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持仓暴增5000亿，热衷短线炒作，龙虎榜老熟人，北向资金扎堆这些题材！

市值风云  · 公众号  · 财经  · 2024-11-07 18:19

正文


对于“呼风唤雨”的北向，风险永远放在第一位。



作者 | Los
编辑 | 小白

北向资金自8月16日不再公布其每日盘后数据后，悄悄开启买买买模式。
截至三季度末北向资金手握A股总市值为2.4万亿，短短45天暴增了近5000亿。
当然，9月24日市场开启暴涨模式，北向资金的持仓自然会水涨超高，但较8月16日其持有总市值1.9万亿，45天其持仓市值增长了26.3%，这期间沪深300指数上涨约20%，可见有北向主动买入的因素。
那三季度末，北向资金偏爱哪些板块，重仓了哪些个股？牛市初期北向又对哪些行业及个股进行了增持？

三季度北向资金的爱股是谁？

01 止盈有色、煤炭、家用电器，加仓商贸零售、电力设备

截至9月末，北向资金最爱的五大板块分别为电力设备、食品饮料、银行、电子和医药生物，合计持有市值高达1.15万亿，占其持仓总市值的47.9%。
8月16日-9月30日，仅这五大板块的持仓市值就增长了2500亿，增长幅度高达27.6%，占持仓市值总增长的一半，短时间内北向资金将继续在这几大板块上做文章，地位很难被动摇。
9月末持有市值排名前十大的板块与最后一次披露数据的8月16日相比并无变化，但从市值增长幅度看，非银金融、汽车、机械设备板块增长居前。

（来源：Choice数据，市值风云APP制表）
在牛市里，北向资金也不是全都要，31个申万行业有6个被北向减持，包括上半年表现亮眼的煤炭、有色金属和家用电器板块。

（来源：Choice数据，市值风云APP制表）
而净增持幅度居前的板块有商贸零售、社会服务、电力设备、机械设备、传媒、非银金融等。
具体到各板块下增持幅度最大的个股分别为供销大集、创业黑马、华菱线缆、厚普股份、华谊兄弟和华铁应急。

02 超跌、高股息龙头股是北向加仓的重点

北向资金持仓市值排名前20名的个股是其投资A股的压舱石，截至三季度末合计持有市值为8905亿，占比高达37.1%。
对于各个行业龙头股，北向基本是长期持有，仅会根据市场的变化做增减持。截至目前，仍重仓贵州茅台、宁德时代、美的集团、长江电力，持有市值均超500亿。

（来源：Choice数据，市值风云APP制表）
8月16日以后，北向资金除对美的集团、福耀玻璃、万华化学和海尔智家四只个股做减仓外，对其他前二十大个股积极加仓。
其中，“化工茅”万华化学近日披露三季报，成绩并不乐观，公司三季度出现增收不增利的情况，在原料价格高企，产品价格回落的影响下，三季度净利润同比降三成。
而北向资金对其减仓的同时，阿布达比投资局与社保基金在三季度退出了前十大流通股东名单。

（来源：市值风云APP）
按照加仓幅度来看，北向狂买宁德时代、中国平安、恒瑞医药和工业富联，9月末的持股数量较8月16日均增长超10%。
牛市反弹的第一步，就是对龙头股的估值进行快速修复，宁德时代表现最猛，8月16日-9月30日，暴涨45%，其它三只也有不小的涨幅。
前三季度，北向市值前二十名股票除汇川技术小幅收跌外，其余全部收涨。其中，宁德时代、格力电器、比亚迪、福耀玻璃、海尔智家和工业富联均大涨超50%。可以说，北向资金的基本盘年内是赚钱的。
其实这轮大涨之前，北向资金罕见的把农业银行和工商银行买入前二十大榜单，还是偏防守的。而9月末新进榜单的是AI服务器龙头工业富联和股价曾跌至21.13按照去年分红水平股息率已达到5.7%的伊利股份。

（来源：市值风云APP）
而牛市来了，北向更偏爱超跌的新能源、医药股和有高股息特性的伊利股份以及中国平安，而对于曾经最爱的白酒股，北向的加仓稍显保守。另外，小幅减仓了年内走势较为强势的家用电器股和加仓了弹性更大的科技股。
三季度数据披露完毕，蹲北向的踪迹又要苦苦等待一个季度，下面风云君试着从龙虎榜上找找北向近期的影子。

不爱大开大合，做T、腾挪慢慢玩

01 震荡时期疯狂低吸高抛

从10月的龙虎榜看，北向是懂牛市的，在指数暴涨阶段，北向积极参与牛股炒作，9月末国产软件概念起飞，多元金融雄起，北向一个没落下，纷纷上榜润和软件、软通动力、法本信息、同花顺、东方财富的龙虎榜。
接下来指数开始宽幅震荡行情，在这个阶段持股不动和追高都很难赚钱，要靠高抛低吸、吃波段取胜，而北向就是沉迷做T的代表。
10月8日以来，沪股通上榜次数220次，深股通上榜次数多达350次，但这期间北向单边买入和单边卖出的个股较少，属于每天做T根本停不下来的类型。
同时，单边买入个股数量不及单边卖出个股数量的一半，说明节后北向的态度开始谨慎。

（来源：同花顺数据，市值风云APP制表）

02 北向大战游资

9月30日A股在一片“不要收盘、不要放假、接着猛干”的呼声中意犹未尽的收了摊，而隔壁港股休市1天后便开启爆拉模式。其中，中芯国际4个交易日大涨60%，比中芯国际A股高出一头。

（来源：同花顺数据，市值风云APP制表）
10月8日，中芯国际开盘涨停，10月9日又大涨16%，而就在这天北向开始谨慎，选择单边净卖出，砸了4.5亿，好在另一方有实力强大的炒新一族、章盟主、苏州帮和两个机构席位接住了筹码，顶住了抛压。

（来源：中芯国际10月9日同花顺龙虎榜数据）
相同的例子还有海通证券和国泰君安，这两只重组的证券股在10月10日这天复牌，开盘就顶一字，根本不给机会，疯狂的资金不肯罢休，纷纷跑去港股，当天海通证券H股暴涨95.4%，国泰君安H股大涨55.05%。

（来源：市值风云APP）
这种涨幅估计北向资金也惊呆了，第二天就选择头也不回的单边净卖出这两只个股，虽然对海通证券A股的净卖出额比较小，仅516万，但高位止盈的动作是比较明显的。

（来源：海通证券10月11日同花顺龙虎榜数据）

03 牢牢跟紧市场主线，爱蹲低价股

10月以来，市场宽幅震荡，上证50、沪深300、上证指数目前全部收跌，又有人开始骂娘了。
但对于游资来说，每天1.5-2万亿成交额的牛市简直太爽了，即使近期指数调整，多只高标上演天地板，按理说第二天大概率都要被按核按钮，市场情绪开始陷入低迷，但10月30日海能达站起来说我还能打，华为概念龙头润和软件20cm还能封板，短线情绪打满。

（来源：市值风云APP）
就连主打价值投资，长期持股的北向资金也忍不住摩拳擦掌。
频繁上榜常山北明、润和软件、拓维信息，喜欢抱团宗申动力、深成交、苏交科，爱买老龙高新发展、深圳华强，还要蹭半导体行情欧菲光、捷捷微电，牛市冲锋证券股更不能放过，频繁现身天风证券、银之杰等。







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