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原来iPhone8的黑科技藏着这么多投资机会

雪球  · 公众号  · 财经  · 2017-09-05 20:47

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每晚雪球菌给您离真相更近的剖析


近期汉王科技的凌厉走势,使得“人脸识别”技术再度引起了市场的关注,而苹果也正式宣布将在9月12日召开秋季新品发布会,本次发布会上的最重要产品毫无疑问就是十周年版iPhone。


球友@GY_GY 分析了iPhone8的两大黑科技“指纹识别”和“人脸识别”背后的A股市场投资机会,快来和雪球菌一起看看吧!



苹果 公司日前正式对外发布邀请函,宣布将在9月12日召开秋季新品发布会, 到时候会发布三款手机,分别是OLED屏幕的iPhone 8以及两款更新产品iPhone 7s和iPhone 7s Plus。

而目前iPhone8的多数功能都被曝光和得到验证,屏幕、机身等等,唯一仍在迷雾中的是识别功能,因为采用全面屏,而屏下指纹识别的技术目前未能得到解决,即使是三星最新发布的NOTE8也未能实现屏下解锁。

因此,目前有几种传闻,一是采用侧边指纹解锁,将电源键与指纹解锁合二为一;二是放弃指纹解锁,采用面部识别;三是采用背面指纹解锁,与LOGO进行重叠。

目前来看,第二种可能性比较小,因为完全放弃指纹解锁等于是开历史的倒车,同样也不排除支持面部识别功能。

总体来看,第一种和第三种可能性较大,其中第一种相对靠谱,具体答案可能要留到9月12日或者发布会当天了。

这里就提到了目前手机的识别功能,包括指纹识别和面部识别,当然还有虹膜识别,这里主要讲讲指纹识别和面部识别。

指纹识别——汇顶科技独占鳌头

指纹识别行业经过 2015 年大爆发之后,到 2016 年已经成为中高端手机的标配,2017 年也继续保持渗透趋势,入门级手机也纷纷配置指纹识别功能。

数据显示,2017 年第一季度全球指纹识别芯片出货量约 2.7 亿颗,同比增长约 60.4%。

同时,今年一季度,全球搭载指纹识别智能手机出货量约 1.8 亿部, 占全球智能手机总出货量的 53.7%,同比上升约 18%,未来仍将继续呈上升态势,预计二季度占比将进一步上升至 57%。这对于国内指纹芯片供应商来说,无疑是一个好消息。

那么国内有哪些指纹识别芯片的供应商呢?上市的有汇顶科技,其他还有神盾、思立微等等。

自 2017 年以来,包括汇顶、神盾都陆续获得大陆及韩系一线手机品牌厂商的订单,此外,思立微、义隆电、盛群也已开始陆续布局 NoteBook、智能家庭、金融卡等全新应用市场,旗下指纹识别芯片出货量也在节节攀升。

值得注意的是,2017 年第一季度,汇顶科技已超越 FPC 成为全球安卓阵营最大指纹芯片供应商。根据汇顶科技公布的财报数据分析,第一季度,汇顶科技营收 7.31 亿元,同比增长 90.21%,净利润达到 1.75 亿,同比增长 150.04%。

从手机的趋势来看指纹识别仍然是标配,预计汇顶在 2017 年第二季度甚至2017年全年也将继续延续高增长的业绩表现。

汇顶科技的新款指纹识别芯片解决方案已成功获得多款中、高端智能手机新品的订单,再加上 notebook、平板等其他移动设备新品的订单,汇顶 2017 年业绩持续高成长的脚步早已确立。

未来,汇顶将不断将指纹识别芯片产品线延伸至智能家居、车用、工业用、金融科技等全新应用市场,以此扩大对于未来生物识别芯片商机的投资力道,希望延续公司这几年营收及获利快速增长的业绩表现。

全球指纹识别应用市场在不断扩大,应用环境在不断增加,指纹识别的第一个目标是取代钥匙!说到这里,如果以后的汽车靠指纹识别开车门那土豪可哭了,以后的保时捷、玛莎鱼叉没有车钥匙了,我怎么炫富?

市场在扩大,同时国内的 IC 设计公司在芯片硬件,演算法软件,机构固件开发等全方位服务内容上,已完全不输国外供应商,只要利用好芯片性价比这一最佳武器,预期国内 IC 设计公司将更快地抢占外商指纹识别芯片市占率,业绩成长表现也将明显高于市场预期。

指纹识别行业的问题与风险

这里绝不是唱赞歌,也不是鼓吹,有机会当然也要看到问题,看到风险。虽然2017年,国内指纹识别企业的市占率在不断提高,公司呈现出营收利润齐头并进的态势,但随着入场的企业越来越多,指纹芯片的价格长期处于下跌的趋势,企业毛利率也将处于长期下跌的通道。

企业用短期市占率增长来换长期毛利率下跌空间的历史故事,都一再告诉全球IC设计产业界虽无近忧,必有远虑的惯性法则。

随着国外供应商逐渐被挤出市场,接下来就是国内各个企业之间的内战了,而国内企业内战的手段,还是惯用价格战之类的低劣手段。







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