车市扫描-2020年50期（12月7日-12月13日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 12 月零售开局平稳较强

12 月第 1 周的日均零售是 3.83 万台，同比增长 27% ，环比 11 月第一周增长 9% 。 12 月第 2 周的日均零售是 5.34 万台，同比增长 15% ，环比 11 月第二周下降 10% 。

12 月前两周零售为日均 4.64 万台，同比增长 19% ，同比增速较强。但环比 11 月同期的增速是 -4% 。

12 月的车市零售表现平稳较强。较强的原因是去年的年末压力特别大，因此月初偏低，现在是很多经销商没有销量压力，价格也不会月末大放价，月初销量就好了很多。

11 月销量增长主要由新能源拉动，传统车企燃油车并没有享受到市场恢复红利，未来市场结构性分化还将加剧。年末不少地方刺激政策即将到期，同时 2020 年新能源车补贴政策即将小幅退坡，新能源车市场延续往年的年末高销量水平。

由于目前宏观经济环境稳定，出口市场表现良好，因此对冬季出行的个性化选择带动购车的热情相对较高，目前的市场零售较强也带来经销商的销售信心稳定，因此经销商的月初出货节奏也加快，形成更良好的月度销售节奏，导致月初增速改善，月末的冲刺压力减少。

2. 12 月厂家销量相对平稳

12 月第 1 周主力厂家批发销量达到日均 4.3 万台，同比去年 12 月增长 5% 。环比 11 月第 1 周下降 2% 。

12 月第 2 周主力厂家批发销量达到日均 5.80 万台，同比去年 12 月增长 7% 。环比 11 月第 2 周增长 13% 。

由于 11 月厂家出货节奏相对较好， 12 月前两周环比 11 月增长 7% ，表现平稳较强。 12 月前两周同比去年 12 月的走势也是相对平稳，累计同比增速 6% 也是不错的表现。

渠道运行状态从进货节奏看明显改善。由于近期厂家库存下降明显， 12 月经销商的进货节奏也是根据生产节奏相对平稳，总体速度不快。

由于部分企业放弃目标，或目标完成度较好，冲刺力度将低于预期，年底不会大爆发，力保明年开门红。

3. 11 月汽车消费增12%、新能源车产20万增99%

根据国家统计局数据，今年11月的汽车生产278万台增长8%是很好的高增长。；20年11月的汽车增加值11.1%，处近期高位，好于去年走势。11月汽车消费品零售总额同比增长12%，连续4个月较强增长。。目前看今年汽车产量有望接近持平，新能源车同比高增长。

11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，汽车消费增长12%，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%，汽车消费增长贡献较大。

4. 中国汽车行业应对气候变化行动要加速

12 月 12 日，国家主席习近平在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，宣布中国国家自主贡献一系列新举措。到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。。

目前中国新能源汽车市场呈现四个方面的特点：第一是：公共领域电动化占据主导地位。目前来说，公交车市场基本全面的电动化已经实现了较强的效果，整体的公交车市场中电动车和插电混动占比应该达到了 80% 以上的水平。未来新能源车公交化和物流电动化，仍然有巨大的发展的空间，也就是我们的城市物流车，还有其他的城市公共领域车型，电动化都有很好的发展空间。尤其城市的这种物流用的柴油车逐步被电动化取代，这应该都有很好的一个发展趋势。

其次是，中国新能源乘用车占据世界近 50% 份额。 18 年和 19 年的份额达到 50% ，今年稍有下降，未来的中国新能源车仍会加速发展。

第三是，新能源车私人购买比例逐年增长。目前，新能源车市场的私人购买比例在逐步的增长之中，这主要是由于随着公共领域电动化的逐步推进，私人市场的接受度也在逐步的提升。

第四是低油耗车型持续增长。目前来看中国的低油耗车型也在快速的崛起，在很多的出租电动化尚不完善的领域，普通混合动力等低油耗车型得到快速发展 . 尤其 A 级的普通混合动力车发展较好。

1. 5. 11月新能源车领军车型表现优秀

11月新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长128.6%，环比10月增长24.8%。11月新能源乘用车市场头部企业表现优秀。新能源车型零售量取得新突破，五菱宏光MINI零售33094辆，MODEL3零售21604辆，规模优势逐步体现。。

