来源丨IT桔子
又是新的一年，2024年已然结束，一级市场的投资机构们都交出了一份怎样的答卷呢？今日，新经济创投数据库 IT 桔子正式发布「2024年一级市场活跃的中国投资机构」系列榜单。对于投资机构而言，「活跃度」的评判标准简单又行之有效，它意味着「你今年出手投了几次？」「花出去了多少钱？」「在哪些行业赛道还活跃着？」作为第三方行业观察者，我们认为，“活跃度”这个指标是创投市场景气度最直观、最真实的数据反映。最后，IT 桔子一如既往地，为这些在 2024年依旧活跃的机构喝彩、鼓掌！- 2024年度一级市场活跃的中国早期投资机构TOP 20
上榜机构：中科创星、奇绩创坛、梅花创投、英诺天使基金、红杉种子基金、蓝驰创投、水木清华校友种子基金、峰瑞资本、启迪之星、啟赋资本等。- 2024年度一级市场活跃的中国VC/PE投资机构TOP 35
上榜机构：高瓴创投、红杉资本中国、深创投、经纬创投、中金资本、毅达资本、达晨财智、启明创投、同创伟业、君联资本等。- 2024年度一级市场活跃的中国产业资本TOP 20
上榜机构：腾讯投资、力合科创、尚颀资本、广汽集团、联想创投、阿里巴巴、讯飞创投、小米集团、比亚迪等。
在2024年的活跃投资方榜单里，我们看到了这些现象和动态：- 在早期投资方面，TOP 3 的早期投资机构的投资交易数量都比去年更高，保持了较高的活跃度和一定的增长；总的来看，早期投资还是一派繁荣景象；
- VC/PE机构方面，TOP 5 的机构的出手次数相较去年都有一定程度的缩减，但同时也有部分VC机构投资数量同比有所增加；
- 产业资本方面，小米对外投资力度较去年减弱，腾讯以较多的投资交易和很高的投资金额重回中国巨头CVC的头部宝座，2024年腾讯参与投资了不少头部大模型项目；而作为一家非上市公司，智谱AI发起管理的Z基金（智谱生态基金）成为年度新晋的产业资本TOP20；数家传统汽车巨头的产业投资也比较活跃，包括广汽、上汽、北汽集团。
另外，国资性质的机构更加频繁的登上各个榜单，包括宁波天使投资引导基金、北京国有资本运营管理有限公司（简称：北京国管）、西安财金投资等。尤其值得一提的是长春振兴产业发展创业投资引导基金（简称长兴基金），作为唯一的东三省政府引导基金，首次出现在了VC/PE活跃榜TOP35上。在中国创投市场整体变革、轮动的当下，美元基金收缩、国资背景基金扩张的趋势依旧在扩大。2024年，投资机构们普遍看好投资的项目主要集中在人工智能/大模型、智能制造、半导体、机器人等热门赛道；头部VC们对医疗行业的投资布局相比此前有所减少，但像雅惠投资、江远投资、元生创投等垂直医疗VC机构还算活跃着；消费类投资在这一年还是比较平静、偏冷的状态，一些知名机构仅出手个别消费科技类项目；2024年市场还有一些新兴的投资机会，比如低空经济、出海，不过，更多的项目的发展和融资还处于水下状态，有效数据较少。IT桔子评选了2024年部分热门行业赛道的活跃投资方，覆盖半导体、医疗、人工智能、新能源、低空经济。在一些细分赛道上，我们也可以看到活跃的地方引导基金的身影，比如AI赛道有北京人工智能产业基金、医疗赛道有上海生物医药基金等。上榜机构：深创投、卓源亚洲、毅达资本、中金资本、金浦投资、中科创星、国投创业、尚颀资本、锡创投/无锡金投、武岳峰资本等。上榜机构：启明创投、顺禧基金、雅惠投资、锡创投/无锡金投、龙磐投资、泰煜投资、泰珑投资、上海生物医药基金、深创投、道彤投资、江远投资等。上榜机构：奇绩创坛、讯飞创投、Z基金、中关村科学城、经纬创投、启明创投、百度、达晨财智、卓源亚洲、英诺天使基金等。上榜机构：中科创星、麟阁创投、同创伟业、合肥产投、小米集团、险峰等。上榜机构：金雨茂物、武进高新投、啟赋资本、博华资本、华强资本。- 投资机构榜单核心评选指标为各家投资机构在 2024年的总投资事件数量（包含国内外投资、美元/人民币投资）、投资总金额、各行业投资次数。
- 数据统计范围:2024.1.1-2024.12.22
- 数据来源为 IT 桔子数据库和公开资料，以及各家机构申报补充的有效数据信息。
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2022年一级市场最活跃的投资机构系列榜单，正式发布｜IT桔子
五张图速览：国资机构在种子天使轮的直投观察
IT桔子《2023年中国新经济独角兽企业》系列榜单重磅发布
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