金钱不休假！券商、地产今天彻底疯了

刘晓博说财经 · 公众号 · 金融 · 2024-10-02 11:07

正文

对于股民来说，这个黄金周放假简直是多余的！

好在我们还有港股，港股只在10月1日休市一天，其他工作日全部交易，比如今天。

而今天的港股中，券商和地产彻底涨疯了！

下图是上午10点25分左右，以券商为主的“其他金融”板块涨幅榜，有两只股票直接一天涨了368%和440%：

下图是地产板块的涨幅榜，单日涨幅低于30%都无法上榜。

下图是融创中国最近的走势：

下图是万科H股的走势：

如果你重仓杀入这些股票，10个交易日左右就“翻身”了。

这就是国家宏观政策逆转带来的财富效应。人民币资产的大反攻，真真切切地到来了。

券商股大涨的逻辑是：大牛市来了，券商“三年不开张、开张吃三年”的大机会来了。国家正在打造牛市发动机，合并券商，这个板块收购兼并的题材非常多。

房地产股大涨，是对楼市回暖的强烈预期。直到今天，还有很多人不相信楼市会回暖。

楼市回暖，难度要比股市大很多。但楼市的重要性，也远非股市可比。楼市涉及几千万人的饭碗，每年的“卖地收入+各种税收”高达10多万亿，占地方财政收入的一半。

楼市怎么能够不回暖？！

再次告诉大家：中国GDP中房地产增加值占比只有6%左右，而美国达到了11%。美国经济对房地产的依赖度超过中国。

美国统计房地产GDP的时候，计算了“自有、自用房屋出租”创造的GDP，中国同样也是这样计算的，而且我们使用的是折旧法，比实际出租带来的GDP更高。

在美国地方财政中，房地产税收占比远高于中国。比如美国县级财政收入的85%来自房地产税；州级财政的50%左右来自房地产税。

但美国从来没有觉得经济依赖房地产而不好意思见人。相反，美联储印钞的时候，三分之一直接印给房地产行业，是购买MBS（抵押支持债券）。

相信未来，中国央行在投放基础货币的时候，也会购买房地产行业的MBS。

也就是说，未来各大银行可能会把房贷资产打包，上市交易。而中国央行，将来或许会购买这些MBS。

这就是未来拯救房地产的终极大招。

今天亚洲市场再次出现了中国资产涨、日韩资产跌的局面。而这种局面，已经维持了好几个交易日。

美联储降息之后国际游资流出了美国，在寻找更好的挣钱机会。他们无非是这几个选择：中国、日本、韩国、印度、越南。

上述几个国家的资产，只有中国是被低估的，跌了很长时间、泡沫最少。

所以最近可以明显看到，国际游资减持日韩资产、增持人民币资产的迹象。

在中国国内，钱正在流出火热了1年多的债市。

下面两张图，分别是中金所的两个主力国债期货品种，最近显然遭遇了大资金的抛售。

此前债市很牛，央行多次喊话，甚至出手打压（抛售国债）都不管用。

但A股一火，楼市一回暖，资金自己就知道该干什么了。

债市火爆了很牛，涨了很多。而机构此前是加杠杆买入的，层层使用杠杆，央行劝都劝不住。

现在A股出现了更好的赚钱机会，大资金开始撤离。这时候，高杠杆的债市会发生什么？

债市跌了，银行理财的收益也会下降，甚至短期亏损。因为大家的银行理财，被银行主要买了债券。

普通投资者，也在资金大搬家，把银行里的钱（包括定期、银行理财等）转入股市。甚至有人把此前换的美元，重新换回了人民币。

目前各大券商处，新开户、转资金的爆了单。很多券商黄金周不放假，以方便大家筹集资金、转账到券商，为节后A股的继续大涨做准备。

网上甚至传着这样的段子：你以为黄金周是让你休假吗？不对，是给你时间去筹集资金！你一生中罕见的大机会来了！

港股则凭借着“只休市一天”，获得了“天时地利”，成为做多热情释放的主渠道。

估计会有等不及的股民，黄金周假期跑到香港开户、转钱。

不过需要提醒大家的是，香港股市是“外海”，没有涨跌停板、资金来去自由，风浪要大很多。

下图是香港恒生指数，最近的走势俨然火箭发射，指数已经创下了去年2月以来的新高，收复了1年多的失地。

最近几天的港股，毫无疑问是史上关注度最高的。A股股民“无股可炒”，只能盯住港股的走势，预判黄金周之后自己的A股可以涨多少。

到我发稿时，恒生指数报22180点，大涨了4.96%，涨幅超过1000点，成交金额居前的分别是腾讯控股、美团、阿里、港交所、中国平安。其中，中国平安、美团的涨幅都超过了12%。

欢迎关注以下公众号：