1.【锂电设备招标旺季来临 行业龙头分享百亿订单】 据媒体报道，四季度迎来锂电设备订单招标旺季，目前CATL、上汽、力神等动力电池企业已经开始招标流程。在CATL、银隆、比亚迪等大型锂电厂锂电设备招标旺季推动下，市场订单有望提升。多家公司2018-2020年新增产能超过150GWh，共计需求600亿设备。 国内锂电厂供应格局逐渐清晰，马太效应逐步显现。锂电厂前5大的市场占有率不断提升，2015-2017Q1市占率分别为59%、68%、74%，强者恒强格局逐渐奠定。参考海外经验，日本电池厂与设备厂保持联合研发模式，这一路径将会被借鉴，锂电设备企业将会受益于与大厂联合开发模式，出现路径依赖性，竞争力进一步增强。绑定下游锂电池大厂，形成产业链竞争优势的设备公司有望获得大部分订单。 ◆先导智能（300450）是锂电池装备龙头，为比亚迪、CATL、特斯拉等供应锂电卷绕机产品。 ◆赢合科技（300457）产品覆盖锂电生产设备上中下游全流程，主要客户有沃特玛、国轩高科、力神等。 其他个股：金银河（300619）、科恒股份（300340）、星云股份（300648） 2.【京东组建产业联盟 未来引入数十万辆新能源车】 据科技媒体报道，京东物流31日联合多家电动汽车整车厂家，宣布将组建新能源产业联盟。未来5年内，京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车，应用于城市运输、末端配送等环节。京东方面负责人称，京东一直在推进供应链链条的绿色环保，新能源车的研发、测试、引入则是绿色和科技的最佳结合点。 尽管在运营中存在充电、电池续航、维修保养等问题，但从综合成本考虑，只要有路权，物流企业还是愿意尝试使用电动物流车。数据显示今年前9个月我国新能源物流车生产42755辆，同比增长395%，其中9月单月达到14274辆。 ◆蓝海华腾（300484）的电控产品营收中，物流车领域占到了65%左右。 ◆科泰电源（300153）拟定增8.126亿元投入新能源物流车运营项目。 ◆东风汽车（600006）是京东物流的合作伙伴之一，多款物流车连续进入推广目录。 其他个股：英搏尔（300681）、方正电机（002196） 3.【全国碳排放交易即将启动 千亿交易额市场蓄势待发】 据外媒报道，知情人士称，国家发改委已向国务院提交了启动全国统一的碳排放权交易市场的计划，如果获得批准，最早会在11月6日举行的联合国气候变化波恩会议期间宣布。波恩会议将就《巴黎协定》的实施展开进一步谈判，旨在落实《巴黎协定》规定的各项任务，提出规划安排。中国政府将派出代表团参会并提出中国方案，促成尽快达成实施细则。 2015年11月，习主席在巴黎气候大会上向全世界宣布，中国计划于2017年启动全国碳排放交易体系。在美国宣布退出《巴黎协定》后，中国已多次表态将继续信守减排承诺，承担在应对气候变化方面的义务。因此，波恩会议期间可能是全国碳排放交易体系启动的重要时间窗口。预计全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元，若考虑期货等衍生品，交易额规模可达5000亿元，相关参与企业将迎来重大发展机遇。 ◆置信电气（600517）子公司置信碳资产是国网系统内唯一专业从事碳资产经营公司，在碳交易一、二级领域布局完善。 ◆华测检测（300012）已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。 其他个股：华银电力（600744）、杭氧股份（002430） 4.【超高密人脸识别方案问世 AI芯片行业空间广阔】 在日前举行的第十六届中国国际社会公共安全博览会期间，商汤科技和华为联合发布了SenseAtlas超高密人脸识别一体化方案。据介绍，传统基于CPU的视频处理方案需使用较多服务器资源，而SenseAtlas基于GPU加速和商汤算法的加持，服务器单机即可实现224路高清视频流人脸识别的实时处理，为千亿级智能视频分析云端市场打造软硬一体的最佳人工智能解决方案。 GPU在浮点运算、并行计算等部分计算方面可以提供数十倍乃至于上百倍于CPU的性能，最先受益于安防等需求爆发。随着高清摄像头的进一步普及和无人驾驶的逐渐落地，计算任务前移将成为人工智能产业发展的下一阶段，智能芯片作为计算任务的承载，将蕴含重大投资机会。 ◆景嘉微（300474）率先实现了军用GPU国产化，日前公告拟定增引入大基金。 ◆中科创达（300496）是华为麒麟970芯片人脸识别应用提供方。 ◆中科曙光（603019）近日成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。 其他个股：国科微（300672）、富瀚微（300613） 5.【铁总改革加速 国家铁路集团将成立】 据媒体报道，铁路总公司将按照“非运输企业-铁路局-总公司”这三步来完成公司制改革。