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怎么看待光伏加入电力市场后的发展前景？

陆家嘴大宗商品论坛 · 公众号 · · 2024-06-26 00:00

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来源 | Buffett读书会

编辑 | 陆家嘴大宗商品论坛，转载请注明出处

在日前举办的 CPC2024 第九届世纪光伏大会上，中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎做了一场《光伏加入电力市场的前景分析》，从电力市场的角度，对光伏行业未来发展的趋势提出了自己的见解。

以下为演讲实录：

2023年光伏新增装机创出新高之后，装机量和风电彻底拉开，光伏进入到新的平台；同时电力市场也发生变化，行业提前成熟了，进入到市场化交易，要接受市场发电新的平价机制，各省的销售电价开始调整，销售端的电价开始出现波动。

基于技术商业模式变化，市场潜力，以现在组件的价格， 2024市场光伏市场还是能够维持 200GW的水平。

今年 4月 1 日新出台《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，到 2030年，全国统一电力市场体系基本建成适应新型电力系统要求，新能源全面参与市场交易。

文件出台不等于电价马上市场化，市场化有一个漫长过程。就全国来说，预计全面市场化的时间会提前到 2027年 — 2028年，差不多有三年的时间，要提前做好准备。

未来光伏电力市场的两个趋势：

随着光伏装机增多，光伏大发时间段的电价会持续下降。

未来对光伏电价影响最大的是未来的光伏电价，比如原来装机 5 块钱的成本，现在装机变成 3 块钱的成本，这两种电站在电力市场上同台竞争的，所以真正干掉一个光伏电站的只会是另外一个高效的光伏电站。

未来电力市场 或 超预期 增长。

过去预测电力市场的增长是年均 5%，但今年一季度是9.8%，远远高于GDP的。现在电力消费和十年前正好是相反的，以前经济增速和电力消费基本同步，现在是经济感觉不行，但用电量在狂涨。伴随着人工智能，未来用电量数量级会产生不一样的变化。

市场化之后的产业主体两个重要变化：

能源收购方 产生变化 ：由电网转变为电网企业、售电企业、电力用户市场成员协同进行消纳，同时各省的保障性电量并没有一个硬性的数字。

电站主体融资能力会产生分化。 在融资方面，原来电站客户就只有电网，客户的信用是一样的，融资成本比较接近。很多民营企业享受的融资条件比投资主体要强大，比如民营公司完全没有电站，贷款成本比较高，但是用电站去做融资，金融机构会以稳定的优质资产来对待。

未来绝对市场化之后，首先客户是一致的，等于电站自己去签用户， 签到的用户不同，电站的资产 价值 就会不同 ，能签到世界 500 强当然最好。如果是客户一致，那就看用户的信用，如果没有签到长协，电站还是一年一签，那就要看投资方是谁，如果是国有企业当然是没有问题，如果是民营公司就觉得这个电站也不保险。

用户长协：电站竞争力的关键

能够解决未来不同时期光伏电站竞争问题最关键的办法就是签长期协议。 2023年的电站签15年或者20年长期协议，到2024年未来的光伏再签一个电价，坦白讲这是一个唯一的出路，不然现在的电站要跟将来十年之后的光伏电站一起竞争，未来的转换效率和成本是不一样的，但是电价却要同台竞技，就跟二十岁的人和六十岁的人比赛跑步，是完全没有可比性的。

白天电价低谷时间趋势性延长。

截至目前，部分省份白天电价已经全面的低谷化了，浙江是在两个小时，像宁夏有超过八个小时的低谷时间。

光伏电价调整是为了诱导需求促进消纳

光伏的电价调整是为了限制光伏发展吗？恰恰相反。电价调整政策的目的是要推动分布式上网电价参与市场，探索市场的有效机制。

光伏电价调整是为了促进光伏的发展。如果不调整，是消耗不掉这么多光伏发电的，山东风电加光伏已经八千多万 GWH 装机。政策目的是通过电价的调整，让更多的用电需求在光伏发电时间段涌现出来。

山东政策的效果

去年十月份国家下发关于加快现货市场建设的文件后，十一月山东迅速就明确了存量的新能源上网电量将参与市场，最终出现了今年五月份的征求意见稿。

山东政策比较宽松，他的要求是六兆瓦以上的峰值上网电价会进入到现货市场拿加权平均的电价。六兆瓦以上的分布式本身也不是很多，现在分布式也就是两兆瓦，三兆瓦，还有一兆瓦。然后户用也不涉及，所以给大家还是有一个适应的阶段，没有一下子完全推到市场。

今年 2024年山东电网外售电的电价却出现了全面上涨，虽然上涨幅度不是很大，但是这个情况极其反常。而且今年火电的电价也降下来了，那为什么山东的电价出了一个上涨呢？确实是因为他们标杆电价的新能源装得比较多，现在大部分是保电价的，所以电价综合下不来。其次是白天电价降下来之后，用电需求涌入到这个时间段了，所以会在现货市场上非常快速地反映出来。

未来电站端如何适应新型电力市场

调整发电曲线 + 加配储能。调整发生曲线就是调整朝向，把中午的发电降下来，扩大两端的发电，后面再配合储能。

配网高质量发展 目标将重新打开光伏发展的天花板

今年中央政治局集体学习还专门学习了新能源技术与我国的能源安全，把我们新能源的地位提到了另外一个高度，这个含金量比任何政策要远远大很多。

国家发展改革委、国家能源局《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》打开了未来配网的发展空间。

1.配网的目标：从原来的单向电网，变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络。

2.实现目标之后，可以做到：消纳更多的分布式电源，全力支撑电动汽车充电基础设施体系建设，积极推动新型储能多元发展。

具体到 2025年，配网接入 5 亿的分布式能源。从现在来看主要是分布式光伏。

截至 2023年是2.5亿，所以2024、2025年分布式光伏平均至少要新增1.5亿。再加上地面光伏，每年200GW装机还是有保障的。按照官方习惯一般会超额完成任务。预计 24、25年平均每年 1.5 亿千到 2 亿千瓦的分布式装机才符合未来的需求。

最近高层再次明确了新能源的地位。现在光伏行业增长确实面临了很多的困难和问题，随着相应政策效应逐步释放，光伏行业发展的天花板将重新打开，新的商业模式也会出现。

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