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国家队出手!

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2023-04-02 21:38

正文

大家好 ,我是海榕君。

周末发酵比较多的行业是半导体, 日本正式宣布,对清洁、沉积、光刻、蚀刻等23种半导体制造装置采取严格的出口管制,今年7月份开始实施。

目前全球三大光刻机制造商分别为ASML,尼康和佳能,前者为荷兰公司,后两者为日本公司。截止到2022年,ASML已经占到了全球光刻机市场的70以上的市场份额。在7nm和5nm制程领域,ASML是全球唯一一家可以生产相应光刻机的公司。

在荷兰的先进制程被禁以后,日本也对我们关闭了大门,但这不一定是坏事,当初美国不让我们进空间站才有了我们奋发图强,具体影响包括:

  1. 薄膜沉积、清洗、刻蚀三种设备我们能做,差距没那么大,未来这些行业走国产替代逻辑,日本直接把市场让出来。

  2. 光刻机和前道测试设备,是国内的大短板,一时半会估计很难追上,但国内和企业必将投入更多的资源,支持上海微电子研发。

本周最大的事是, 国家开始出手,打响对美国芯片围堵的第一枪 ,准备对美国存储公司 美光科技进行 产品的安全审查。

美光是全球存储芯片三巨头之一,在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额,在车用存储市场占比超40%份额。国内调查美光存储,利好国内和韩国的存储芯片公司。

机构投资现在投资喜欢看含“AI”率,存储芯片行业也受益于AI行业的发展。前几天美光的财报业绩惨淡,半导体行业仍处于下行期,但令华尔街惊喜的是,美光科技CEO在财报电话会议上强调, 人工智能技术未来将提振芯片行业销售

美光相关数据显示, 一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍,NAND 使用量 是普通服务器的3倍 。美光CEO表示,预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。

国内存储芯片的龙头是长江存储和兆易创新,目前长江存储具备量产232层闪存的能力,并且已经商用,国内开始有底气查美光,大概率质量还不错,但长江存储没有上市。

已经上市的存储公司比较优秀的是兆易创新,在NOR Flash领域,市场占有率全球第三、中国第一,累计出货量近190亿颗,年出货量超28亿颗 。同 时是Arm通用型MCU供应商,国内品牌第一,提供超过38个系列、450余款型号选择,累计出货量超10亿颗。触控芯片全球市场排名第四,指纹芯片全球市场排名第三、中国排名第二。

半导体行业本身就处于周期底部,周期下行已经走得差不多了,后期走复苏逻辑。人工智能只是锦上添花,没有也行,有了更好,和游戏行业逻辑类似。

再说说其他的公司:
  1. 意大利宣布禁止使用ChatGPT ,3月31日,意大利数据保护机构对OpenAI公司非法收集用户信息展开调查,意大利个人数据保护局宣布,即日起禁止使用聊天机器人。有网友笑谈:不像我们都不需要禁止,就不能用,OpenAI公司大概率也会来一个意式防守:禁止意大利IP地址的用户登录。

  2. 周五游戏ETF暴涨 7.53% ,市场开始追有可能产生业绩的AI行业,周五,微软GDC中国行正式举办,展现了行业对于AI在游戏制作,甚至AI原生玩法方面的尝试,并且已有项目落地。

  3. 腾讯发布AI智能创作助手 “腾讯智影” ,推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。其中,智影数字人能实现“形象克隆”和“声音克隆”,创作者通过上传少量图片、视频和音频素材,就能得到自己的数字人分身和定制音色,进而快速生成自己的数字人播报视频。






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