1.【智能音箱备受科技巨头追捧 行业成新一轮硬件对抗“主战场”】 据外媒报道，微软11日在2017年Build开发者大会上推出了Cortana智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6月5日开幕的全球开发者大会（WWDC2017）上，苹果公司也将发布一款智能音箱。苹果内部视该音箱为iPhone后又一重大新品，藉此抗衡亚马逊的Echo。Echo是亚马逊在2014年推出的智能音箱，据估计累计销量接近千万台，占据美国智能语音市场70%的份额。亚马逊本周二推出配备触摸屏和摄像头的新款Echo，通过功能创新巩固优势地位。 微软、苹果争相推出智能音箱，与亚马逊、谷歌等先期进入者抢占市场，显示出智能音箱作为人工智能在智能家居方面的一个落地点和突破口，正成为科技巨头新一轮硬件对抗的“主战场”。去年智能音箱全球出货量达到590万台，预计2022年将增长10倍令市场价值达到55亿美元，市场空间巨大。 ◆国光电器（002045）是国内音响电声行业龙头，拟定增募资投建智能音箱产品技改项目，有望切入大客户供应链，迎来新一轮增长。 ◆歌尔股份（002241）作为苹果声学器件供货商，有望受益苹果智能音箱推出。 ◆漫步者（002351）2015年9月联合阿里巴巴推出三款智能音箱产品：MA1、MA3、MA5。 ◆和而泰（002402）已打造了C-Life互联网家居智控制平台抢占了产业重要的卡口位置。 ◆科大讯飞（002230）与京东合作打造叮咚智能音箱，与咪咕音乐合作引入高品质音乐内容。 ◆北京君正（300223）与科大讯飞、北京灵隆科技合作步入智能音箱市场。科大讯飞的叮咚音箱搭载的正是君正X1000芯片。 2.【“一带一路”国际论坛即将召开 产业链相关公司有望受益】 5月12日国务院新闻办公室将举行新闻发布会，发展改革委副主任宁吉喆、工业和信息化部副部长辛国斌介绍“一带一路”沿线国家和地区产能合作有关情况，并答问。“一带一路”国际合作高峰论坛5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约50多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。 近年来，按照“一带一路”战略部署，质检总局、国家标准委积极推动与“一带一路”沿线国家开展标准化合作，截至目前，国家标准委已经与21个“一带一路”沿线国家标准化机构签署合作协议，在“一带一路”沿线国家中占比32%。随着会议期间50多项基础设施建设合作文件的签署，“一带一路”沿线基建项目投资有望加快，基建、港口及设备等相关产业有望率先受益。 ◆连云港（601008）中哈物流项目业务量实现快速增长，1至4月完成货物进出库量和集装箱空、重箱进出场量分别同比增长75%和95%。 ◆广州港（601228）今年1至4月再次新增外贸班轮航线有6条，均挂靠“一带一路”沿线港口，前4个月累计完成的“一带一路”沿线市场进出口箱量同比增长超15%。 ◆中工国际（002051）的核心业务为国际工程承包、投资和贸易，年报显示，2016年海外业务实现新签合同额19.77亿美元，包括斯里兰卡玛杜鲁河右岸发展项目、赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目、伊朗中东矿业设备供货项目等。 ◆中国铁建（601186）作为中国乃至全球最大的、提供一站式服务的基础设施建设企业，在海外105个国家有机构和项目，2016年海外业务新签合同额1078亿元，同比增长24.99%。 ◆特变电工（600089）作为海外输变电工程EPC和国内电力设备龙头企业，将受益于“一带一路”与新疆基建计划的推进。 ◆振华重工（600320）是全球港机市场龙头，装备和服务遍布90个国家和地区。 ◆中国重汽（000951）是工程类重卡龙头，受益于工程基建提速。 3.【国产智能手机海外受热捧 供应链有望受益】 据新华社报道，包括小米、vivo、OPPO和联想等在内的中国手机品牌迅速拓展印度市场，目前份额已达46%。据当地人士介绍，中国品牌手机在卖场的销售额相当可观，中国手机不但在价格上有优势，在技术和功能等方面也受到顾客欢迎。咨询公司Gartner的研究总监表示，随着主要市场，包括美国、中国和成熟的西欧销售放缓，印度代表着最大的市场机会，因为它是仅次于中国的第二大手机市场。 Gartner数据显示，2016年印度智能手机出货量约为1亿部，到2018年渗透率升至62%，2017-2018年复合增速在15%-20%，远高于全球和中国大陆市场增长预期。