专栏名称: 华创有色

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【华创有色钢铁任志强团队】有色行业周报：钒价继续平稳上涨，钴锂情绪有所修复

华创有色 · 公众号 · 股市 · 2018-11-04 22:46

正文

【华创有色钢铁任志强团队】团队成员：任志强13482261143;王保庆13810855641;胡金15810829709;华强强18810250644

核心观点

一周市场回顾

上周上证指数上涨2.99%至2676.48。SW有色金属指数上涨4.89%至2643.83。有色金属子板块均出现一定的上涨。个股方面，涨幅前三分别为合金投资（46.58%）、盛和资源（19.45%）、英洛华（13.33%）；跌幅前三分别为常铝股份（-2.68%）、建新矿业（-1.45%）、山东金泰（-0.57%）。

投资策略

黄金：短期避险情绪缓解、美国经济数据仍旧强劲助美元创新高，黄金受压制。 上周美就业数据主导金价、下周聚焦美国中期选举和美联储议息会议，金价前半周走势承压，后半周受中美贸易战缓和预期影响美元走弱，金价收复前半周失地。金价中长期上涨趋势较确定，建议稳步积极配置黄金股。

A 股：首选，仍为行业龙头山东黄金、中金黄金；其次，可关注估值低的银泰资源、恒邦股份；第三，风险偏好高的可关注湖南黄金、赤峰黄金和西部黄金。

港股：首选金矿质地优且估值较低的招金矿业 , 其次年产 6.48 吨黄金的中国黄金国际和港股相对于 A 股较低的山东黄金。

铜：中美贸易战缓和支撑铜价上行、建议配置低估值铜资源标的。

上周铜价波动较大，前半周跌幅较大，后半周受贸易战缓和预期影响大幅上涨。基本面，电力投资完成额同比下滑幅度持续收窄；空调因行业渠道库存高，同时叠加消费淡季，销量同比及环比大幅回落，铜总体进入消费淡季。目前，库存开始积累，现货对期货持续贴水。 6 月份以来，铜基本面仍然较好，导致铜价从 7,348 美元 / 吨一路破 6,000 美元 / 吨的主要逻辑为中美贸易战持续升级、引发资本市场对全球经济及国内经济的担忧。

如果中美贸易战得到妥善解决，铜价将总体上行。库存积累、人民币升值将导致外强内弱。中长期，铜矿供给增速持续下滑，需求稳增长仍可期，对铜价持乐观预期。贸易战缓和支撑铜价短期上涨、中长期铜基本面乐观。铜价和相关标的回调多，建议积极配置。

港股：可关注低估值的中国有色矿业、产量大业绩弹性好的五矿资源。

A 股：关注三季度业绩超预期的江西铜业、铜成长标的紫金矿业和资源禀赋最好的洛阳钼业。

钒：钒市场总体平稳、后市核心变量为新国标执行力度。

本周钒市场总体较为平稳。

片钒：继建龙片钒调价至承兑 50 （ +2 ）万元之后德胜片钒调价至承兑 51 （ +3 ）万元。海外 :MB 片钒涨 3% ，海外贸易商采购较积极，价格继续补涨。

钒氮合金：因钢厂近期招标较少，市场高幅成交减少，高幅价有所回落，但主流成交仍维持在 78~80 万元 / 吨。我们认为新国标开始执行，钒价的走势主要取决新国标的执行力度。如果执行严格，则钒价仍将易涨难跌。我们预计在月中将逐步显现。

