专栏名称: 并购基金

资产管理、专业研究、咨询顾问机构。并购汪研究中心，旗下设并购基金研究所，拥有并购领域第一自媒体。并购汪提供并购融资、咨询顾问服务。添睿资本，专业资产管理和并购基金。并购汪·添资本社群，致力于打造并购投资领域顶级俱乐部。

不再碎片学习！系统掌握投行、投资业务！

并购基金 · 公众号 · · 2018-03-06 11:35

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并购汪

线上课程

为什么要购买并购汪线上课？

资本市场有其生态，国内的资本市场更有其制度经济，理解资本的生态变迁、制度经济、套利机制与合规博弈、金融创新与价值策略，深入其中知其然更知其所以然，才能避免一知半解、随波逐流。

从如何上市、如何并购、如何再融资、如何减持、如何操作并购基金、如何跨境并购，再到如何对赌、如何利益博弈、如何看透博弈的底牌、如何理解合规的周期，资本市场核心的know-how都在系统课程的24-36个专题里。

并购汪线上课程有什么不同？

并购汪线上课程包凝聚一众精英人士实战心血和深度探索，以 实务性、策略性为宗旨 ， 既能帮助你构建系统性框架，又能带你把握最新的边际变化。

设计架构 尊重资本市场复杂、多变的特性 ，富有弹性。 初学者可形成系统性思考方式，资深者可获取更深度、更新颖的趋势思路 。

谁会来讲？

并购汪核心团队 ：资深投行、投资与实业界从业人士，兼具深厚研究功底。

市场一流机构资深人士 ：包括但不限于投资机构创始人、金融机构投行部总监、专业服务机构资深合伙人。

适合谁听？

考虑课程难易程度，并购汪建议 有一定从业资历的人士参与。

过去参与课程的学员，以上市公司高管或资本业务相关负责人、拟上市公司负责人与高管、资产管理机构、公私募投资机构、商业银行资金方和专业服务机构从业人士为主。

课程设置

课时次数

48次课

课程时长

每节课45分钟

课程课件

每次课程包含系统性课件30-45张

收看方式

在线收看

覆盖专题

24-36个专题

更新频次

每周更新

报名方式

售价：4999元

会员优惠价：3999元！

购买

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详情咨询请微信联系任一汪老师或电话18519783108

