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GS:交易台成交量环比过去三周均值提升148%且操作的客户数量提升41%(大量此前不关注/交易中国的账户再加仓),流入规模创历史新高(A股15亿美元、港股4.29亿美元)且主要以long buying为主。结构上,外资主要买入金融、必需消费和工业,净流出公用事业,节奏上,初期外资较为“淡定”,但周四zzj会议后,FOMO驱动HF大幅加仓白酒、新能源和互联网龙头。中概股方面,纽约交易台显示直到周四zzj会议后各类外资(LO、HF、散户)才开始快速追高。
UBS:交易台成交量环比提升350%,上周见到出现大量被动资金流入港股互联网(腾讯和阿里巴巴),而主动资金小幅买入阿里巴巴。HF以short cover为主,所以大幅流入白酒(有趣的是,量化HF在空头回补茅台,而基本面HF继续做空茅台)、光伏和新能源车(理想和蔚来),此外,HF还买入金融服务、科技硬件&设备、银行、生物医药&科学和汽车及其零部件,主要卖出半导体及其设备、资本品和能源。中概股方面,周二美国desk有一些资金开始short cover,而周四政治局会议后,LO开始买入。衍生品方面,尽管多数外资做多恒指、明晟中国等指数期货,但值得注意的是,上周五部分外资开始兑现在A50期货等衍生品上的收益,并开始增加下行风险的对冲(买入FXI 明年1月和KWEB 今年11月的看跌期权)。
JPM:HF上周净买入A股的规模创过去7年最高水平,且主要是以long
buying为主。结构上,零售、消费和地产获较多净买入。
MS:Long buying和short cover二者规模相当、共同驱动资金回流中国,其中,A股和中概股是主要流入的区域,而港股在上周反倒是净卖出。结构上,必需消费、工业和金融流入较多,能源板块遭遇流出。
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