佑驾创新 (02431.HK) ， 于今日 (12月17日) 起至周五 (12月20日) 招股，预计2024年12月27日在港交所挂牌上市，中信证券、中金公司联席保荐。

佑驾创新 ，计划全球发售 3919万股H 股 (占发行完成后总股份的9.82%) ， 其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎17.00港元~20.20港元，每手200股，最多募资约7.92亿港元。

假设每股发售价18.60港元 (发售价范围中位数) 、超额配股权未获行使， 佑驾创新 预计上市总开支约6300万港元， 包括2 %的包销佣 金、1.8%的酌情费用、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

佑驾创新 此次IPO 招股引入2名基石投资者，合共认购约5.40亿港元的发售股份，其中康成亨国际投资认购5.29亿港元，地平线机器人 (09660.HK) ，通过Horizon Together认购1165.86万港元。

佑驾创新 此 次IPO，募资净额约6.66亿港元 (按发售价范围中位数计) ： 约40%的将用于研发能力提升及研发人才招聘，约30%将用于提高生产效率及解决方案竞争力，约20%将用于加强销售和营销能力，约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。

佑驾创新 此次IPO，中信证券/中信里昂 (保荐人兼整体协调人) 、中金公司为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，软库中华、国证国际、长桥证券为其为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括农银国际、中银国际、民银证券、富途证券、辉立证券、申万宏源香港、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets、复星国际证券、百惠证券；普华永道为其审计师；锦天城、年利达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；国浩、的近分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。

招股书显示， 佑驾创新 在上市后的股东架构中， 一致行动人士集团(21.96%)： 刘国清博士，持股8.59%；杨广先生，持股3.74%；周翔先生，持股 3.74% ；王启程先生，持股3.34%；闫胜业先生，持股1.50%；吴建鑫先生，持股1.05%； 员工持股计划控股实体(5.29%)： 佑驾清成，持股的3.10%；佑驾众成，持股1.46%；佑驾砺成，持股0.73%； 前述股东为单一最大股东集团，合计持股27.25%。 主要投资者： 四维图新 (002405.SZ) 通过北京四维 持股 8.17%； 深圳泽奕持股5.37%；国开制造持股5.15%； 中金资本通过 联通中金、 中金甲子、 中金常德分别 持股 2.05% 、 1.81% 、1.16 %； 吴泳铭先生及其控股实体杭州圆景乐驰分别持股2.08%、0.17%； 杭州圆璟二久通过苏州圆璟、杭州圆璟创恒分别持股1.10%、1.10%；智盈汇融通过嘉实盛启、嘉实盛德、嘉实盛烜，分别持股1.49%、1.41%、1.36%； 浙江普华天勤通过普华凤栖、滨江普华、普华天勤，分别持股1.69%、1.16%、1.16%； 康成亨通过嘉信元德、康成亨睿享，分别持股2.58%、1.03%；张铁双先生的控股实体鑫榕投资、深圳万禾分别持股1.75%、0.94%；丁明峰先生的控股实体合创智能、青岛信达，分别持股1.93%、0.03%；深圳东方富海投资OFC通过中小企业发展、东方富海、富海优选，分别持股1.55%、0.39%、0.39%；信之风持股1.81%；湖北凯辉汽车持股1.69%；深圳杉创持股1.59%； 华勤技术 (603296.SH) 通过摩勤智能持股1.06%； 上海淦澈持股1.05%； 南昌市政 持股1.02%； 其他投资者： 金宁强链持股0.89%；浙江晖竑持股0.78%；上海泓津持股0.70%；产投基金持股0.67%；重庆盛禾汇持股0.51%；华智兴瑞持股0.51%；博原鸿成持股0.51%；穗开智造持股0.47%；复林投资持股0.39%；重庆科兴持股0.39%；穗开智造贰号持股0.37%；超高清基金持股0.34%；新景富盈持股0.34%；申宏汇创持股0.24%；申万长虹持股0.24%；珂玺中科持股0.20%；科创智汇二号持股0.08%；吉佩新盛持股0.05%； 和合穗开 持股0.02%。