11月份的区域市场表现为从特大城市到大城市的逐级市场份额超强的情况。11月特大城市的市场份额达到了37%，大型非限购城市的市场份额达到21%；中型城市是15%，小型城市是14%，而县乡市场的份额是12%的低水平。所以11月份较10月份的增量主要还是在特大城市大城市以及中型城市的拉动。

上海11月份的新能源车零售相对于十月份增长了1.4万台的规模，增长了140%的一个水平。增长的主要贡献者主要还是特斯拉毛豆3，以及比亚迪汉和五菱宏光mini以及微蓝6等车型。

二、 本周上市新车

1. 1. 红旗E-HS9

12 月4日，红旗E-HS9上市，新车共推4款，售价区间为50.98万-72.98万元。

外观方面，新车采用直瀑式的封闭式前格栅，格栅两侧的LED日间行车灯和饰条与分体式大灯的上部分相连，形成“飞翼式”的家族化设计样式。

内饰方面，新车采用全液晶仪表盘+大尺寸中控屏+副驾驶位显示屏的三联屏设计，再搭配中控中间的控制面板触摸屏。

配置方面，新车配备流媒体后视镜、电子保险箱、面部识别、情绪识别等。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC综合续航里程为460km和510km。

分析：。

1. 2. SWM斯威X2

12 月4日，SWM斯威X2上市，新车共推2款，售价区间为4.99万-5.29万元。

外观方面，新车采用较为扁平的盾型格栅，内部采用直瀑式设计，搭配下方贯穿式进气口设计。

内饰方面，新车采用全黑配色风格，座椅和手扶箱等处加入红色缝线点缀。

动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配5MT变速箱。

分析：。

1. 3. 新款大众CC家族

12 月7日，新款大众CC家族上市，新车共推7款，售价区间为24.99万-29.99万元。

外观方面，新车中网采用无边框设计，中网格栅与大灯组中的LED灯条融为一体，前包围两侧采用更具立体感的设计。

内饰方面，新车升级了全新造型的方向盘。

配置方面，新车配备360度全景影像、隐私玻璃、哈曼卡顿（Harman/Kardon）音响、车内氛围灯等。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DSG变速箱。

分析：。

1. 4. 新款迈锐宝XL2.0T

12 月9日，新款迈锐宝XL2.0T上市，新车共推2款，售价区间为19.49万-21.99万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

内饰方面，新车采用皮革内饰。

配置方面，新车配备独立胎压显示、倒车雷达、全新一代MyLink智联系统、智能手机映射系统、多功能方向盘、双区自动空调、无钥匙进入、一键式启动等。

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配9TIP变速箱。

分析：。

• 宏观经济与政策

• 海关总署：11月份我国外贸进出口3.09万亿元

今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币，比去年同期增长1.8%。其中，出口16.13万亿元，增长3.7%；进口12.91万亿元，下降0.5%；贸易顺差3.22万亿元，增加24.6%。

分析：。

1. 2. 统计局：11月份CPI同比下降0.5%

11月份，全CPI同比下降0.5%，环比下降0.6%。1-11月，CPI比去年同期上涨2.7%。

11月份，PPI同比下降1.5%，环比上涨0.5%。1-11月平均，PPI比去年同期下降2.0%。

分析：。

1. 2. 工信部对25家新能源汽车生产一致性违规企业作出处理

12月8日，工业和信息化部装备工业一司约谈了前期监督检查中存在违规问题的25家新能源汽车生产企业，根据违规情节轻重，对违规企业依法予以撤销或暂停违规产品《公告》、暂停新能源汽车新产品申报等行政处理，并将违规信息纳入企业信用记录，列入后续重点监管对象。

分析：。

1. 3. 交通部:2021年底前全面消除危化挂靠运营

《通知》指出，要全面清理道路运输证载明的经营主体与车辆行驶证登记主体不一致的危险化学品道路运输挂靠车辆，集中治理企业未对从业人员进行教育培训、未按规定对所属车辆进行检查维护、未按规定对所属车辆进行动态监控和未按规定对所属车辆派发危险货物运单等4类违规运营行为。原则上，到2020年12月底前完成挂靠车辆清理，确有困难的可延长至2021年1月底前完成；2021年底之前消除挂靠运营现象。

