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国别分析 | 第1期：扬帆出海，共赢未来-走进沙特（宏观篇）

上海贸促 · 公众号 · · 2024-11-26 16:04

正文

中国国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中提及：“ 中国已经是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，而且是越来越多国家的主要投资来源国。 ”同时，在高峰论坛上，中国也宣布了支持高质量共建“一带一路”的八项行动。

2024年，“一带一路”倡议提出已进入第十一年，在中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动的背景下，长三角“一带一路”高质量发展促进会先后成功举办了多场会员交流座谈会，拉开了对“一带一路”沿线国家或地区市场热点话题探讨的序幕。

这不，我们的老朋友全女士，她所就职的企业最近就将目光落在了沙特这片热土上。全女士特地来我们上海市国际贸易促进委员会打听打听，看看沙特目前的营商环境究竟是个什么情况，到底欢不欢迎我们中国企业落户投资。就此，我们常年接洽中东业务的安先生，将为此排忧解惑。

全女士：

安先生，我发现这几年越来越多的企业在往“一带一路”沿线国家或地区中走，自从2022年12月国家主席习近平应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请访问沙特后，中国和沙特的关系越来越密切了。我们从新闻中看到 中沙两国的产业合作正从传统能源领域向新能源、汽车、通信和信息、数字经济等多元化领域扩展 ，我们公司也在考虑向外谋些发展机会，但之前对于沙特的了解好像不多，能不能麻烦安先生帮我们介绍下沙特的情况呀？

安先生：

全女士你好，当然可以啦，我先简单和你说说沙特的基本概况吧，让你对沙特有个基本的认识。

全女士：

好呀，在我的印象里沙特拥有丰富的石油储备，他们的经济支柱主要依靠于石油产业，其他的我好像不是很了解，麻烦安先生帮我们介绍下啦。

安先生：

沙特阿拉伯地处阿拉伯半岛，位于亚洲、欧洲、非洲交汇的交通要冲，东濒波斯湾、西临红海两大全球重要的航运线，海岸线长2448公里，是我国“一带一路”倡议的重要枢纽 ¹ 。

沙特总人口3218万人（2023年6月），其中沙特公民约占58.4%。沙特年轻人口丰富，67%的沙特人处于34岁以下。沙特首都利雅得位于沙特中部，人口约700万人，是沙特第一大城市和政治、文化中心及政府机关所在地 ² 。吉达是沙特第二大城市、第一大港、重要的金融中心、航空枢纽。

2022年，沙特国内生产总值11081亿美元，年增长8.7%，人均GDP3.44万美元。 石油工业是沙特经济支柱，石油收入占国家财政收入的68.2% ，石油天然气产值占沙特国内生产总值的27.4%。 ³ 为更好摆脱单一依赖石油经济的现状，沙特政府在2016年公布“2030愿景” ，力求在2030年非石油经济GDP占比达到50% 。 ⁴ 能源部、投资部、工矿部等部门以及大型国有企业相继出台多个经济转型计划和政策，鼓励外资和本地化投资。沙特积极支持能源、金属矿产、制造业、数字经济、医疗健康、交通物流、休闲生活等行业发展，并取得显著成绩。

全女士：

安先生，通过你介绍的沙特政府推行的“2030愿景”计划，让我们看到了这个国家经济转型的决心，同时也让我们看到了更多的发展机会，能不能帮我们介绍下中沙两国间目前的贸易状况呢？

安先生：

可以，中沙彼此是最重要的贸易伙伴。自2001年起，沙特成为中国在中东地区第一大贸易伙伴； 自2013年起，中国成为沙特第一大贸易伙伴 。 ⁵ 2022年中沙双边贸易额1160.4亿美元，同比增长33.1%，沙特成为中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴，2022年中沙双边贸易额增速几乎是2016年的3倍，除了2020年受疫情影响，中沙双边贸易增速有所下滑，2017年至2022年都实现两位数快速增长。

2022年中国出口沙特金额379.9亿美元，同比增长25.7%，2016年至2022年年均复合增长率为10.7%。从2021年数据来看，沙特自中国进口额占沙特进口总额的19.8%，美国占比10.6%，位列第二，阿联酋占比8.2%，位列第三。中国向沙特主要出口机电产品、钢材、服装等 ⁶ 。

中国从沙特进口额780.5亿美元，同比增长37%，2016年至2022年年均复合增长率为18.6%。沙特对中国出口额占沙特出口总额的18.4%，日本占比9.9%，位列第二，印度占比9.7%，位列第三。中国自沙特主要进口原油、石化产品等。2022年我国从沙特进口原油8750万吨，沙特保持对中国原油出口的领先地位 ⁷ 。

全女士：

中沙两国之间的贸易规模如此庞大，对我们希望拓展海外市场的企业来说，除了当地的产业需求外，政府的支持也至关重要。安先生，能否请教您沙特有哪些重点扶持的产业呢？

安先生：

沙特近年从国家战略计划层面、重大产业政策层面和国有企业计划层面，密集出台多项重要政策，以支持经济多元化发展。我先简单地和你讲一下重大产业政策层面的计划吧。

沙特着力打造五个新经济特区。 ⁸ 沙特2023年5月正式发放五个新经济特区许可证，分别是吉赞经济特区（Jazan Special Economic Zone）、拉斯海尔经济特区（Ras Al-Khair Special Economic Zone）、利雅得机场综合物流特区（Special Integrated Logistics Zone）、阿卜杜拉国王经济特区（King Abdulah Economic City Special Economic Zone）、云计算经济特区（Cloud Computing Special Economic Zone）。