个股方面： 近期，相关个股受大盘影响回调，买入位置合适，建议积极配置。

标的方面： 继续推荐全球稀缺低估值钒类资源标的攀钢钒钛（ 000629.SZ ）；海外可关注伦敦上市的全球第二大钒生产商 EVRAZ 。

钴锂：短期情绪有所修复，可逢低布局。 上周 MB 钴价维持稳定，无锡电钴大幅下跌，电钴现货、钴粉、硫酸钴等价格均有不同幅度下跌。从基本面看，供给端依旧较为宽松，明年嘉能可及 RTR 等矿山项目的供给增量预期仍将压制价格，但我们预期从 2020 年开始全球新能源汽车发展将进入到“高基数 + 高增长”成长期，钴基本面或将再次出现供需紧平衡状态。从个股看，龙头股价逐渐具备长期配置价值，同时近期政策暖风频吹，对民营企业支持力度上升到最高领导层，预期后续民营企业现金流状况得到显著改善，有效缓解当前行业面临的资金困难问题，建议积极关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等优质企业。锂：上周电池级碳酸锂报价平稳，维持在 7.8 万元 / 吨，电池级氢氧化锂价格下滑，两者价差持续收窄。从基本面看，锂价在三季度大幅下行之后，部分成本高的企业出现主动减产、停产，国内盐湖进入传统供给收缩季节，供给端的边际改善对价格存在明显的支撑作用，碳酸锂价格短期有望在目前位置企稳回暖。相关个股如天齐锂业、赣锋锂业等行业龙头个股的配置价值已经显现。

风险提示

金属价格下跌风险；行业需求向下风险；黑天鹅事件风险。

行业资讯及上市公司公告

行业资讯

宏观资讯

1 、上海发布促进民营经济健康发展若干意见

意见共二十七条，包括将成立100亿元上市公司纾困基金，增加关键重点民营企业流动性，帮助企业渡过难；引导金融机构加大信贷投放力度，实施“中小企业千家百亿信用融资计划”，为优质中小民营企业提供信用贷款和担保贷款100亿元；加大融资担保力度，逐步将中小微企业政策性融资担保基金规模扩大至100亿元，将担保对象从中小企业扩大到民营大中型企业；研究设立政府救助专项资金。要全面落实税收优惠政策，对地方权限内的有关税费政策，在国家规定的幅度内降到法定税率最低水平；加强对民营企业和企业家正当财富和合法财产的保护。

2 、央行：金融控股公司监管办法力争在明年上半年推出

央行表示，已选招商局集团、上海国际集团、北京金控集团、蚂蚁金服、苏宁云商集团等5家机构作为模拟监管试点。在积累一定监管经验的基础上，金融控股公司监管办法力争在明年上半年推出。

3 、下周央行公开市场无正回购、逆回购到期

11月3日将有4040亿元MLF到期，另有降准置换5亿元，因此共4035亿元MLF到期，恰逢周末资金交收将顺延至下周一（11月5日）。

4 、1-10月，40城土地出让金同比减少0.5%，地市降温明显

易居研究院报告显示，1-10月，40城土地出让金同比减少0.5%，2016年初以来同比首次转负，地市降温明显。价格方面，10月，40个典型城市土地成交均价为4323元/平方米，环比下跌0.2%，同比下跌23.7%，成交均价已连续7个月同比下降。

5 、美国10月非农就业人口新增25万，预期20万

美国 10 月非农就业人口新增 25 万，预期 20 万，前值 13.4 万；失业率 3.7% ，预期 3.7% ，前值 3.7% ；劳动力参与率 62.9% ，预期 62.7% ，前值 62.7% ；平均每小时工资同比 3.1% ，预期 3.1% ，前值 2.8% 。

6 、30年期美债收益率涨7.8个基点，报3.456%，创四年多以来新高

美债收益率大涨，因美国经济数据强劲，美联储加息预期升高。两年期美债收益率涨6.9个基点，报2.920%，创逾10年以来新高。五年期美债收益率涨7.7个基点，报3.038%。10年期美债收益率涨8.1个基点，报3.216%。30年期美债收益率涨7.8个基点，报3.456%，创四年多以来新高。

7 、习近平主持召开民营企业座谈会

习近平主持召开民营企业座谈会强调，要毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，支持民营企业发展并走向更加广阔舞台。当前要抓好6个方面政策举措落实，帮助民营经济解决发展中的困难；一是减轻企业税费负担、二是解决民营企业融资难融资贵问题、三是营造公平竞争环境、四是完善政策执行方式、五是构建亲清新型政商关系、六是保护企业家人身和财产安全。