考虑到印度消费力水平，建议关注华为、OPPO和vivo等中低端机型表现以及其供应链标的。 ◆欣旺达（300207）是华为、OPPO、vivo的主要手机电池供应商。 ◆三环集团（300408）的指纹识别系统用功能陶瓷片、欧菲光（002456）的双摄像头产品已供货OPPO和vivo等厂商；合力泰（002217）为上述厂商提供核心部件一站式服务，上半年预增45%至73%。 4.【光纤行业高景气确立 预制棒助力龙头增长】 光纤需求量正在持续增长。从2016年四五月份开始至今，约有一半的光缆厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到6个月后，海外套管供应商的订单排到2018年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。 光纤行业产品的利润中，预制棒约占70%，光纤约占20%，光缆约占10%，今年光纤通信行业高景气已确定无疑，企业的利润高低将取决于自身拥有预制棒的产能，上市公司业绩也折射出这一特点。 ◆亨通光电（600487）、中天科技（600522）一季度净利分别为2.78亿元、4.45亿元，同比分别增长142%、41%。 其他关注：烽火通信（600498）、通鼎互联（002491） 5.【晶圆需求将进一步提升 国内产业加速发展】 据科技媒体报道，目前晶圆供不应求，日本硅晶圆大厂通过限制部分客户供应，优先供货给台积电、英特尔等。另外，今年第三季度主流64层和72层3D NAND产能将大量开出，将进一步推升晶圆需求。 目前我国正在加快晶圆制造产业发展，上海新昇半导体作为国内规模最大的12英寸大硅片生产企业，目前已完成月产1万片的工艺研发配置，预计到2017年底可达月产12万片的产能规模，第三期目标为达到月产60万片的产能规模。在下游需求提升和国产化的推动下，晶圆制造等相关产业链将迎来需求提升机遇，可关注上海新阳（300236）、北方华创（002371）、长电科技（600584）、华天科技（002185）等。 6.【工信部酝酿新材料扶持政策 石墨烯产业发展加速】 据媒体报道，从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。 我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过2万亿元，预计“十三五”期间年均增速达20%。新材料是国家七大战略性新兴产业之一，尤其是作为“新材料之王”的石墨烯，其产业化处于世界领先地位，正在快速推动制造业升级转型，预计2020年石墨烯将有望撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速，可关注方大炭素（600516）、德尔未来（002631）、碳元科技（603133）、康得新（002450）、东旭光电（000413）等概念股。 7.【超级电容储能标准有望推出 促进新能源产业发展】 国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时，还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。 超级电容器技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网的大规模储能需求，促进了风能、太阳能等新能源的有序开发与资源合理配置，提高了间歇性新能源的并网技术水平，为我国储能电池材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系。相关上市公司可关注江海股份（002484）、法拉电子（600563）、江苏国泰（002091）、南都电源（300068）等。 8.【工信部：正在编制国家增材制造产业发展行动计划】 11日，工信部装备工业司组织中国增材制造产业联盟在北京召开了增材制造产业发展研讨会，与会代表围绕增材制造产业现状、存在的问题进行了研讨，并就进一步推进我国增材制造产业健康发展，编制好《国家增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》提出了意见和建议。 增材制造俗称3D打印，被称作是“第三次工业革命”的重要标志。虽然国内相关技术暂时落后于世界先进水平，但这并不妨碍我国成为世界最大的3D打印市场。预计在未来的3年至5年内我国3D打印市场有望以每年至少一倍的速度增长。相关概念股可关注大族激光（002008）、光韵达（300227）、银邦股份（300337）、中航重机（600765）等。 | 
