V观点：DeepSeek横空出世，核心概念股即将爆发！
免责声明：淘股吧发帖只是个人复盘日记，不作为任何投资建议和买卖依据，不承担任何担保责任，所有分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，盈亏自负。投资有风险，入市需谨慎。DeepSeek从节前最后一个交易日开始发酵，经过了漫长的假期，热度仍然高居不下，很有可能成为节后市场的主线题材，这里一姐也是提前做了功课，帮助大家一起梳理和总结提炼题材的脉络：节前最后一个交易日是爆发的第一天，那么DeepSeek有哪些概念股？一姐帮助大家做个简单的梳理，其中相关概念涵盖技术合作、算力支持、资本投资三类核心逻辑；浙江东方（ 600120 ）：通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资，持股路径为浙江东方→东方嘉富（持股40%）→DeepSeek。华金资本（ 000532 ）：珠海国资旗下投资平台，通过华金领越基金间接参与DeepSeek Pre-A轮融资。每日互动（ 300766 ）：DeepSeek母公司幻方量化的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料数据等。b、算力支持类浪潮信息（ 000977 ）：为DeepSeek位于北京亦庄的智能计算中心提供AI服务器集群，配套英伟达H800芯片及自研AIStation管理平台。中科曙光（ 603019 ）：承建DeepSeek杭州训练中心的液冷系统。润泽科技（ 300442 ）：为DeepSeek提供廊坊数据中心3000+机柜资源，采用间接蒸发冷却技术降低运营成本。航锦科技（ 000818 ）：旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机，双方深度合作。c、技术合作类卓创资讯（ 301299 ）：与幻方量化在金融语料库方面存在合作，其数据资源或用于DeepSeek模型的训练和优化。（公司公告澄清尚未建立业务合作）。拓尔思（ 300229 ）：与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。科大讯飞（ 002230 ）：在教育场景接入DeepSeek-Math模型，推出AI数学辅导应用“星火助学”。汉得信息（ 300170 ）：与DeepSeek存在深度生态合作关系。飞利信（ 300287 ）：是市场上采用MLA的少数上市公司之一，DeepSeek-V2的架构创新中采用了MLA技术，双方在技术层面可能存在合作潜力。南威软件（ 603636 ）：在人工智能领域基于多头注意力机制和增强特征金字塔方法，掌握了新型生物认证技术，与DeepSeek的技术方向存在契合点。节后如果DeepSeek概念爆发的话，总体情绪估计会落在应用端，算力属于支持方向，节前有调整，可能会有修复，不过爆发的话概率不大；
龙年最后一个交易日，因为大家对特朗普在假期的不确定性，兑现情绪严重。三大指数震荡走低，创业板跌超2.5%，上证指数回落翻绿，下跌个股超3000家。ai硬件受DK大模型的冲击，全部补跌，机器人也被资金兑现。短线情绪分歧巨大，高标兴业股份天地板，冀东装备烂板回封。果然假期老特出幺蛾子了，给我们增加了关税，利空落地加上港股提前反转，士气高涨，明天有机会开门红。
假期发酵最为激烈的的就是ai模型deepseek，dk的出世，对于算力的使用减少，颠覆了传统的ai逻辑，英伟达为首的ai硬件都受其影响调整。ai硬件方面，光模块这种短期应该是没有主升行情了。反之，对ai应用、ai语料、数据要素、推理端侧方向是收益方。
新年的方向肯定还是Ai和机器人，这两个都是可以看见的产业趋势，但从春节的热度看，节后主要还是ai方向为主，AI侧重点肯定是往软件方向，机器人要等新的催化或者一些细分分支的增量。细化到周三第一天的交易，港股假期指数上涨，照理来说会a股会迎来一个高开情绪修复，假期港股强的主要是ai和芯片方向，美图公司、金山云、中芯国际大涨。
deekseek热度无敌，但是尴尬的是相关联的小表格的个股大部分不正宗，最怕的是涨多了来一个澄清。目前从人气上来看，以每日互动、浙江东方、美格智能等为首的dk概念明天会开不少一字板。那么很多一字买不到，就会反推资金去ai智能体、ai应用、端侧等ai方向。deekseek小票好的一字买不到，给机会买的又没地位又有不确定性，所以可以考虑多往逻辑硬又超预期的辨识度标的去做。比如视觉中国、三六零等这种的上个交易日炸板，明天的放量高开超预期弱转强等。明天主要还是找预期差做ai方向的普反的预期，然后周四周五开启淘汰赛，再去其中找机会。
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