8 、财政部、国税总局就《中华人民共和国印花税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见

财政部、国税总局就《中华人民共和国印花税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，证券交易印花税按1‰的税率，维持不变；将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围；为灵活主动、便于相机调控，更好适应实际需要，证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定，并报全国人大常委会备案。

9 、美国10月Markit制造业PMI终值55.7，预期55.8，初值55.9

美国10月Markit制造业PMI终值55.7，预期55.8，初值55.9。美国三季度非农单位劳动力成本初值1.2，预期1，前值-1；非农生产力初值2.2%，预期2.1%，前值2.9%。美国10月挑战者企业裁员人数同比153.6%，前值70.9%。

10 、美国10月27日当周首次申请失业金人数21.4万人，预期21.2万人

美国10月27日当周首次申请失业金人数21.4万人，预期21.2万人，前值21.5万人；续请失业金人数163.1万人，预期164万人，前值163.6万人。

11 、中国10月官方制造业PMI为50.2，创2016年7月以来新低

中国10月官方制造业PMI为50.2，创2016年7月以来新低，预期50.6，前值50.8。中国10月官方非制造业PMI为53.9，比上月回落1.0，表明非制造业继续保持增长态势，增速有所放缓；10月综合PMI产出指数为53.1，比上月回落1.0，表明我国企业生产经营活动延续扩张态势，但增速有所放。

12 、国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》

要求着力补齐铁路、公路、水运、机场、水利、能源、农业农村等领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。鼓励通过发行公司信用类债券、转为合规的政府和社会资本合作（PPP）等市场化方式开展后续融资；金融机构不得盲目抽贷、压贷或停贷，防范存量隐性债务资金链断裂风险。

13 、截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资

人社部：社保基金运行总体平稳，截至9月底4166.5亿元养老金已到账并开始投资。将研究制定降低养老保险费率具体方案；推进基本养老保险基金投资运营，推动落实年金基金制度，稳步推进划转部分国有资本充实社保基金。

14 、能源行业前8月利润总额同比增长25.1%，占工业企业的17.8%，比去年同期提高5个百分点

国家能源局：前8个月，能源行业利润总额同比增长25.1%，占工业企业的17.8%，比去年同期提高5个百分点；前三季度，在化解煤电过剩产能和用电快速增长双重带动下，全国发电设备利用率结束连续六年下降的局面，发电设备利用小时比去年同期增加94小时。

行业资讯

1、住友商事下调Ambatovy矿场镍产量预估

日本贸易公司住友商事（Sumitomo Corp）周四将其位于马达加斯加岛的Ambatovy矿场截至3月31日一年的镍产量预估下调至略高于40,000吨，低于此前在5月份预估的48,000吨。由于恶劣天气导致产量下降，且常规维护后产量增速缓慢。

2、嘉能可预期2018年原镍供应短缺17.8万吨

嘉能可预估，2018年原镍供应料短缺17.8万吨。该公司预期，2018年印尼的镍生铁产量料为25-26万吨，2019年料为32-33万吨，2020年为38-40万吨。印尼镍生铁供应加速，但中国年初迄今的表现则不佳，受环保限产影响。中国2018年镍生铁产量低于预期，料为47.5万吨。

3、萨纳杜矿业将Kharmagtai铜资源量预估提高至400％

萨纳杜矿业公司（Xanadu Mines）提高了蒙古南戈壁地区哈马戈泰（Kharmagtai）项目的资源估算，铜资源量提高至400％，黄金资源量提高249％。据估计，哈马戈泰的资源量估计跃升至5.98亿吨，其中含铜190万吨，黄金430万盎司。相比之下，该项目的2015年首次资源量估计为2.03亿吨，含有15亿磅铜和220盎司黄金。

4、三季度全球黄金需求总量增长1%至964吨黄金消费总需求增长13%至834吨

世界黄金协会发布了2018年第三季度《黄金需求趋势报告》，三季度全球黄金需求总量增长1%至964吨，2017年同期为958吨；黄金消费总需求增长13%至834吨，2017年同期为739吨；黄金投资总需求下跌21%至195吨，2017年同期为246吨

