专栏名称: 数据化管理
零售业数据分析及研究者,【数据化管理】咨询顾问、培训师,自由职业。
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动态仪表板,Excel也能玩

数据化管理  · 公众号  ·  · 2017-09-15 08:10

正文

数据可视化这个概念近年来很热门,从百度指数上看,自2014年底开始搜索量直线上升,然后整体保持增长趋势至今。

应该用什么工具来实现数据可视化?要学习专门的BI软件?!要编程?!

那么热门的概念,玩法当然有很多种,但最简单、容易入门的就是:Excel

没错,就是它~!

数据可视化的呈现方式主要是图表,而借助Excel我们就可以做出各种各样的图表。

 

在开始之前,请确认你电脑上的Excel版本在2010版以上。

 

假设你是XX超市采购部的数据分析人员,现有2017年1-8月的销售数据,现在要做一个销售分析的可视化仪表板给老板。如果快速地用Excel来完成呢?


 

一、可视化仪表板要展示什么内容?


这个问题应该是最先思考的,只有确定下来要做什么东西,才会有后面事情。这一步工作可以自己做出个初稿思路,然后与领导沟通确定。

1、总销售、总利润

2、各供应商贡献占比,逐月的变动趋势

3、各品牌贡献占比,逐月的变动趋势

4、各大类\中类的贡献占比,逐月的变动趋势

5、采购人员业绩排名

 

二、制作数据透视表与数据透视图


我们的终极目标是做图来呈现,表是图的数据源,做图之前就要先做表。

1、总销售、总利润

这个好办,直接把【销售额】字段拖动到【值】区域,同理总利润也是一样。



随后插入矩形,点选矩形边框,在编辑栏中输入公式,把销售额、利润所在单元格引用过来。


再设置填充颜色、字体颜色,尺寸大小,得出以下效果:


2、各供应商贡献占比,变动趋势


首先还是要生成数据透视表,然后是选择数据透视图呈现。



贡献占比,可以用饼状图,趋势可以用折线图来呈现,


 

3、各品牌贡献占比,逐月的变动趋势

4、各大类\中类的贡献占比,逐月的变动趋势

5、采购人员业绩排名

 

3-5步与第2步操作一样,但因品牌数量较多,故第3步采用了条形图来展示。得出以下效果:


三、添加切片器


切片器是自Excel2010开始,在透视表中新增的一个工具,利用它我们可以从不同维度更快、更轻松地对数据进行筛选。


首先点选需要插入切片器的数据透视表/图,然后在“数据透视表工具”下的“选项”上下文选项卡的“排序和筛选”选项组,单击【切片器】按钮,打开“插入切片器”对话框。(Excel2010)Excel2013/2016就点击“分析”--“插入切片器”, 打开“插入切片器”对话框。

在对话框中,根据实际需要,选择相应的字段,即可生成切片器(可同时选多个字段,生成多个切片器)

 

 

四、整合图表,调整布局


1、点选其中一个图表外边框,按“CTRL+A”把所有的图表对象选定,然后“CTRL+C”复制,切换至新的Sheet进行“CTRL+V”粘贴。接着就调整各图表大小,以及让图表之间紧贴。

小技巧:调整图表对象尺寸时,可按着Alt键,这样图表就会以网格线为边界,这样就很方便实现多对象的对齐操作了。


2、数据透视图默认会有很多字段按钮,如果觉得影响美观可以把它们都隐藏。



3、最后一步就是调整好所有对象的布局,包括矩形图、切片器、图表;然后是美化,所有图表调整成协调的颜色,以体现整体的感觉。这样一个简单入门版本的仪表板就生成了。


 

 至此,你已经会做仪表板,实现数据可视化。

但请注意,这只是最简单的入门,还有很多的可优化、提升的空间。我相信只有坚持学习,不断尝试实践,才能在数据可视化的道路越走越顺畅。最后给大家分享关于可视化的一些个人建议:


1、可视化是数据分析的呈现方式。

只有基于商业目的的数据分析才是有价值的,数据可视化是数据分析的呈现方式。所以数据分析与可视化都应贴合业务实际,以便更好地服务或指导经营。


2、由表格到图表的过程,需要选择合适的图表。

一图胜千言,选对图表来展示非常重要,在网络上流传有以下这张图(据说是源自国外,再由国内大神修正翻译而成的),供大家选图时进行参考:



3、尽量合并重复的图表

像本文的案例,把多个饼图与折线图堆砌在一起,出来的视觉效果可能会觉得不太好看(当然最重要还是分析思路要正确),为了更好看可以把有层次关系的同一种图表进行合并,例如:国家-大区-城市-客户,大类-中类-小类-品名-SKU等。但在传统透视表无法实现,有兴趣的朋友可以学习下Powerpivot超级透视表(Excel的一个加载项,Excel 2016版本中已集成),以实现层级间的钻取。


4、保持清醒头脑,不要在可视化中走火入魔。

有时候可能一张表,或者两个数字放在一起,即可实现较好的展示功能。在你又找不到合适的图表展示的情况下,你坚持一定要做高级一点的可视化图表,有可能会影响你的工作效率,甚至呈现效果还大打折扣。


最后分享下我合并图表、重新设置了主题颜色后的成果: