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制造|科技 （6个）
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【6G】
分析师表示，6G技术预计将实现比5G更大规模的连接能力和可靠性，
传输速度可能是5G的50倍，时延缩短至5G的1/10
。
我国在6G专利申请量上全球领先，
占全球的40.3%
，运营商和主流设备商积极布局6G技术和应用。
【AI影视】
专家表示，AI影视作品显著降低了影视创作的门槛，
但目前存在画面连续性不足和不合理交互问题，仍需依赖人工干预和后期再创作来改善。
目前AI尚未对传统特效市场造成较大冲击
，
主要服务于小成本电影和自媒体创作
。
AI在版权和法律方面存在潜在难题，且硬件成本因规模而异，
大公司可能因规模优势获得市场优势
。
【电力】
分析师透露，2022年全球数据中心、加密货币和人工智能合计消耗电力约460TWh，占全球电力需求的2%，
预计到2026年，电力需求将翻倍至800TWh，占比增至2.73%。
预计到2028年，数据中心和加密货币在全球电力需求中占比将超过5%
。
【新能源汽车】
专家分析，2024年新能源汽车销量将突破千万级别，市场渗透率超30%。
新能源汽车正从早期使用者向早期大众阶段过渡，
该阶段呈现的趋势是用成本战替代价格战
，成本战是长期的且至少持续几年，车企想要在新能源市场占据较大份额，必须实现阶段性的跨越式成本下降去赢得消费者。
此外，
对于高阶智能驾驶，目前仍处于早期使用者阶段
，该阶段车企还在比拼研发投入等，但像领先的问界等
并没有在智驾上形成强购买效应
，实际销售依靠的仍是电动化或智能座舱的体验。
【氢能】
专家透露，预计
2024年底2000方的电解槽价格可能会下降到1000万元，下降幅度为15~20%
。
此外，目前规模化年销量1000套的头部
电堆
企业的价格已经接近2000元/千瓦，
若电堆价格要降至1000元/千瓦，年销量需超过5000套
。
2024年若有15000辆氢能重卡放量，降本节奏将会加速。
【光模块】
分析师表示，光模块行业表现良好，正迈向1.6T时代，
2024H1是光模块800G出货的高峰期，预计Q3 1.6T将批量出货
。
按照正常产能利用率判断，
光模块制造业的毛利率是35%，净利率是20%。
随着光模块产能迅速爬坡，光模块制造业的毛利率和净利率有望进一步提升。
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消费|医健 （1个）
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【电生理】
专家表示，未来5~10年，除非有新的术式证明其成功率远高于热消融，
不然热消融仍将稳占60%以上的射频消融电生理市场份额
。
如果能够解决医保覆盖问题且价格合理，PFA市场有望快速增长，
预计远期PFA和热消融各占40~45%的市场份额，冷冻消融约占20%的市场份额
。
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材料|能源 （2个）
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【橡胶】
专家表示，在东南亚主产区产量逐步下降的背景下，橡胶的平衡表面临反转的可能性。
预计2024年橡胶产量会有所增加，但增速不高。
目前国内库存仍是全球最高库存，如若后期海外价格持续上涨，国内外同时去库存，
预计价格顶部为12500元/吨左右（目前为11700元/吨），升水较高
。
【铜】
Copper South Australia的Carrapateena二号破碎机预计将在2024Q1投入使用，
Q2逐步提升铜矿产量，公司全年产量在31~34万吨
（2023年为28.2万吨）。
2024年
南方铜业
铜矿产量指引从前期的93.7万吨下降至现在的93.6万吨；
英美资源
从91~100万吨下降至73~79万吨；
第一量子
从76.5~83.5万吨下降至37~42万吨；
泰克资源
从54.5~64万吨下降至46.5~54万吨。