沙特经济特区将支持现有国家战略，经济特区规划具有前瞻性、创新性，专注于吸引外国直接投资，将充分利用每个地区的竞争优势， 支持物流、先进制造业、技术和沙特的其他优先领域发展， 为投资者提供更佳有利的营商环境，加快沙特关键行业本地化步伐，助力企业在沙特寻找投资机会。

1. 沙特区域总部计划（RHQ） ⁹ 。沙特在2021年初时曾宣布将停止政府或其持有的企业、机构、基金等与在沙特没有区域总部企业继续开展业务，该政策在2024年1月1日起生效。ARAB NEWS报道，截至2023年11月，已有180家全球企业知名公司在沙开设地区总部，超进度完成年底前吸引160家企业的目标，且每周仍有约10家企业申请在沙成立总部。

有如下考量因素可不受区域总部计划政策影响：

（1）政府及相关机构可以选择非区域总部企业的情况

—项目或采购预计成本低于100万沙特里亚尔

—或项目或采购执行来源于沙特之外

（2）非区域总部的跨国公司可以进行政府及相关机构投标的情况

—只有一个可接受的技术标

—或非区域总部的跨国企业在评标中，拥有最佳的技术投标方案，以及在价格上低于第二名25%以上

（3）政府及相关机构可以邀请非区域总部跨国企业投标的情况

—只有一个合格的供应商

—或由于紧急事项导致只能邀请非区域总部跨国企业进行投标

（4）政府及相关机构允许非区域总部跨国企业参加直接采购的情况

—项目或采购仅可在沙特中没有区域总部的跨国企业中获得

—或由于紧急事项导致直接采购只能邀请非区域总部跨国企业

区域总部是指除母公司所在国家外，在两个以上国家拥有子公司、分支机构或附属机构的跨国企业，可以在沙特申请区域总部许可证，以支持、管理其在中东和北非地区的分支机构、子公司和附属机构，并提供战略指导。

业务要求： 沙特区域总部企业不会直接开展除区域总部许可证允许之外的产生收入的商业经营活动。

雇员要求： 区域总部企业必须在一年内雇佣至少15名全职员工从事区域总部许可证要求的活动；从事区域总部规定活动的人员必须具备在总部或其他区域总部培养形成的相关技能和知识，其中至少3名员工为执行董事级别人员和副总裁级别人员。

优惠政策： 区域总部企业享有（a）10年内免除沙化率要求，（b）为沙特国民受限职业颁发工作签证（给区域总部员工），（c）为区域总部员工申请工作签证数量没有限制，（d）区域总部员工家属享有Ajeer计划（工作和申请工作），（e）区域总部员工男性家属年龄可放宽至25岁，（f）区域总部员工如果在原国籍国家获得专业认证，则免除在沙特认证要求，（g）获得许可证后的第一年内，访问沙特投资部投资者服务中心可免除订阅费，（h）以优惠价格获得投资部“端到端”服务。

2. 沙特全球供应链韧性计划（Global Supply Chain Resilience Initiative） ¹⁰ 。2022年沙特推出全球供应链韧性计划，投资100亿沙特里亚尔旨在吸引400亿沙特里亚尔全球供应链投资沙特，将利用沙特的资源、基础设施和地理位置，为欧洲、美洲和亚洲的经济体和公司带来更大的韧性，同时进一步提升沙特在全球经济中的地位。沙特全球供应链韧性计划也是对国家投资战略NIS和国家工业发展和物流计划NIDLP的支持，将在前两年吸引107亿美金外国直接投资，发放27亿美金奖励。

全球供应链韧性计划将优先支持航空航天、汽车、建材、石化、食品加工、机械设备、海运船舶、医疗器械、军事工业、金属矿产、医药制造、可再生能源产业发展。

3. 沙特政府采购本地化政策 ¹¹ 。沙特财政部、沙特本地化和政府采购局主导推出的《政府招标采购法》适用于政府实体进行的采购，2022年8月以后，该框架覆盖范围扩张至国有资本占比超50%的企业实体。沙特本地化和政府采购局制定本地化内容机制（Local Content Mechanism），主要包括强制性清单、中小微企业偏好、本国产品偏好、本地化内容分数和产业本土化与知识转移合同五项内容，将对政府采购招标和担保产生影响。

一般而言，沙特政府采购招标流程包括资格审查和加权评估打分。资格审查主要核验报名企业对于招标文件的响应，其中部分项目会包括对强制性清单的审查。加权评估打分由技术评分和财务评分按照一定权重组成。财务分数根据投标报价、本地化内容分数进行计算，中小微企业偏好、本国产品偏好将对投标报价产生影响，而本地化内容分数是评标中的刚性准入门槛或重要考量标准。沙特政府采购担保是指通过签订产业本土化与知识转移合同（LIKT），约定政府实体一定年限和采购比例的采购倾斜。

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