你闭嘴吧！说得你比我还有钱似的。

资本时差 · 公众号 · 投资 · 2025-02-24 21:46

正文

今天出现了一件搞笑的事情，段永平突然怒怼一网友。

原因是，这位网友说：大部分买腾讯的人，其实没有投资能力。这话也可以反过来说，因为没有投资能力，所以只能买腾讯(或者说是只敢买腾讯)。

结果被段永平（网名：大道无形我有型）怒怼：你闭嘴吧！说得你比我还有钱似的。

被段永平怒怼后，这网友把帖子删了，然后又找补了一句：

我说投资腾讯的人没有投资能力，本质上就是抄段总作业，这是上半部分。因为没有投资能力所以抄段总作业……

其实，投资腾讯的逻辑大家都很清楚：

1、deepseek引爆科技股，提振整个科技股的信心；

2、微信接入deepseek大模型，另外腾讯元宝也支持deepseek。

然后腾讯元宝下载量直接飙升，排名前三。

大家直观的感受到，腾讯的生态太厉害了，未来腾讯还是牢牢掌握着Ai时代的流量入口。

3、当然其他还有外资看好港股估值，估值修复等等。

今天A股市场风格转换有点儿快，抛压明显比较大。

没有别的原因，就是前期涨的太猛了，获利盘需要出货。后来者也很清醒，不愿意轻易接盘。

另外，大会前，大家也变得谨慎了。

早盘涨的最猛的就是农业股，1号文件指数一度大涨4.7%。

我们昨天文章中提了一号文件，但是我认为大家会把关注点放在，无人机、人工智能、数字技术等等科技板块，没想到真有人去炒农业股。

值得关注的是，房地产、基建、工程、新疆板块，开盘走强，后来回调，但是午盘后又开始走强。

主要就是两个消息驱动的：

1、高盛对大会做出了预测，其中最关键的一项是，财政赤字率由3%大幅提升至4%。

赤字率提升，大家的膝跳反应就是，利好基建、地产、工程等板块。所以，这些板块一开盘就比较强势。

这其实也是大家的预期。

2、午盘后有消息称：乌克兰紧急求助中国，希望能够在乌克兰恢复和平、未来重建方面得到中国的帮助，并表示愿意与中国就此展开对话。

受消息刺激，西部基建、央企基建等等显著拉升，个股迅速拉涨停。

这消息我也第一时间分享到群里了，但是还有人怀疑，爆出这条消息的财联社是谁？战争都没结束，怎么就灾后重建了。

然后发现，大家真的有信息差，在对信息的反应和处理上确实有很大的差异。

最后聊一下债市。

债市可是相当危险，TL2503都跌破了60日均线，从日内走势来看，一天比一天弱。2月18日债市下跌的时候，午后还能来个深V，今天的走势是一路向下。

再往下跌有些高杠杆资金可能就要崩了。

想想年前，央妈一遍一遍的警告，就是不听话。

我们也一直在提醒，在年前“有意”搞出一个小“钱荒”的时候，债市交易员就该看出信号了。

关于债市下跌，其实原因一直没变：

1、央妈资金投放谨慎，一直净回笼资金。

2、地方债、专项债、国债等等发行速度加快，抽走市场流动性。

接下来，债券发行速度会越来越快，除非央妈及时足量的放水，否则债市还得跌。

可能会等一些杠杆资金崩了，央妈才会出手救。

最后，我想以后周末固定一个时间段直播，大家都想听哪方面的内容，可以留言讨论一下。

之前我们的交流群都是吹水、瞎侃、里面还有人对喷。对大家来说，这类群其实意义不大。所以我们会陆续解散这些群，并组建一些更贴近投资的群，比如宏观、产业、大类资产、家庭理财等等。今后，我们还会组织一些线上或线下的活动。

为了过滤不相关的人，以及创造和谐的交流环境，我会设置两个条件：

①连续点赞和推荐至少7天。