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死磕，这个方向！

梅森投研 · 公众号 · · 2024-02-21 22:49

正文

今天早盘传来消息：

国内有可能暂停IPO；

按照新村长上任后，打击量化、查处从业人员、到可能开始倒查10年，纪律整肃方面雷厉风行的态度让我们看到了暂停IPO，解决源头问题的希望。

而我认为：

IPO不可能暂停，但可能放缓；

受此消息影响，今天市场整体上涨；

但真真假假，难以判断，市场也是将信将疑，这也是冲高回落的原因所在；

大盘行情很迷；

但方向很明确；

AI跌跌撞撞，中字头稳如狗；

........

说到中字头，很多人会联想到中特估；

也瞧不上中特估的逻辑；

其实要追本溯源，昨天我在评论区就说过，中字头逻辑的本质稳定，具体到投资逻辑则是低估值、高股息以及不容易倒闭的中字头；

这也合理的解释了为什么民企中的美的、伊利等民企也表现优秀。

为什么现在市场极力的追求稳定？

因为我们处于“百年未有之大变局”上，而距离那个时间点越来越近，安全的诉求会越来越强，具体的时间点我在梅家圈的直播中说的很清楚，由于过于敏感，我只能点到为止；

我要说的是中字头的阵营以及节奏问题；

正常的题材一般是游资阵营和机构阵营，由于风险偏好的不一样，机构阵营的偏爱稳定的大盘股，游资则偏爱股性活跃的小盘股；

中字头的阵营还是很明显的：

求稳健的就看机构阵营；

求弹性的就看游资阵营；

两大阵营的方向一定是同向的，因为良性的题材都是搭台的搭台、唱戏的唱戏；

........

最后聊聊中字头的节奏；

很显然中字头盘子大，想象力缺乏，所以绝对不能涨太快；

与很多科技主题不一样，它需要大量的资金推动，

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