5、江苏戴南全镇31家淘汰重组不锈钢轧制企业全部封停

10月20日，江苏戴南镇环保局对全镇不锈钢轧制企业进行整改检查和关停。对不符合国家产业政策的轧制企业，实施关停取缔。目前，属于淘汰和重组的31家轧制企业已经全部封停。

6、 Gunnison铜矿明年投产初期铜产量2500万磅/年第三阶段扩大到1.25亿磅/年

Excelsior Mining计划在其位于亚利桑那州东南部的Gunnison铜矿项目完成建设
公司估计，它最初每年将在甘尼森生产2500万磅铜。它将以35.5％的铜现货价格出售给Triple Flag的16.5％。根据第二阶段计划，Excelsior可以将产量扩大到每年7500万磅，根据第三阶段计划，每年可以扩大到1.25亿磅。

7、徐州再起全面复产传言生铁或日均增量3.03万吨

近日“徐州地区钢厂将全面复产”的传言在市场广为流传，真假难辨。据了解，近期国家一再强调“禁止环保一刀切”，徐州市政府内外压力均较大，近期态度有所松动，多家钢厂表示此次复产概率确实较大。但截止今日尚无正式文件通知，钢厂暂无复产动作，预计11月中旬前徐州或难全面复产。

8、国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见

《指导意见》指出要保持基础设施领域补短板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量。明确，要聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。并推出10项相关配套政策措施。

9、天齐锂业签署35亿美元贷款案以支持收购智利SQM股权

路透旗下基点援引消息人士报导，中国天齐锂业已签署一笔35亿美元优先顺位贷款，支持收购智利锂生产商SQM公司24%股权的交易。中信银行及中信银行(国际)已分别承销25亿及10亿美元贷款，而后在7月启动一般联贷。另有两家中资银行及两家欧洲银行，合计四家银行参与联贷，并于周一签约。

10、唐山市年底前将全部出清钢铁"僵尸企业" 压减炼钢产能500.25万吨

日前，《唐山市打赢蓝天保卫战暨“退出后十”三年行动工作方案》出台。指出到2018年底前，唐山市将全部出清钢铁“僵尸企业”，压减炼钢产能500.25万吨、炼铁产能281万吨，并同步关停配套烧结、炼焦工序；压减焦炭过剩产能185万吨。到2020年，全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机，并逐步淘汰1500立方米以下高炉、150吨以下转炉，钢铁企业由40家整合到30家以内，钢铁产能控制在1亿吨左右。

11、邯郸市11月1日执行秋冬季限产 18家钢企预计限产41%

29日武安关于印发《武安2018-2019年钢铁、焦化、水泥行业采暖季差异化错峰生产实施方案》，要求全市14家钢企参照《邯郸市2018-2019年重点行业采暖季差异化错峰生产方案》要求，确定分两个阶段实施限产。第一阶段: 2018年11 月1日至12月31日;第二阶段: 2019年1月1日至3月31日。邯郸市18家钢企11月、12月预计限产影响高炉生产产能2117万吨，限产比例约为41%。

12、第一量子上调2018年铜产量预估因旗下非洲铜矿产量增加

加拿大第一家量子矿业公司在第三季度的报告中提高了对2018年铜产量的预估，原因是其非洲铜矿产量增加。第一量子矿业第三季度铜产量同比增长4%至151,241吨。2018年的铜产量预估值向上修正至59.5万吨。Cobre Panama项目预计将在2019年生产15万吨以上的铜，2020年提升至27-30万吨之间，2021年生产33-35万吨铜

13、多家矿业巨头同意到2040年实现运输汽车零排放计划

由27家公司组成的国际矿业和金属理事会（International Council on Mining and Metals）计划生产新能源汽车。该组织周三在电子邮件声明中说，到2040年实现温室气体零排放计划。该组织包括必和必拓和力拓矿业集团在内的一些大型矿企。