分析：。

1. 4. 北京发布2021年摇号新政

7日，《北京市小客车数量调控暂行规定》和《实施细则》正式公布。新政将于2021年1月1日起正式实施。

新政明确，在原有的规则基础上，增加以“家庭”为单位参加普通指标摇号和新能源指标轮候的指标配置方式。通过赋予“无车家庭”明显高于个人的普通指标摇号中签率和新能源指标配额数量，优先解决“无车家庭”群体的拥车需求。指标配置由现行每年配置六次改为三次，5月配置新能源指标，6月和12月配置普通指标。同时，新政提出，要推动个人名下第二辆及以上在北京登记的小客车有序退出。

分析：。

1. 5. 北京市颁发首批无人化路测通知书

北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测（第一阶段）通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。

分析：。

1. 6. 哈尔滨再启动购车优惠补贴最高4,000元

2020年12月1日起至2020年12月20日，哈尔滨市决定开展第二轮购车优惠补贴活动。具体来看，购买“国六”标准七座以下（含七座）家用新车，购买10万元（含）以下车辆，每台享2,000元补贴；10万元以上25万元（含）以下的，每台3,000元补贴；25万元至40万元（含）以下的，每台4,000元补贴。此外，对农民购车增加500元交通补贴。

分析：。

1. 7. 江西：到2023年要新建成充电站96座充电桩3万个

江西省发改委等8部门联合出台《加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，到2023年，全省各开发区建有充电设施的车位比例不低于9%，新建开发区应按不低于15%的车位比例同步规划建设充电设施；符合建设条件的公共机构地上停车场，不低于15%；全省4A级以上旅游景区，不低于20%。

分析：。

1. 8. 江西推进充电设施建设发布3年行动计划

江西省发改委等8部门联合出台《加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称《计划》），计划到2023年，全省确保新建成各类充电站96座、各类充电桩30000个，力争建成190座、60000个。南昌市、九江市、赣州市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:8，其他设区市公共充电桩与电动汽车比例不低于1:15。此次计划的提出是为了加快智能充电设施建设的工作要求，促进江西省电动汽车的推广应用，《计划》中还提到，将设区市主城区原则上按服务半径每6公里建设1座公共充电站，鼓励有条件的地区适当提高标准。南昌市城市核心区公共充电设施服务半径不大于1公里，其他城市核心区公共充电设施服务半径不大于2.5公里。骨干高速公路服务区基本实现充电设施全覆盖。私家电动汽车原则上应配建自用充电桩。

分析：。

1. 9. 内蒙古：在呼和浩特等地推广燃料电池汽车给予补贴政策及路权

12月8日，内蒙古自治区能源局发布关于公开征求《内蒙古自治区促进燃料电池汽车产业发展若干措施（试行）》（征求意见稿）意见的公告，明确经过5年左右的努力，形成具有竞争力的氢能制取、存储、运输、应用一体化发展产业集群，打造全国重要的创新研发、装备制造、示范应用氢能产业基地。

分析：。

1. 10. 宁夏多个高速服务区启用电车充电桩

国网（宁夏）电动汽车服务有限公司已经在自治区内的盐池、宁东两个服务区布局了充电设备，所有的充电桩已经投入运营。除了盐池、宁东两个服务区外，镇北堡、滨河、永宁、中卫、兴仁、固原、神林、同心、鸣沙、小洪沟等10个服务区的充电桩也已经在建设当中，预计12月底前完成建设并投入运营。届时，以上提到的12个服务区将拥有58个充电桩、96个充电枪为新能源汽车提供能量。同时，国网（宁夏）同期还将完成7个充电设施建设项目，涉及178台充电桩、275个充电枪，将进一步完善国省道公路、高速公路和城市区域充电设施布局。

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1. 11. 上海“十四五”规划建议推动充电桩建设

中共上海市委在“十四五”规划建议中提出，在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，加快构建与超大城市相适应的绿色交通体系。

具体来看，日前中共上海市委在关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议提出，要优先将节能环保产业做大做强，持续推进能源结构优化，推动重点行业和重点领域绿色化改造，加快培育符合绿色发展要求的新增长点，延展绿色经济产业链。在公共领域全面推广新能源汽车，推进充电桩、换电站、加氢站建设，倡导低碳绿色出行，加快构建与超大城市相适应的绿色交通体系。

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1. 12. 嘀嗒、哈啰等顺风车平台公司被提醒式约谈修正顺风车产品！

从交通运输部获悉，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室近日组织对嘀嗒、哈啰等顺风车平台公司进行了提醒式约谈，要求修正顺风车产品，不得以顺风车名义提供非法网约车服务，切实消除安全风险隐患。

