水，就是里面潜伏的短线投机资金在获利了结，只影响短线的走势。

中期的走势，由机构资金决定，咱们可以看到，机构资金并没有慌着抛售；

长期的走势，是由国家的宏观政策和公司的基本面决定的，发展科技是大势所趋，长期来看，科技股会越来越成为主流！

立讯精密今天收涨5%，再创历史新高，总市值已经逼近2000亿人民币，这就是给科技股打开了想象空间！ 今年的两大龙头韦尔股份1215亿、闻泰科技1035亿，现在大量的科技龙头，还是只有几百亿的市值，未来的成长空间还很大！

【三条主线】

今天创业板涨逾2%，两市涨停股并不多，不到40只。 拉动指数的，主要是一些科技龙头，没有疯狂的炒作题材、搞出批量涨停潮，说明主要是机构资金在买； 另外，外资净流入77亿，说明今天的报复性上涨，还是外资和机构主导的。

驱动君认为， 科技股仍然是绝对的主角。

近期资金炒作的科技股，从行业来看，主要是两条主线：

一是 半导体产业链 ，近几个交易日持续强势；

二是 消费电子 ，包括TWS耳机、苹果概念、手机等。

这两条线，现在是轮涨的意思。 前几天半导体强，今天消费电子不错。

另外一条暗线就是 华为概念 ，这是持续了一年多的一条线，在华为崛起的背景下，整个产业链自然受益，全面崛起，跟10年前的苹果产业链类似。

驱动君认为， 这三条线，大家可以重点关注。

另外，市场持续挖掘新的细分领域的机会，今天重点是围绕着苹果公司的创新，市场在炒作相关概念股：

【ToF】

苹果公司将在新一代iPhone上采用3DToF。

几日前，巴克莱分析师在与亚洲的苹果供应链制造商会面后发布了一份报告，报告显示，在苹果公司2020年发布的新一代iPhone系列产品中的Pro和Max两个版本上都将搭载后置3D摄像头（ToF）。

据知情人透露，苹果公司计划在新一代iPhone系列中的两个版本搭载四颗后置摄像头，其中包括，一颗AF镜头、一颗广角镜头、一颗超广角镜头以及一颗3DToF镜头。

值得一提的是， 欧菲光 切入iPhone摄像头供应链后，经过这两年的沉淀，成功上位拿到了新一代iPhone的后置摄像头订单。不过本次新iPhone中采用的3DToF模组还是由夏普（鸿海）和LG提供，而配合ToF用到的VCSEL激光器则是由苹果公司自主设计交给稳懋代工。

TOF有望接力结构光，从生物感知到虚拟现实，从人脸识别到3D建模，带来产业端升级和用户体验优化，前置人脸识别加后置虚拟现实功能可能成为手机的下一个形态。

2019年的ToF机型还主要集中在几款高端旗舰机，从2020年开始TOF的出货量将进一步爆发，安卓阵营明年TOF的出货量有望达到1到2亿部，在整体3D感应中占比有望达到40%。

涉及到哪些供应链？ 通过对已经上市的主流3D摄像头产品进行拆解分析，3D摄像头产业链可以被分为： 上游： 红外传感器、红外光源、光学组件、光学镜头以及互补金属氧化物半导体图像传感器； 中游： 传感器模组、摄像头模组、光源代工、光源检测以及图像算法； 下游： 终端厂商以及应用。

国盛证券建议重点关注： 韦尔股份、水晶光电、联创电子、苏大维格、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、丘钛科技、永新光学 。

【屏下指纹】

4日，据台媒《经济日报》报道，苹果有意在明年新iPhone首次导入屏下指纹识别功能，传下周将派代表与台湾地区触控面板制造商GIS会面。 届时将会洽谈超音波屏下指纹识别合作，针对产能、良率、价格等方面敲定细节。

针对产能、良率、价格等方面敲定细节，最早于明年发布。 这与巴克莱、彭博社等分析师的最新报告相吻合，他们预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。

另外，苹果近期不断向美国专利局提出屏下指纹辨识相关专利，显示苹果正积极布局相关技术，近期供应链陆续传出，苹果已要求不少屏下指纹识别业者送样进行测试，加上今年苹果与高通诉讼大和解，高通是超音波屏下指纹识别技术主导者，市场认为是苹果为将来导入屏下指纹识别铺路。 随着巨头的陆续采纳，屏下指纹产业链有望迎来更一步爆发。

A股相关上市公司：

欧菲光 （002456）：光学式和超声波式指纹识别模组已经量产，是屏下指纹手机产品的主要供应商。

劲拓股份 （300400）：适时研发出超声波指纹模组绑定设备、超声波指纹模组贴合设备，目前得到下游行业国内知名厂商的认可和采购。

星星科技 （300256）：拥有超声波指纹识别技术研发，目前已实现超声波指纹识别产品的批量生产。

沃格光电

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