14、唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应 31日至5日钢企烧结停限产

受近期不利天气影响，唐山市重污染天气应对指挥部决定自2018年10月31日12时至11月5日0时,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。针对钢铁行业，烧结机和竖炉配套的脱硝设施已投入运行，且SO2不超过35mg/m3,NO2不超过50mg/m3，颗粒物不超过10mg/m3的免于停限产；烧结机和竖炉配套的脱硝设施已建成并处于调试阶段的免于停限产；其他烧结机全部停产。

15、国家八部委：将组织开展稀土行业秩序整顿专项督查

近日，工信部、发改委等八部委发布通知，再度联手在全国稀土主要产地等8个省市开展稀土行业专项督察，对稀土行业秩序进行进一步整顿。专项督察将会检查2017年以来各地落实整顿情况，并核实稀土企业的政策落实情况，此外，对稀土违法违规行为的线索跟进情况进行检查。

16、 LME铜库存减少3875吨铝库存增加200吨

伦敦金属交易所(LME)10月30日基金属库存变化情况：铜库存减少3875吨，降低2.71%；铝库存增加200吨，增加0.02%；锌库存减少900吨，减少0.59%；镍库存减少144吨，减少0.07%；铅库存减少1125吨，减少1.01%

17、氧化铝价格大涨巴林铝业三季度净利受冲击下降44%

2018年第三季度，巴林铝业公司（Alba）的净收入为3800万美元，而2017年同期则为6850万美元，由于氧化铝价格上涨(同比上涨60%)，巴林铝业净利润下降44%。

18、天津开展工业炉窑污染治理专项行动

天津市提出，以钢铁、有色、建材、焦化、化工等为重点，对照国家要求相关行业及９类工业炉窑类型，紧密结合第二次污染源普查工作，开展拉网式排查。未列入管理清单中的工业炉窑，一经发现，立即纳入秋冬季错峰生产方案。

19、国家发改委：前三季度有色金属行业运行情况

前三季度，全国十种有色金属产量4027万吨，同比增长4.2%，增速同比提高0.1个百分点。其中，铜产量661万吨，增长11.2%，提高4.9个百分点；电解铝产量2500万吨，增长4.2%，回落0.8个百分点；铅产量354万吨，增长6.8%，提高1.5个百分点；锌产量415万吨，同比下降2.6%，降幅同比扩大0.1个百分点。氧化铝产量5057万吨，增长3.4%，增速同比回落13.2个百分点。与上月相比，电解铝、铅价格略有上涨，铜、锌价格略有回落。

1-8月，有色金属行业实现利润1141亿元，同比下降7%。其中，有色金属矿采选业利润315亿元，增长13.8%；有色金属冶炼及压延加工业利润809亿元，下降13.8%。

20、环保督查！中央生态环境保护督察“回头看”湖南省进驻信息公告

经党中央、国务院批准，中央第四生态环境保护督察组于10月30日至11月30日进驻湖南省开展生态环境保护督察“回头看”工作。

21、环保督察组将于10月31日入驻长三角区域重点城市

近日生态环境部下发通知，计划于11月1日至10日对长三角区域重点城市进行环保督察，主要查看各地政府及相关部门、企业大气污染综合治理相关工作开展情况，是否执行长三角区域大气污染综合治理相关方案，是否落实各项大气污染综合治理方案。

22、运城印发大气污染攻坚方案今年退出钢铁过剩产能70万吨

方案提出，2018年退出煤炭过剩产能30万吨、钢铁过剩产能70万吨，水泥过剩产能60万吨，淘汰煤电机组5.7万千瓦以上。2018年10月底前全市完成“煤改气”2.29万户，完成“煤改电”1.91万户。

23、能源局：前八个月化解煤炭过剩产能约1亿吨完成全年任务的67%

国家能源局规划司司长李福龙30日在新闻发布会表示，前8个月，累计化解煤炭过剩产能约1亿吨，完成全年任务的67%。煤炭优质产能加快释放，累计确认新建煤矿产能置换方案60处、规模3.3亿吨；在建煤矿承担化解过剩产能任务73处、规模4.1亿吨；核准具备条件的煤矿17处、规模0.6亿吨，煤炭供应和价格总体稳定。