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• 新品信息跟踪

• 大众Polo

作为年代改款车型，新车整体沿用了现款车型的主体设计，仅是针对前后大众LOGO进行更换，以及将Polo字样调至尾部LOGO下方，让新车看上去更加年轻且具有层次感。动力方面，新车继续沿用了现款车型的动力总成。具体来看，其将搭载1.5L自然吸气发动机，最大功率113马力，峰值扭矩145牛·米。传动系统部分，新车匹配5速手动和6速自动变速箱。

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• 企业信息跟踪

• 比亚迪汉EV入驻华为成都旗舰店

12月6日，华为成都旗舰店在成都市成华区万象城开业，比亚迪汉EV也同步入驻，并成为店内唯一用于展示华为智慧出行场景的常驻展车。

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1. 2. 大众（安徽）揭牌MEB车型2023年推出

大众汽车（安徽）有限公司正式揭牌，同时其研发中心和制造基地也相应地宣布竣工/开工。成立于2017年12月的大众汽车（安徽）有限公司（曾用名江淮大众），是由大众汽车集团与江淮汽车集团共同合资组建的企业，未来将有更多新能源车型于此研发中心诞生。

分析：。

1. 3. 大众数字化城市展厅落户杭州

从官方获悉，上汽大众全国首家数字化城市展厅ID.StoreX在杭州西溪银泰城盛大开业。上汽大众大众品牌为全新ID.系列专属定制的代理制营销模式正式开启。据悉，未来一年半，上汽大众还将有更多的城市展厅在一二线城市繁华商圈落位，预计将有40多家展厅在29个重点城市相继开业。

分析：。

1. 4. 东风公司成立股权投资基金首期16亿元

东风公司与交通银行和武汉经开区政府共同发布“东风交银辕憬汽车产业股权投资基金”行动计划，三方代表共同签约，宣布基金设立。

分析：。

1. 5. 广汽埃安第四批自动驾驶功能开放

12月8日，广汽埃安官方消息称，广汽埃安基于高精地图实现ADiGO3.0自动驾驶系统，第四批城市自动驾驶功能正式开放。本次OTA升级共累计开放至70个城市，包含270080条城市道路，合计全长88136公里。

分析：。

1. 6. 恒大新能源产销目标为2025年产销100万辆

12月8日，在恒大全球电池研究总院，恒大董事局主席许家印再度提及新能源汽车目标，“到2025年产销100万辆、2035年产销500万辆”。

分析：。

1. 7. 吉利正在研发全新一代混合动力系统

12月10日，在中国内燃机工业协会乘用车动力总成专业委员会上，吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧透露，吉利正在研发全新一代混合动力系统，而且混动专用发动机热效率将超过市场上所有在售产品。

分析：。

1. 8. 江淮大众研发中心正式落成

12月8日上午，江淮大众研发中心将在安徽合肥正式落成。未来将有更多新能源车型于此研发中心诞生。

分析：。

1. 9. 岚图FREE续航里程860公里

12月10日，岚图汽车公布了岚图FREE增程电动版的续航数据，NEDC续航里程可达860公里，新车定位于中大型SUV，将于12月18日正式首发，2021年第三季度上市。

分析：。

1. 10. 特斯拉上周再增169个充电桩

从官方获悉，特斯拉11月30日-12月6日新增27个充电站，共计169个充电桩。其中，129个V3超级充电桩和40个V2超级充电桩。据悉，V3超级充电桩15分钟就可补充250公里。

分析：。

1. 11. 特斯拉上周在中国新增27座超充站

11月30日至12月6日，特斯拉新入驻慈溪、东营、酒泉、淄博、抚州和武威6座城市，并新建27座超级充电站。目前特斯拉在国内已建成540座超充站、718个目的地充电站。

分析：。

1. 12. 特斯拉专属交付中心开业提升交付效率

特斯拉中国官方宣布，其位于中国西部布局的首家专属交付中心——龙泉交付中心正式开业并投入使用。该交付中心可以提升交付效率，为用户提供更高效、便捷的交付服务。

分析：。

1. 13. 腾讯企点联手中驰车福打造“QQ修配”

12月8日，腾讯企点联合国内领先的汽车后市场供应链云平台运营商中驰车福共同研发的配件供应链开放云平台“QQ修配”正式发布。该平台具有在线沟通、在线交易、在线管理、在线金融4大核心能力，可以为汽配供应链各主体打通连接通道，解决各主体经营痛点，完善行业标准，提升汽车后市场的数字化能力。

