港股市场崩了个大的。
昇能集团一天股票跌了98%，从150亿直接跌到3亿。
这个公司23年上市，股价一路从1.7上涨到20块，妥妥的10倍股。
今天港交所实在看不下去了，发函警告公司股权高度集中，公司大股东持有58%的股权，其他25名股东持有32%的股份，中小股东只持有10%的股份。
港股有很多这种老千股，只要大股东和重要股东不卖出，坐庄的资金就可以持续拉高。
只不过港股坐庄的资金跟A股操作手法不一样。
A股像大众交通这种事快速拉升，然后高位横盘实现出货，港股是缓慢拉升，顶部快速砸盘出货。像昇能集团已经拉升了2年，如果香港监管机构不警告，估计还能继续拉下去。
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今天市场下跌，但是个股表现不错，银行板块大跌，老百姓大涨，银行股已经站在了市场的对立面。
目前是，只要银行板块大跌，市场整体都表现不错。
昨天市场因为招商行长的言论出现一波意外大跌。
最近一段时间市场情绪有所修复，前期抱团的银行，水电核电，高速高铁，运营商，水务港口都出现了一波调整。市场其他方向企稳回升，特别是一些中报业绩超预期的公司，最近都表现不错。
最近有券商专门分析了银行股的持仓情况，市场之前认为是保险资金推动了银行板块的上涨，分析下来其实不是。
保险公司正在逐步减持银行股。
从中报持仓来看，和谐健康退出了工商银行的前十大，华夏人寿退出了建设银行的前十大，大家保险减持了招商银行，中国人寿清仓减持了杭州银行。
国家队救市集中在2月，2月银行股逆势拉升是国家队买的，6月以来这波拉升估计主要是公募基金买的。
公募基金都是A字手法啊，一波拉升以后跟着就是一波暴跌，银行股最近几天已经跌去了1个多月的涨幅。
银行板块的长期逻辑不好，长期盈利存在很大的不确定性。
银行的问题就是杠杆率太高了，自有资本100块钱，放出去1000块钱的贷款，如果其中有10块钱收不回来，就会对银行盈利形成重创，如果有100块收不回来，银行就直接破产清算了。
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红利资产值的配置还是稳健型的公用事业公司，比如水电的华能水电，国投电力和长江电力，核电的中国核电，高速的宁沪高速和皖通高速，高铁的京沪高铁，运营商的中国移动，水务的洪城环境，港口的青岛港。
这些公司主要就是替代理财。
水电，核电和高铁如果能有3%的股息率就不错，高速，水务，港口和运营商股息率能有5%就不错。
现在银行存款和国债的收益率都太低了，保险公司必须买一些公用事业类的分红公司来提升一下收益率。
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消费板块迎来一个大利好，上海地区加大消费品以旧换新的补贴力度。
消费者购买沙发，床垫，橱柜，扫地机，浴缸，坐便器等产品提供15%的补贴，单次最高2000元。
购买冰箱，洗衣机，电视，灶具，油烟机提供20%的补贴，单次最高2000元，购买电动两轮车一次性给500元补贴。
国内以旧换新的补贴政策下半年开始发力，湖北，广东，北京，江苏，浙江，上海，福建各地的补贴细则相继出台，会对下半年耐用消费品需求形成很大的支撑。
市场认可度最高的是家电领域的美的，海尔和格力，其次可以关注扫地机的石头科技，两轮车的爱玛科技和九号公司。
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出海方向，市场关注度也开始提升。
二季度国内宏观经济压力非常大，光做国内市场的公司普遍面临巨大的增长的压力，但是国内人工成本和原材料成本都大幅降低。
国内企业产品的性价比优势大幅提升，很多出海公司的业绩都非常好。
典型公司基本都在星辰投研总结过，包括手工具的巨星科技，充电宝的安克创新，大排量摩托车的春风动力，运动鞋代工的华利集团，工程机械领域的三一重工和恒立液压。
顺便说一下，星辰投研是我的早盘号，大家务必关注。
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出海是国内制造业龙头中长期发展的必由之路。
未来面临的最大风险就是特朗普的暴力关税政策。国内制造业未来主要通过在海外建厂的方式规避关税，像巨星科技这种手工具龙头，直接在美国建设工厂。
中国很多制造业企业还是很有优势的。
最近听一些专家分享，欧美国家人工成本越来越高，很多制造业岗位都没有熟练工人了。
美国白人基本都搞互联网，软件，金融或者娱乐行业；黑人都搞餐饮，物流，装修等服务行业。
像台积电这种非常高级的工厂，都找不到能干活电子工程师来干活，更别提摩托车，充电宝，手工具，工程机械，运动鞋这些比价低端的制造业了。
出海是一个值得长期关注的方向，保守的投资者可以等特普朗上台以后再说，乐观的投资可以提前布局。
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