24、 Katanga矿复产令嘉能可铜、钴产量增加

嘉能可(Glencore Plc)上周五公布，今年迄今铜产量增加了116,600吨，至1,063,100吨，增长12%；钴产量增加了8,700吨，至28,500吨，增长44%。主要受刚果民加丹加(Katanga)矿石加工业务重启推动。

25、浙江制定打赢蓝天保卫战三年行动计划

近日浙江省政府印发《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业。

26、洛阳出台污染防治攻坚战三年行动计划

《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）》（以下简称《计划》）近日下发。将严控煤炭消费，到2020年，全市煤炭消费总量控制在2200万吨以内，比2017年下降15.4%。除热电联产项目和已核准的在建燃煤发电项目外，全市“十三五”期间不再新上燃煤发电项目。城市区燃煤锅炉将全部停运。提高火电、电解铝、焦化等重点企业铁路运输比例，到2020年，铁路货运比例在50％以上。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。

27、上期所新增铝交割库容8万吨

近日上期所新增铝交割库容共计8万吨，其中上海添马行物流有限公司新增库存2万吨；河南国储物流股份有限公司新增库存3万吨；中铝物流集团中部国际陆港有限公司新增库存3万吨。

28、 KAZ Minerals三季度铜产量环比增7% 全年产量料增加

铜生产商KAZ Minerals Plc报告其第三季度铜产量从前一季度的7.23万吨增加7%至7.72万吨，所有资产矿石产量则均有增加。第三季度的黄金产量从上一季度的39900盎司上升至45100盎司。展望未来，该公司表示，它已准备好实现27-30万吨的全年铜产量目标，而黄金产量预计将达到16-17.5万盎司指导范围的最高端。

29、统计局：前三季度钢铁行业利润增长71.1%

统计局27日表示，一季度，规模以上工业企业利润前三季度增长14.7%，总体保持较快增长。前三季度，工业企业主营业务收入利润率为6.44%，同比提高0.29个百分点。前三季度，钢铁行业利润增长71.1%，建材行业增长44.9%，石油开采行业增长4倍，石油加工行业增长30.8%，化工行业增长24.5%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为72.4%。

30、第二批中央生态环境保护督察“回头看”近日将全面启动

据生态环境部10月29日消息，近日，第二批中央生态环境保护督察“回头看”将全面启动。已组建5个中央生态环境保护督察组，组长由朱小丹、朱之鑫、吴新雄、李家祥、黄龙云等同志担任，分别负责对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等省份开展“回头看”督察进驻工作。

31、住建部：保持调控政策连续性稳定性坚决遏制投机炒房

住房城乡建设部近日发布《中共住房城乡建设部党组关于巡视整改进展情况的通报》指出，要加快建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制。推进形成租购并举的住房制度。保持调控政策连续性稳定性，落实地方主体责任。坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制投机炒房，促进房地产市场平稳运行。

32、关于印发《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知

2018 年12 月底前，山西省制定焦化行业工作方案。积极推进焦化、钢铁、建材等行业产能淘汰和压减工作，列入去产能的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。全面启动炭化室高度 4.3 米及以下、运行寿命超过 10 年的焦炉淘汰工作。，2018 年10月底前，汾渭平原要完成散煤替代118万户。

上市公司公告

公司公告

1、【603937.SZ 丽岛新材】股东减持股份计划公告

深创投及武进红土本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过4,177,600股，即不超过公司总股本的2%。

深创投及武进红土本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过8,355,200股，即不超过公司总股本的4%。

2、【002466.SZ 天齐锂业】重大资产购买进展公告

2018年11月1日，公司收到智利自由竞争保护法院出具的证明，明确智利自由竞争保护法院对智利国家经济检察官办公室与公司签署的《庭外协议》的批准是最终的且具有法律约束力的。