分析：。

1. 14. 威马三城六店同步开启

威马汽车在东北地区迎来沈阳、长春、抚顺三城六店的同步盛启。新店均选址城市副中心，直接触达用户端，为用户带来购车、试驾、充电、售后、维修等一站式体验服务。

分析：。

1. 15. 小鹏超充体系再扩充

自11月30日起，小鹏超充将再新增20个免费充电城市。加上此前已开通此项业务的44个城市，小鹏超充已在国内64个城市推出免费充电服务，共计533个站点。

此次开通免费超充服务的城市由3657名“鹏友”投票选出，具体包括：沧州、大连、南通、烟台、三亚、邯郸、绍兴、镇江、驻马店、柳州、赣州、扬州、盐城、贵阳、湖州、芜湖、太原、绵阳、开封、廊坊，共计20城。

并且，据悉小鹏超充推广的终身免费充电服务，是囊括自建充电网络及第三方充电网络的综合服务体系。在这些城市中，小鹏车主还能在优选的国家电网、南方电网、特来电、星星充电、小桔充电等第三方充电网络运营商的场站，享受小鹏超充提供的终身免费充电服务。

分析：。

1. 16. 小鹏汽车募资21.6亿美元用于智能电动车研发等

日前，小鹏汽车宣布增发4800万股ADS，公开发行价格为每股ADS45美元，募资为21.6亿美元，为中概股史上最大规模的首次股票增发，预计发行将于2020年12月11日结束。

分析：。

1. 17. 小鹏汽车增发4000万ADS募资超19亿美元

小鹏汽车（股票代码“XPEV”）宣布拟增发4000万股美国存托股（ADS），据公告显示，增发每股A类股股价最高不超过25.33美元，以此计算每ADS增发价最高不超过50.66美元，预计此次发行的净收入约为19.42亿美元。

分析：。

1. 18. 长安计划到2025年累计推25款智能新能源车

长安汽车在12月7日的投资者关系活动中表示，根据香格里拉计划，长安汽车在2020年打造三大新能源车专用平台，到2025年将累计推出25款智能化新能源汽车，覆盖EV、PHEV、FCV领域。

分析：。

1. 19. 长城欲推全新高端智能电动车品牌，内部代号"SL"

长城汽车计划推出全新智能电动汽车独立品牌，内部命名为“SL项目”，这将是WEY品牌之后长城汽车打入高端市场的第二次尝试。

分析：。

1. 20. 中汽研联通携手打造5G+远程驾驶平台

在中国联通智能网络创新中心、联通智网科技有限公司支持下，天津联通于中国汽车技术研究中心有限公司园区成功搭建5G混合专网，通过5G+MEC技术将端到端时延由4G网络的300毫秒降低至10毫秒，为高速移动场景提供有力支撑，满足了远程驾驶在低时延、移动性、数据速率等多方面的技术要求。

分析：。

• 行业信息跟踪

• 百度Apollo发布自动辅助导航产品

12月8日，在广州召开的2020Apollo生态大会上，百度Apollo智驾重磅发布了高级别智能驾驶解决方案ANP（ApolloNavigationPilot），不同于行业方案仅支持高速和城市环线，ANP还可以在城市道路使用，带来领先一代的用户体验。未来3-5年Apollo智驾产品预计前装量产搭载100万台。

分析：。

1. 2. 百度地图：导航路口放大图正式登陆特斯拉电动汽车

特斯拉发布了2020.48软件版本更新，带来了导航地图路口放大、QQ音乐的随机播放和单曲循环、语音播报短信、动态制动灯、哨兵模式改进、TRAXv.02等功能。百度地图表示，导航路口放大图正式登陆特斯拉车机地图，将逐步对中国境内全系车型启动推送。

分析：。

1. 3. 百度发布乐高式汽车智能方案

第二届百度Apollo生态大会在广州举行。会上，Apollo全新发布了乐高式汽车智能化解决方案，并宣布在广州开辟数字交通运营商新模式。之所以称之为乐高式解决方案，百度希望该解决方案像乐高积木一样，一方面体现出高品质，另一方面可组装、更开放。这意味着这套方案里的每一个部分，都可以单独供应。

分析：。

1. 4.