关于本周的TMT行情

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行情并不乏味，持续超预期。但是，周观点很乏味，建议大家稍微看一下一季报。市场纠结的是，1）没有业绩，就炒主题；2）没有业绩，我先避避？差中择优，工业软件/显控软件/医疗IT一季报高增。

实际上，更关键的是市场（或者说灵活资金）是否会把浪潮当做平头哥等国产芯片的代言人。

1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。

2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲 超聚变 ，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。

3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。

4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。

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本周市场有10问，难以解答

1）为什么软通动力=广联达+深信服？

2）为什么用友网络=2*广联达？

3）为什么有些白马连一个季度都看不清，但是依然可以用 DCF 撑住几百亿市值？

4）为什么华为车1X PS是价值，华为服务器1X PS是主题？

5）或反过来问，为什么华为服务器1X PS是主题，华为车1X PS是主题？

6）为什么上周集体学习完Kimi，本周末集体不学习？

7）为什么大家都说千人会议必跌，但是千人会议还是有千人参会？

8）为什么大家微信都看不过来，还是热衷加群，见码必扫，扫不进求拉？

9）为什么市场依然很强，但是有踏空感？

10）为什么我一定要凑10问，导致最后一问想不出来？

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