同意公司全资子公司向中信银行股份有限公司成都分行牵头的跨境并购银团申请贷款25亿美元，向中信银行（国际）有限公司牵头的跨境并购银团申请贷款10亿美元。

3、【000426.SZ 兴业矿业】关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的

终止原因：鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。

回购数量：本次回购限制性股票数量共计9,199,000股，占回购前公司总股本1,877,699,557股的0.49%。

回购价格：调整后限制性股票回购价格P=4.40元/股+银行同期存款利息

4、【6003979.SH 金诚信】关于签署日常经营合同的公告

金诚信矿业管理股份有限公司已承接西部矿业股份有限公司锡铁山铅锌矿井下采场充填工程，并于近日取得了经双方签字盖章的经营合同文件。其中项目承包期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。工程价款：本合同为综合单价合同，合同预估总价款为9,926万元，最终以实际验收与结算款为准。

5、【002203.SZ 海亮股份】关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期(预留授予股票第一个解除限售期)可解除限售的公告

售期解除限售597.42万股，预留授予股票第一个解除限售期解除限售188.5万股，合计解除限售785.92万股，占公司目前股本总额的0.4635%。

6、【000657.SH 中钨高新】2018年度非公开发行A股股票预案

本次发行股票数量合计不超过176,023,305股(含本数)，非公开发行募集资金总额预计不超过152,893.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

7、【000657.SH 中钨高新】中钨高新:关于子公司收购德国HPTecGmbH100%股权暨关联交易的公告

公司下属控股子公司株洲钻石切削刀具股份有限公司以现金收购五矿有色金属股份有限公司持有的德国HPTecGmbH公司100%的股权。总金额为人民币148,552,300元，在签署股权转让协议之日起六十（60）日内由买方向卖方提交银行承兑汇票的方式支付。

8、【002501.SZ 利源精制】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为-3.96亿元；营业收入为10.07亿元，较上年同期减57.53%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-3.07亿元；营业收入为1.01亿元，较上年同期减88.27%。

9、【600595.SH 中孚实业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为-4.17亿元；营业收入为112.80亿元，较上年同期减21.31%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.85亿元；营业收入为43.48亿元，较上年同期增24.31%。

10、【600961.SH 株冶集团】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为-15.71亿元；营业收入为89.67亿元，较上年同期减11.22%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-2.11亿元，较上年同期减684.37%；营业收入为26.11亿元，较上年同期减25.99%。

11、【600259.SH 广晟有色】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.35亿元；营业收入为15.91亿元，较上年同期减60.39%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-1.05亿元，较上年同期减359.73%；营业收入为4.47亿元，较上年同期减66.42%。

12、【000807.SZ 云铝股份】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元，较上年同期减-73.86%；营业收入为159.04亿元，较上年同期减3.06%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为6225万元，较上年同期减77.30%；营业收入为54.19亿元，较上年同期减13.93%。

13、【600255.SH 梦舟股份】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为4188万元，较上年同期增9.08%；营业收入为42.96亿元，较上年同期增9.98%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为1417万元，较上年同期减-53.78%；营业收入为14.49亿元，较上年同期增2.21%。

14、【000630.SZ 铜陵有色】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为6.62亿元，较上年同期增67.52%；营业收入为613.62亿元，较上年同期增1.16%。

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.50亿元，较上年同期增57.30%；营业收入为206.40亿元，较上年同期减7.60%。

15、【600988.SH 赤峰黄金】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8471万元，较上年同期减44.57%；营业收入为15.32亿元，较上年同期减15.31%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为2245万元，较上年同期减69.31%；营业收入为5.33亿元，较上年同期减35.84%。

16、【000758.SZ 中色股份】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.70亿元，较上年同期减21.45%；营业收入为107.42亿元，较上年同期减2.39%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为5429万元，较上年同期增30.50%；营业收入为31.84亿元，较上年同期减2.90%。

17、【603399.SH 吉翔股份】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.31亿元，较上年同期增148.10%；营业收入为26.75亿元，较上年同期增76.37%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为124万元，较上年同期减96.18%；营业收入为6.80亿元，较上年同期增42.53%。

18、【603937.SH 丽岛新材】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8677万元，较上年同期增22.70%；营业收入为9.70亿元，较上年同期增8.61%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为3604万元，较上年同期增25.57%；营业收入为3.75亿元，较上年同期增8.22%。

