大家好 ，我是海榕君。
周末发酵比较多的行业是半导体，
日本正式宣布，对清洁、沉积、光刻、蚀刻等23种半导体制造装置采取严格的出口管制，今年7月份开始实施。
目前全球三大光刻机制造商分别为ASML,尼康和佳能,前者为荷兰公司,后两者为日本公司。截止到2022年，ASML已经占到了全球光刻机市场的70以上的市场份额。在7nm和5nm制程领域，ASML是全球唯一一家可以生产相应光刻机的公司。
在荷兰的先进制程被禁以后，日本也对我们关闭了大门，但这不一定是坏事，当初美国不让我们进空间站才有了我们奋发图强，具体影响包括：
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薄膜沉积、清洗、刻蚀三种设备我们能做，差距没那么大，未来这些行业走国产替代逻辑，日本直接把市场让出来。
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光刻机和前道测试设备，是国内的大短板，一时半会估计很难追上，但国内和企业必将投入更多的资源，支持上海微电子研发。
本周最大的事是， 国家开始出手，打响对美国芯片围堵的第一枪
，准备对美国存储公司 美光科技进行 产品的安全审查。
美光是全球存储芯片三巨头之一，在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%/12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。国内调查美光存储，利好国内和韩国的存储芯片公司。
机构投资现在投资喜欢看含“AI”率，存储芯片行业也受益于AI行业的发展。前几天美光的财报业绩惨淡，半导体行业仍处于下行期，但令华尔街惊喜的是，美光科技CEO在财报电话会议上强调，
人工智能技术未来将提振芯片行业销售
。
美光相关数据显示，
一台人工智能服务器DRAM使用量是普通服务器的8倍，NAND
使用量
是普通服务器的3倍
。美光CEO表示，预计存储芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高。
国内存储芯片的龙头是长江存储和兆易创新，目前长江存储具备量产232层闪存的能力，并且已经商用，国内开始有底气查美光，大概率质量还不错，但长江存储没有上市。
已经上市的存储公司比较优秀的是兆易创新，在NOR Flash领域，市场占有率全球第三、中国第一，累计出货量近190亿颗，年出货量超28亿颗
。同
时是Arm通用型MCU供应商，国内品牌第一，提供超过38个系列、450余款型号选择，累计出货量超10亿颗。触控芯片全球市场排名第四，指纹芯片全球市场排名第三、中国排名第二。
半导体行业本身就处于周期底部，周期下行已经走得差不多了，后期走复苏逻辑。人工智能只是锦上添花，没有也行，有了更好，和游戏行业逻辑类似。
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