新基建全称为新型基础设施建设，首次于2018年12月的中央经济工作会议被提出，此后又在政府文件中多次被提及。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调：“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。”根据央视《中国新闻》的报道，新基建包含：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。其中，
与计算机行业直接相关的细分板块有三个：大数据中心、人工智能和工业互联网。
除此外，从广义来看，新基建是指与传统的“基建”相区别，主要发力于科技端的基础设施建设。因此，包括
信创、网络安全、医疗IT、金融IT等计算机细分板块，也均属于泛义的新基建范畴
。
2.2、
狭义的新基建：大数据中心、人工智能和工业互联网
根据央视的定义，与计算机行业直接相关的新基建细分板块有三个：大数据中心、人工智能和工业互联网。
2.2.1、
大数据中心：IT巨头资本开支回暖，需求拐点已至
大数据中心是云计算的基础设施。随着云服务收入的快速增长，IT巨头在数据中心等IT基础设施的投入将不断增加。
2018年，阿里、腾讯纷纷加大资本开支，增强自身在云业务等领域的竞争力（IT巨头的资本开支并不全部投向云计算，但增速等相对指标的趋势仍有借鉴意义）。2019年上半年，阿里、腾讯的投入有所放缓：2019年二季度两家公司资本开支同比增速大幅下滑，环比一季度小幅下滑。2019年三季度，阿里资本开支同比下滑的速度明显收窄，腾讯资本开支同比增速转正。阿里和腾讯三季度资本开支环比二季度均出现了大幅增长。
根据中国信通院的统计，近年来数据中心市场规模稳步增长，目前全行业规模预计已经超过千亿规模。随着5G普及带来的数据量暴增、云计算行业的向前发展，预计大数据中心需求仍将保持较快增长态势。
大数据中心相关标的包括：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、宝信软件、优刻得、太极股份、易华录、紫晶存储。
2.2.2、
人工智能：智能驾驶有望成为新基建重要一环
人工智能技术作为新一代信息技术的重要分支，近年来一直受到政策的大力支持。
2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，提出到2020年，我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步。到2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。随后，工信部、科技部、教育部等多部委纷纷出台相关政策，落实人工智能发展规划。
其中，智能驾驶是人工智能在汽车行业的重要应用，有望成为新基建的重要一环。
居民购车需求的稳步增长对经济增长至关重要。
根据中汽协发布的数据，2018年全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，
占到全球近30%的份额。2018年是中国汽车市场持续增长28年以来首次出现销量负增长，2019年中国汽车销量继续进一步下滑。居民购车需求的稳步增长对经济增长至关重要。在汽车行业整体需求相对低迷的背景下，智能驾驶的引入有望提振汽车产业的市场需求。
政策规划明确，智能汽车迎来黄金发展期。
2月24日，发改委等部门发布了《智能
汽车
创新发展战略》。该战略明确提出：到 2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。展望 2035 到 2050 年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车有望充分满足人民日益增长的美好生活需要。
人工智能相关标的包括：科大讯飞、虹软科技、中科创达、千方科技、锐明技术、佳都科技、四维图新。
2.2.3、
工业互联网：2020年有望成为产业爆发之年
2020
年有望成为工业互联网政策规划的重要时间点。
工业互联网行业的政策推力始于2017年7月，国务院发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。该指导意见对工业互联网进行了定义，指出工业互联网通过系统构建网络、平台、安全三大功能体系，打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式。2018年5月，工信部发布《工业互联网发展行动计划（2018年-2020年）》，对行业发展进度提出了明确要求。随后，工信部连续两年发布了工业互联网试点项目：2018年72个试点项目、2019年81个试点项目。
按照政策要求，到2020年底，我们要初步建成工业互联网基础设施和产业体系。由此可见，2020年将是政策进一步发力的一年。在政策强力推动下，工业互联网行业有望进入快速增长的阶段。
平台是工业互联网的核心。
《工业互联网发展行动计划（2018年-2020年）》要求，到2020年年底，遴选出10家左右跨行业跨领域的工业互联网平台，培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。工信部公布的2019年81个试点项目中，有35个项目是工业互联网平台的试点项目。
工业互联网相关标的包括：航天信息、用友网络、国联股份、东方国信。
2.3、
泛义的新基建：信创、网络安全、医疗IT、金融IT等
信创、网络安全、医疗IT、金融IT等计算机细分板块，在国计民生中亦发挥着巨大的作用，均属于泛义的新基建范畴。其中，各细分板块的标的如下。
1
）信创：诚迈科技、金山办公、中国软件、中孚信息、超图软件、宝兰德、东方通、太极股份、卓易信息、华宇软件；
2
）网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、南洋股份、绿盟科技、中新赛克、迪普科技、美亚柏科；
3
）医疗IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠、平安好医生；
4
）金融IT：宇信科技、恒生电子、新大陆、神州信息、长亮科技、高伟达。