19、【000426.SZ 兴业矿业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为5.67亿元，较上年同期增41.39%；营业收入为17.85亿元，较上年同期增23.35%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.00亿元，较上年同期增2.22%；营业收入为6.53亿元，较上年同期增1.42%。

20、【600219.SH 南山铝业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为13.96亿元，较上年同期增5.66%；营业收入为149.79亿元，较上年同期增25.04%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为5.75亿元，较上年同期减0.81%；营业收入为53.01亿元，较上年同期增19.80%。

21、【600687.SH 刚泰控股】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为4683万元，较上年同期减86.53%；营业收入为74.74亿元，较上年同期增44.18%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-6127万元；营业收入为20.61亿元，较上年同期增70.14%。

22、【002716.SZ 金贵银业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.10亿元，较上年同期增12.43%；营业收入为80.78亿元，较上年同期增8.72%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为7819万元，较上年同期增13.86%；营业收入为25.94亿元，较上年同期减13.78%。

23、【600766.SH 园城黄金】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为64万元，较上年同期减76.11%；营业收入为707万元，较上年同期减12.12%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-21万元；营业收入为147万元，较上年同期减45.91%。

24、【600331.SH 宏达股份】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为1654万元，较上年同期减92.33%；营业收入为35.50亿元，较上年同期增3.85%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为361万元，较上年同期减96.02%；营业收入为11.49亿元，较上年同期减10.27%。

25、【000762.SZ 西藏矿业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为-7559万元；营业收入为3.60亿元，较上年同期减-15.55。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-3836万元，较上年同期减203.54%；营业收入为1.25亿元，较上年同期减52.32%。

26、【600711.SH 盛屯矿业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为4.71亿元，较上年同期增24.43%；营业收入为208.72亿元，较上年同期增64.11%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为9305.3万元，较上年同期减40.45%；营业收入为72.55亿元，较上年同期增37.87%。

27、【601212.SH 白银有色】2018年第三季度报告

公司前三季度净亏损2.46亿元；营业收入为407.64亿元，较上年同期减16.63%。

公司第三季度净亏损1.49亿元；营业收入为183.96亿元，较上年同期减16.44%。

28、【601069.SH 西部黄金】2018年第三季度报告

公司前三季度净亏损3320.4万元；营业收入为5.26亿元，较上年同期减41.04%。

公司第三季度净亏损1881.8万元；营业收入为1.16亿元，较上年同期减61.40%。

29、【600673.SH 东阳光科】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8.38亿元，较上年同期增54.16%；营业收入为85.79亿元，较上年同期增32.55%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.47亿元，较上年同期减20.05%；营业收入为25.23亿元，较上年同期增6.95%。

30、【603799.SH 华友钴业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为19.12亿元，较上年同期增74.14%；营业收入为100.74亿元，较上年同期增63.91%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为4.04亿元，较上年同期减4.42%；营业收入为32.90亿元，较上年同期增39.57%。

31、【600768.SH 宁波富邦】2018年第三季度报告

公司前三季度净亏损719.5万元；营业收入为5.55亿元，较上年同期减6.07%。

公司第三季度净亏损408.0万元；营业收入为1.90亿元，较上年同期减2.71%。

32、【600531.SH 豫光金铅】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为3129.6万元，较上年同期减80.10%；营业收入为136.62亿元，较上年同期增11.95%。

公司第三季度净亏损3273.5万元；营业收入为45.93亿元，较上年同期增3.95%。

33、【000878.SZ 云南铜业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.94亿元，较上年同期增75.25%；营业收入为311.55亿元，较上年同期减31.48%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元，较上年同期增36.93%；营业收入为109.45亿元，较上年同期减31.31%。

34、【601677.SH 明泰铝业】2018年第三季度报告

公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.94亿元，较上年同期增39.28%；营业收入为98.20亿元，较上年同期增32.73%。

公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，较上年同期增35.797%；营业收入为38.63亿元，较上年同期增41.41%。

35、【601388.SH 怡球资源】2018年第三季度报告

【华创有色钢铁任志强团队】有色行业周报：钒价继续平稳上涨，钴锂情绪有所修复

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