钟宝申、高纪凡、李仙德的英雄所见正在成真

能见 · 公众号 · · 2025-01-22 19:18

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隆基绿能（601012）董事长钟宝申日前在公开场合表示，AI发展的终点是电力，而我们都知道目前全球电力面临着能源转型，光伏在绝大多数国家都成了最便宜的电力，再加上它的环保性、易得性，所以我们认为全球推广光伏更为紧迫。 而光伏发电对于我们未来大规模的发展AI会起到一个坚强的支撑作用，两者是相辅相成的。

钟宝申在业界向以理性、务实和坚韧著称，想法一旦成型，抑或战略一旦实施，就如玄铁重剑，一剑贯穿，从不中途变招。 而此次他对新能源对AI支撑关系的思想与表述，也与众多光伏大佬不谋而合。

此前不久，天合光能股份有限公司董事长高纪凡在2024年的博鳌亚洲论坛上曾预测， 如果未来AI得到快速发展和广泛应用，就很有可能会加速新能源占比提升的全球趋势。 未来人类社会将从“瓦特+比特”时代走向“PV+AI”时代。瓦特代表传统能源，会逐步被光伏等新能源替代，比特代表电子信息技术，也将向AI迭代 。PV（光伏）+AI代表一种全新的生产力，也是一种全新的生产方式和生活方式。 绿色能源和绿色算力相结合，是全球的一个发展方向。

晶科能源股份有限公司董事长李仙德此前也曾公开表示 ：AI的尽头是光伏， 光伏深度融入算力经济，随着AI大数据的快速发展，算力变成了最值得投资的虚拟货币，算力持续攀升也将促进光伏市场空间以及产业化迅速的增长。

而随着全球光伏产业的日益成熟，光伏大咖们的英雄所见不但略同，且正在成为现实。

据中信建投最新研究 ，AI数据中心绿电需求有望三年内为储能产业链带来额外的翻倍空间。 研报指出 ，通过光伏风电+储能为AI数据中心供电，不但具备可行性，而且在利用小时为2500h以上的地区已具备经济性， 也将为数据中心提供ESG优势。

研究认为，目前在国内西部、东部沿海、中东三种场景下，中东地区光储为数据中心供电，度电成本明显低于市电，已具备经济性 ；而国内若放宽供电比例要求、投资回收期要求，也同样具备可行性和经济性。

根据金融咨询机构Lazard公司的研究，可再生能源+储能供电相比传统能源已具备经济性，在绝大部分情况下，光伏配储、风电配储的平准化度电成本（LCOE）都低于天然气发电。

目前 ，在国际上已有光伏+储能为AI中心供电的较成熟案例。 2023年12月，Meta公司与丹麦可再生能源集团Orsted签订了一个光伏+储能的PPA协议，这个项目使用300MW光伏搭配300MW/1200MWh储能，为Meta公司的数据中心提供7×24小时清洁电力供应。该项目之后，美国明星储能企业Fluence的母公司AES，先后与亚马逊、谷歌、微软签订了超过1GW的储能供电协议。

中信建投认为，对于一座功率在100MW左右的数据中心，假设新能源供电占比75%，则 中东地区新能源配储为数据中心供电已具备经济性 。但整条光伏产业链中 ，受益于AI数据中心的环节依次为：储能系统、储能PCS、光伏组件（或光伏逆变器）。

2024年，全球新增光伏装机约490GW，储能约160GWh，其中储能PCS功率约70GW。根据上述测算，则202 6年因AI数据中心产业链带来的光伏装机、储能PCS装机、储能装机增长率 ，相对2024年分别约为10.3%、39.5%和94.3%；2027年则分别约为24.9%、95.9%、228.9%。

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