半年报告 | 2021年中国冰箱市场H1总结报告

奥维云网 · 公众号 · · 2021-07-21 11:30

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基于Q1同期低基数的规模增长结束，Q2促销周期显著承压且表现出明显的增长乏力。奥维云网（AVC）推总数据显示，Q1冰箱市场全渠道零售量为674万台，同比增长43.9%，零售额为209亿元，同比增长60.8%；Q2零售量为921万台，同比下降11.3%，零售额为263亿元，同比增长0.4%。

在原材料价格一路高涨的驱动下，零售终端的价格涨势有增无减。从细分市场看，2021年的价格增长成为普遍性趋势，其中法式产品价格涨幅突破20%，成本压力可见一斑。进入二季度后，线下各细分市场的价格涨幅略有回调，而线上仍然保持较高水位，预计H2市场价格增长幅度将显著收窄。

成本高压持续，TOP企业的规模优势凸显，品牌集中度持续走高，马太效应加剧。一方面，企业端积极通过调整价格结构来应对承压压力，一方面性价比需求逐渐从线下转移至线上，双重因素影响下，线下渠道的价格结构显著提升，高端市场的品牌格局也随之颠覆。

从产品结构看，线下十字的二次增长持续5个季度后进入平稳期，21Q2细分市场的竞争转向多门产品，其中以法式四门竞争最为激烈，TOP5品牌仍充满不确定性。21年H1法式四门市场中，高端市场的增长最为显著，15K+零售额占比为19.3%，而新品中，15K+产品零售额占比为53.8%。短期看，无技术门槛的细分市场中，所有的增量机会都稍纵即逝，品牌格局仍存在变数，而就长期发展趋势而言，2021年鲜有突破性产品问世，围绕差异化、精致化、健康化所展开的产品竞争仍在持续。

目前，原材料价格持续处于高位，而需求端缺乏显著利好，上半年需求的集中释放为H2带来更大的市场压力。奥维云网（AVC）预测，2021年H2冰箱零售规模为1628万台，同比下降6.9%，零售额为488亿元，同比下降3.9%。2021年全年预测零售量为3223万台，同比下降1.7%，零售额为960亿元，同比增长6.7%，整体保持需求不旺，价格因素带动营收增长的大趋势不变。

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