【行业分析】群雄逐鹿 华东工业线材钢厂现状观察

想当年，华东工业线材钢厂唯沙、中、永三强争霸；再回首，青钢、日照钢铁、潍坊特钢、华西钢铁、元立、山东富伦、芜湖新兴铸管加入，群雄混战；到如今，随着各钢厂资源格局的调整，华东工业线材钢厂格局即将面临重构，市场资源格局或也即将发生变化。

一、华东工业线材钢厂简介

（一）产能产量情况

目前，华东区域共计有18余家工业线材生产厂家：分别为沙钢、中天、永钢、宝钢、马钢、青钢、日照钢铁、潍坊特钢、华西钢铁、新余钢铁、山东富伦、方大特钢、南钢、元立、新兴铸管、莱钢永锋、江苏镔鑫、常熟龙腾等。2016年至今，日照、青钢、富伦资源逐渐减少，沙钢、中天、永钢、华西、潍坊、元立、芜湖新兴铸管继续活跃，常熟龙腾新晋加入，也寄希望于在华东大市场中分到一杯羹，至此，八雄争霸，华东市场依然战况激烈。

据统计：2016年全年华东区域钢厂产能总计为2585.2万吨，占全国工业线材总产能的35%左右，其中，沙钢、中天、永钢、潍坊特钢、华西钢铁、元立、常熟龙腾特钢、芜湖新兴铸管共8家钢厂占华东区域工业线材总产能的63%；2016年华东区域工业线材钢厂产量总计为1918.13万吨，8家钢厂占比高达72.6%。8家钢厂从产能、产量、产品结构均已达到势均力敌的地步。

                                               图1：华东8家钢厂产能和2016年产量对比图

数据来源：上海钢联钢材事业部

（二）产线情况

                                                    图2：华东8家钢厂产线情况

数据来源：上海钢联钢材事业部

华东区域钢厂产线共计45条，8家主要钢厂产线共计27条，占比60%左右。2016年至今，因市场行情波动较大，并未有钢厂增加产线。这些钢厂中的轧机线中，多以摩根5代和摩根6代为主。

二、资源流向和竞争区域高度重合

在激烈的市场大潮中，8家钢厂资源流向多以浙江、江苏2个区域为主，资源覆盖浙江海盐、宁波、温州等地。海盐作为全国“紧固件之乡”素来受到各大工业线材钢厂的青睐，各大钢厂都寄望于在这个资源体量大的市场中分得一块蛋糕。从下图中不难看到，2016年之前，海盐当地沙钢、中天、永钢、潍坊特钢、华西钢铁、元立、常熟龙腾特钢、芜湖新兴铸管占比62%，日照、山东富伦、青钢占比9%。

                                                图3：2016年之前海盐市场华东区域钢厂资源占比图

数据来源：上海钢联钢材事业部

                                                图4：2016年至今海盐市场华东区域钢厂资源占比图

数据来源：上海钢联钢材事业部

从上图可以看到，随着钢厂体制改革和产品结构的调整，日照、青钢、富伦三家钢厂资源占比逐渐减少，其余钢厂资源占比也发生了重大的变化，除了从上图中看到的新兴铸管、龙腾特钢比例上上升外，中天钢厂的占比也上涨了3%。各钢厂可以说是使出浑身解数，力求在这个全国最大的紧固件消费地占据一席之地并不断扩大市场份额。

三、产品构架高度趋同竞争常态化

从最新的市场调研中，无论是产品结构，还是规格、资源流向，8个钢厂都是高度趋同，以价格战的方式争夺市场份额已经成必然趋势。

（一）产品结构高度相同

表一：8家钢厂主要钢种一览表

数据来源：钢厂官网、笔者整理

从上表中可以发现，8家钢厂销售的主要产品高度相同，主要以冷镦钢、拉丝材、硬线三个钢种为主，而这三个钢种也是目前市场竞争最为激烈的品种。而在目前附加值高、利润高的钢棉钢鲜有涉及。

(二)产品规格

                                                                                                                      表2:8家钢厂规格一览表

数据来源：钢厂官网笔者整理

从上表中可以看到，各钢厂基本以6.5-20mm这个钢厂区间规格为主，除了沙钢、元立外，其余钢厂均难以达到30mm以上的规格，据悉，潍坊特钢已经在调试26mm的相关品种，但是大盘卷线材的轧制还没有钢厂提上议程，所以小规格竞争激烈化是必然趋势。

（三）出口情况

在国内市场竞争激烈化的大潮中，钢厂出口也成为必然趋势，8家钢厂只有沙钢、中天，永钢出口订单较多，其余钢厂出口量比较少，仍旧以传统的含Cr系的SAE1006/1008为主。

四、工业线材钢厂的出路

作为小众品种，一直在众多钢厂眼中是“利润”、“升级转型”的目标，2014年全年盘螺均价高拉丝均价147元/吨；2015年为193元/吨；2016年为183元/吨；2017年1-6月，盘螺-拉丝价差最高扩大到294元/吨，而一般线材企业盘螺成本高于拉丝50-80元/吨，盘螺盈利高出拉丝150-200元/吨，这导致曾经“普转优”的钢厂无奈的开始尝试“优转普”。

  图6：全国盘螺、拉丝均价走势图以及价差对比情况

数据来源：钢联数据端

由此不难看出，在高利润之下，钢厂转产已经是不争的事实，但是盘螺价格是否一直高于拉丝，这个也很难估量。那么在两者之间价差恢复到合理区间，工业线材钢厂又将如何运作，这个也是值得各大钢厂区深思的问题。

总体来看，从工业线材产能、产线来看，产能已经严重过剩，市场供过于求已经是常态化问题，这就导致工业线材价格频频低价，价格战已经到了令人发指的地步，说短兵相接倔不过分。在此情况下，部分钢厂宁可转产盘螺、普高线，不愿轧制工业线材，虽然有些钢厂采取出口来转移部分产量，但是如此庞大的产量面前，可谓是牛牛一毛。在如此的背景之下，钢厂只通过自身“苦练内功”来寻求出路，例如：产品转型升级，生产高附加值的产品、服务下沉等等来寻求新的突破口。希望在未来，工业线材钢厂也可以作为行业的佼佼者，引领钢铁行业之未来。（来源：）

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