Deepseek爆火，伤害了谁？

这两天，我们股票圈，如果哪个股票群没有聊Deepseek，那基本上算是被时代淘汰了。即使你不是AI或者科技股投资人，也应该被这股热浪而感到兴奋，甚至狂躁。

这股狂躁，已经传到在大洋彼岸，虽然美股还没开盘，但是盘前显卡之王已经跌了10%+，整个半导体产业链5个点跌幅起步，美股AI的第一波叙事逻辑，开始出现了裂痕。

这时候的飞刀，我是不敢接的，这不是流动性的飞刀，这是基本面的刺刀。

梁文峰仿佛一夜之间，成了民族英雄般的存在。听一位浙大教授说，段永平这次回浙大，唯一单独见的人就是梁文锋，说从梁身上看到了黄峥的潜质。

正在敲键盘的此刻，Deepseek已经一己之力痛击华尔街了，我在想，最受伤的是哪些，最受益的是哪些，以下是自己的猜测：

1：毋庸置疑，美股整个AI产业链，尤其是以硬件为主的，和前期大笔资本支出投入AI的，以及为了匹配AI耗能而暴涨的电力产业。你们投了那么多钱，雇了那么多人，耗了那么多电，结果被一个纯国内院校毕业的小团队搞破防了；

2：我在想除了美股巨头，我们这边有哪个巨头很难过。如果现在一鸣还是个爱写微博的创业者，他应该会写下很多思考和疑惑--投了那么多钱，买了那么多卡，给了那么多流量...

接下来，最受益的？

我认为港股和中概资产，尤其是那些有很好基本面的公司，直接受益。一是资金的流动，二是信心的提升，具体见我上一篇- Deepseek，引领中概资产价值重估

我最近总在琢磨“时代的企业”，我认为我们买股票，就是要甄别，哪些是“时代的企业”，然后在合适的时候买入，抱住他。

上一轮腾讯干成了三大运营商干不成的事情，当时的Pony正年轻，顺应时代趋势；但新一轮信息流时代来临时，被更年轻的南开理工男抓住了；如今新一轮的AI浪潮来临，又被一个搞量化的浙大天才暂时领先了。

每一轮，都是成功者的重兵投入，然而每一轮，都还是被新晋者杀出重围。

“你没有错，你只是老了。”

最后，Deepseek目前也不需要赚钱，母公司是国内数一数二的量化基金，他的背后，是我们2亿股民的血泪支持，告诉全世界，A股训练的大模型才最牛逼！

“Deepseek你勇敢飞，大A韭菜永相随”