如今改革第二步即将完成，总公司核心部门已经被拆分，公司制改制也走到了最关键的时期。作为改革标志之一，铁路局更名将于2017年11月底前完成，2018年起铁路局全面按照新机制运行。在改革的最后一步，铁总将更名为中国国家铁路集团公司，原则是实现绝对的政企分开。 铁总党组书记、总经理陆东福10月27日在会议上强调，坚定不移地推进铁路改革，确保按期实现公司制改革目标。要按照时间节点，按期完成总公司、铁路局、总公司所属非运输企业改制任务。铁总下属报刊近日披露，济南、南宁、成都、昆明、等铁路局及青藏铁路公司已进行了公司制改革，任命了路局集团有限公司董事长。10月27日，昆明铁路局下发的《公司制改革宣传提纲》，对铁路局公司制改革的细节要求进行阐释。当前铁路改革已进入密集催化的加速阶段。下半年是铁改加速的黄金时期，铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进，而未来的铁路改革重点将在改善投融资体系以及市场化推进。中铁总旗下上市公司有广深铁路（601333）、铁龙物流（600125）、大秦铁路（601006）等。 6.【觊觎处方药业务 亚马逊瞄准下一个千亿美元级大市场】 一直致力于“卖给你一切你想要的东西”的亚马逊，正在瞄准下一个千亿美元级的大市场，根据美国财经媒体CNBC的报道，这家电商巨头正在积极酝酿进军医疗处方药业务。 总额超过4000亿美元的美国处方药市场，由于受到严格监管，准入门槛极高。尽管挑战和障碍很多，但医药市场需要改革已经得到普遍共识，而亚马逊或许处在这一变革的最佳的机会点。毫无疑问，处方药市场是亚马逊继收购全食超市后，补足的又一块传统线下领域，整合全食超市的经验，也将被亚马逊运用到新的医药业务上。 ◆九州通（600998）已成为国内医药物流行业龙头，同时旗下医药电商平台“好药师”自上线以来业绩呈倍数增长，是国内为数不多实现盈利的医药电商平台。 ◆太安堂（002433）收购广东康爱多连锁药店有限公司，后者一直致力于医药线上销售及服务。 其他个股：益丰药房（603939）、老百姓（603883） 7.【美国总统特朗普即将访华 或将推动两国能源领域更多合作】 在10月30日的外交部例行记者会上，针对“特朗普总统将访华”的问题，外交部发言人华春莹表示，中方期待通过此访推动中美两国开展更多互利合作。据报道，随特朗普出访的高级贸易代表团中，能源企业领袖达10位。期间中美双方将签署数十亿美元的中国对美石油投资协议，还可能加速促成美国电动车龙头特斯拉落脚中国。 中美能源合作正日益呈现出全方位、宽领域的格局。能源界普遍认为，中美双方加强化石能源、可再生能源等领域的务实合作，共同推进能源的清洁转型，将有助于为双方经贸关系发展提供助力，也有助于为全球能源可持续发展做出贡献。 10月31日从科技部获悉，近日，科技部部长万钢到东升科技园调研了北京亿华通自主氢燃料电池 技术和产业发展情况。万钢表示，中国氢燃料汽车产业需要形成“顶天立地、铺天盖地”的发展态势。 ◆泰山石油（000554）是中国石化旗下最大的成品油销售公司。 ◆富瑞特装（300228）与Plug Power及国内某专用车公司签署框架协议，拟在燃料电池专用汽车领域开展战略合作。2017年6月公司公告，拟建设氢能源汽车供氢系统产业化项目，总投资3亿元。 其他个股：中天能源（600856）、雪人股份（002639） 8.【装机规模持续扩大 中国近七成新增电力为可再生能源】 国家能源局10月31日对外公布的一组数据显示，今年前三季度，中国可再生能源新增装机约占中国全部电力新增装机的67%左右，目前可再生能源已成为中国新增电力的主力。此外，可再生能源利用率不断提高。前三季度，可再生能源发电量达1.17万亿千瓦时，约占规模以上全部发电量的25%；弃风、弃光率分别为12%和5.6%，同比分别下降了6.7个百分点和3.8个百分点。 近年来，中国可再生能源装备技术、管理运行水平不断提高，风电、光伏发电成本持续下降。新能源开发正在从资源集中地区向负荷集中地区推进，今年前三季度新增风电装机中约一半位于中东部和南方地区。 10月31日从国家能源局获悉，新能源和可再生能源司副司长李创军表示，近期，我们将再组织实施一批光伏领跑者项目，同时正在组织各地编制光伏扶贫“十三五”计划，拟于近期统筹各地情况后下达实施。 ◆拓日新能（002218）集研发、生产、销售非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片、太阳能电池组件以及太阳能电池应用产品为一体，主导产品进入欧美等八大超级市场和电站工程，非晶硅太阳电池的产量、出口量居国内第一。 ◆节能风电（601016）为集风力发电的目开发、建设及运营一体的央企。 其他个股：阳光电源（300274）、隆基股份（601012）、通威股份（600438） | 