•如果比你厉害的人，还比你对业务更用心

•如果比你有钱的人，还比你对赚钱有激情

•如果比你资深的人，还比你对市场有初心

课程目录

模块一：控制权转让

专题一：控制权转让市场解析与变化趋势

【第23课*】壳的买卖与控制权转让：壳价值分析、供需关系模型、转让价格清单

【第24课*】壳交易最新案例：卖壳与业绩承诺、天价壳的风险控制机制、市场化的控制权争夺

模块二：A股并购重组

专题一：并购重组估值概述与模型分析

【第15课】并购重组方案解析与估值方法论

【第16课】并购重组估值模型分析与经典案例研讨

专题二：并购重组最新监管趋势探讨与新规影响

【第09课】2017年并购重组监管趋势复盘：再融资新规+减持新规+质押新规+去杠杆+类借壳

【第10课】2017年并购否决案例深度解析：金利科技+中通国脉+恒力股份+山西焦化

模块三：借壳与类借壳

专题一：新经济公司证券化路径研究：IPO、借壳与类借壳

【第05课】新经济公司登陆A股路径研究：IPO、借壳与类借壳

【第06课】新经济公司登陆A股实战案例分析：拉卡拉+三爱富+我爱我家+宣亚国际

模块四：跨境并购

专题一：跨境并购的资金出境主体搭建与离岸融资

【第03课】跨境并购方案详解：资金出境主体搭建、路径选择与离岸融资

【第04课】跨境并购实战案例分析：河北宣工+如意控股+中国化工（先正达）

专题二：跨境并购策略研究：杠杆收购、重组拆分、逆势投资

【第07课】跨境并购经典策略：杠杆收购（LBO、MBO、IBO）、分拆与逆势投资

【第08课】跨境并购经典策略实战分析：西王食品+纳思达+双林集团

专题三：跨境并购弹性估值策略：或有对价支付法+平行对赌

【第11课】跨境并购弹性估值策略：或有对价支付法+平行对赌

【第12课】跨境并购弹性估值策略实战案例：洛阳钼业+梅泰诺

模块五：并购基金

专题一：并购基金主体选择与搭建

【第13课】并购基金策略：主体选择与搭建（长电科技+南京新百+德奥通航）

专题二：并购基金参与上市公司交易的模式

【第14课】融资型并购基金：经典A股过桥收购模式（华灿光电）

【第19课】融资型并购基金：经典“上市公司+ PE”模式（维格娜丝+中源协和）

【第20课*】深度合作型并购基金：经典“上市公司+PE”模式（西王食品）

模块六：IPO

专题一：IPO发行制度概论与财务核查

【第17课】IPO发行制度概论与近期合规趋势分析

【第18课】IPO财务核查、被否决案例的关键问题深度解析

模块七：上市公司融资

专题一：再融资新规下的融资模式、路径和场外创新

【第01课】上市公司与股东融资：新路径、新模式结构及场外创新

【第02课】再融资与减持新规之后，上市公司如何融资？结构设计与场外融资最新案例研讨

注：*号部分为待更新课程。我们将按照一周一节的频率更新剩余课程。其余24节课目录即将更新，敬请期待！

课程大纲示例

【第01课】上市公司与股东融资：新路径、新模式结构及场外创新

一、上市公司再融资的基本模式、分类与创新方向

1、基本模式是什么？

2、再融资的分类与融资机制

3、融资、证券化与创新方向

二、上市公司再融资的渊源、监管与趋势

1、市场再融资结构的变化

2、再融资方式的渊源：合规与套利的博弈

3、再融资新政的约束、调整与重塑

4、再融资的发展趋势：上市公司应用关联主体融资的模式和结构会越来越丰富；应用资产的出表和入表也会越来越灵活。

三、定增式微以后，上市公司再融资的路径选择、新产品与新结构

1、股权融资：配股与公开发行；新政以后，再融资方案如何改变？

2、股债连接型融资：可转债、优先股与双创债

3、并购基金：上市公司+PE，控股股东+PE，并购基金主导型

4、结构化融资：ABS、类REITS等

四、股东融资的发展、进化与创新

1、股票质押VS 可交换债

2、可交换债VS 股票协议转让+场外期权

3、名股实债的应用与结构设计

【第02课】再融资与减持新规之后，上市公司如何融资？结构设计与场外融资最新案例研讨

一、优先股

1、优先股的股权特性和债权特性

2、优先股的监管规则

3、壹桥股份发行优先股方案设计

二、可转债

1、可转债的发行条件与发行规模

2、可转债特征：保底收益+向上弹性

3、再融资新规对可转债的影响分析

4、光大银行可转债条款设计特色

三、双创债

1、双创债发行方式与监管规则

2、新三板双创债与A股市场双创债

3、金通灵双创债发行方案与并购汪独家点评

四、并购基金

1、并购基金名股实债的设计模式

2、利用并购基金进行的出表与并表

3、南京新百并购基金方案的设计思路

五、ABS、类REITS

1、ABS、REITS以及类REITS

2、发行类REITs的基本模式

3、友好集团发行的“名股实债”类REITs

4、“名股实债”类REITs对财务报表的调节

5、交易所《问询函》质疑了什么？

六、私募EB

1、私募EB的融资功能与减持功能

2、私募EB更强的融资能力更低的合规门槛

3、华西股份与江苏银行

4、华西股份私募EB的发行方案设计与条款解析

七、大宗交易VS私募EB+收益互换/期权

1、减持和融资工具：大宗交易VS私募EB

2、减持新规下大宗交易减持功能的变化

3、收益互换和期权在大宗交易中的应用

4、通过收益互换锁定大宗交易价格实现间接对赌

不再碎片学习！系统掌握投行、投资业务！

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