QFII、社保、保险公司最新重仓股曝光！

随着上市公司2024年半年报的逐渐披露，以社保基金、QF、险资为代表的长线资金动向随之曝光。目前，社保基金.QF、险资已现身近100家上市公司的前十大流通股东名单。从持仓情况看，三类长线资金在持仓行业和个股上出现一定共性。例如，资源股是三类长线资金均持有较多的板块，从个股上看 ，南京银行、分众传媒、新集能源、西部矿业 等个股同时被两类或三类长线资金持有较多。不过，在白酒、医药等行业的持股上，几类长线资金似乎出现一定分歧。数据显示，截至8月9日，在已发布半年报的上市公司中，共有32家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。从社保基金的持仓及变动发现，社保基金二季度加仓了A1、资源相关个股，依然继续持有较多的红利资产，而医药股则被社保基金减持较多。 具体情况： 获得QFII增持的个股中， 南京银行 的增持股数最多，共计3539.37万股，增持市值27.44亿元； 长白山增持股数位列第二，总计增持308.02万股，增持市值0.68亿元。 从持股数量变动来看，长白山、新集能源、卫星化学、TCL智家、海能达、甘源食品、 贝斯特 均为社保基金二季度新进重仓股。 获得社保基金增持的个股中，西部矿业增持股数最多，共计614.34万股，增持市值4690.17万元； 长虹华意增持股数位列第二，总计增持530.74万股，增持市值191.59万元。 从持股数量变动来看，卫星化学、盛弘股份、华峰铝业、嘉化能源、迪普科技等个股均为保险公司二季度新进重仓股。 获得保险公司增持的个股中，浙数文化的增持股数最多，共计707.63万股，增持市值4083.98万元； 人福医药增持股数位列第二，总计增持692.89万股，增持市值4777.11万元。

一、 社保基金作为国家级的投资机构，其投资理念注重长期投资和价值投资，笔者下面列举10只社保增持个股。

1、新集能源（601918） 增持情况：社保基金在2024年第二季度大幅增持新集能源，持股量从第一季度的1822.11万股增长至8498.52万股，增幅显著。公司简介：新集能源主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目，对外销售煤炭和电力。持股组合：报告期末，公司前十名股东中社保及相关基金占据三席，包括全国社保基金四零六组合、五零四组合以及广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合。

2、西部矿业（601168） 增持情况：社保基金在第二季度增持了西部矿业的股份，持股量从第一季度的4729.2799万股增加至5343.6199万股。公司简介：西部矿业主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，以及稀贵金属和硫精矿等产品的生产及销售，同时涉足盐湖化工产业。经营业绩：2024年上半年，公司实现营业收入249.77亿元，同比增长10.11%；实现归母净利润16.21亿元，较上年同期增长7.55%。

3、分众传媒（002027） 增持主体：全国社保基金一零九组合等社保基金组合。 增持数量： 社保基金在二季度对分众传媒进行了显著增持。具体来说，全国社保基金一零九组合在2024年半年度增持了分众传媒4222.51万股（数据来源：雪球，发布时间：2024-08-09）。而在2024年第一季度，社保基金一零九组合和社保基金115组合分别增仓了1844万股和500万股，合计增仓2344万股（数据来源：百家号，发布时间：2024-06-02）。虽然第二季度具体的增持数据可能有所不同，但可以看出社保基金对分众传媒的增持态度是积极的。值得注意： 分众传媒还被摩根大通证券有限公司（QFII）增持1812.45万股。

4、百润股份（002568） 增持情况：社保基金在第二季度增持了百润股份的股份，虽然具体增持数量未详细披露，但持股比例有所上升，显示出社保基金对预调鸡尾酒等消费品行业的关注。公司业务：百润股份主要从事预调鸡尾酒等产品的生产和销售，同时也涉足其他酒类业务。

5、盛弘股份（300693） 增持情况：社保基金在第二季度增持了盛弘股份的股份，持股量从去年末的534.14万股增至今年二季度末的861.12万股，显示出社保基金对电力设备行业的投资兴趣。公司业务：盛弘股份专注于电力电子设备的研发、生产和销售，产品广泛应用于光伏发电、新能源汽车、智能电网等领域。

6、海能达（002583） 增持情况：社保基金在第二季度也增持了海能达的股份，具体增持数量未详细披露，但显示出社保基金对通信设备行业的看好。公司业务：海能达是全球领先的专用通信及解决方案提供商，产品广泛应用于公共安全、应急通信、能源、交通等 行业。

7、卫星化学 ：社保基金在2024年第二季度新进成为卫星化学的第十大股东，持有1655.2928万股，持股比例0.49%。卫星化学是一家轻烃产业链一体化生产企业，业务涵盖功能化学品、高分子新材料、新能源材料等多个领域。

8、甘源食品 ：社保基金在2024年第二季度新进成为甘源食品的第六大股东，持有80万股，持股比例0.86%。甘源食品主要从事休闲食品的研发、生产和销售。

9、长虹华意（000404） 增持情况：社保基金在第二季度连续买入长虹华意，其持股量从2023年底的0股攀升至今年二季度末的1971.86万股。公司业务：长虹华意是全球最大的冰箱压缩机供应商，主要从事冰箱压缩机及商用压缩机的研发、生产和销售业务。

10、TCL智家（002668） 增持情况：社保基金对TCL智家的持股量从去年末的0股增至今年二季度末的908.71万股，显示出对智能家居和家电行业的投资兴趣。公司业务：TCL智家主要从事智能终端产品的研发、生产和销售，产品涵盖智能电视、智能冰箱、智能空调等多个品类。

二、社保看好的AI相关个股和资源类相关个股：

1、中兴通讯 ：作为通信行业的领军企业，中兴通讯在AI技术研发和应用方面有着深厚的积累，可能受到社保基金的青睐。

2、紫光股份 ：紫光股份在云计算、大数据、人工智能等领域均有布局，其技术实力和市场份额可能吸引了社保基金的关注。

3、中科曙光 ：中科曙光专注于高性能计算、云计算等领域，与AI技术紧密相关，也是社保基金可能加仓的对象。

4、紫金矿业 ：作为国内金属矿产行业的领军者，紫金矿业在黄金、铜、锌等金属矿产的开采与加工方面拥有显著优势。

5、中国铝业 ：作为中国铝行业的龙头企业，中国铝业在铝土矿开采、氧化铝生产及铝加工等产业链各环节均占据重要地位。

6、宁德时代 ：在新能源电池领域，宁德时代是全球范围内的佼佼者，专注于新能源汽车动力电池系统的研发、生产和销售。

7、隆基股份 ：作为光伏行业的龙头，隆基股份在单晶硅片和光伏组件的生产上具备显著优势。