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2018年(截止9月13日),IPO成功上市的企业有79家,预计募集资金达1038.01亿元。
其中,预计募集资金总额最高的为工业富联(601138.SH),达271.20亿元,募集资金总额最低的为福达合金(603045.SH)2.37亿元。平均募资金额为13.14亿元。
2018年至今,IPO上市企业发行费用总计达53.79亿元,平均发行费用为6808.65万元。
目前,发行费用最高为工业富联(601138.SH)40398.91万元,最低为欣锐科技(300745.SZ)2724.45万元。
1、IPO上市企业中前五最高与最低发行费用企业:
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2、发行费用分布情况:
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从2018年上市IPO企业发行费用分布情况来看,
费用区间在4000-5000万元的最多(有18家),占总数22.78%;
其后为发行费用大于1亿的(有11家),占总数13.92%;
3、中介机构各项费用总计及平均值情况:
A股总计:
2018年,已成功上市的79个项目中,保荐承销费平均为5204.59万元;律师费用平均为663.17万元;审计及验资费用平均为380.80万元。发行费中任然是承销及保荐费用占比最大。
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①主板情况:
79家上市企业中有48家在主板。
承销保荐费用:平均数为5667.18万元,总数为27.2025亿元;
审计及验资费:平均数为676.75万元,总数为3.2484亿元;
法律费用:平均数为380.74万元,总数为1.8276亿元。
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②中小板情况:
79家上市企业中有11家在中小板。
承销保荐费用:平均数为4663.70万元,总数为5.1301亿元;
审计及验资费:平均数为511.10万元,总数为0.5622亿元;
法律费用:平均数为430.62万元,总数为0.4737亿元。
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③创业板情况
79家上市企业中有20家在创业板。
承销保荐费用:平均数为4391.86万元,总数为8.7837亿元;
审计及验资费:平均数为714.21万元,总数为1.4284亿元;
法律费用:平均数为353.54万元,总数为0.7071亿元。
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据大象IPO(主要提供IPO咨询、IPO募投可行性研究、IPO细分市场研究报告)统计,2018年至今IPO发行总费超过1亿元的企业分别是这11家企业(从高到底排名):工业富联、美凯龙、长飞光纤、养元饮品、药明康德、科顺股份、宁德时代、南京证券、华西证券、亿嘉和、锐科激光。
11家过亿企业发行总费用达15.91亿元,平均每家约1.45亿元!
2018年IPO发行费用过亿企业排行榜如下图:
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1、中介机构方面:
券商过亿项目:
中国国际金融是最大赢家,有2家项目发行费用过亿IPO,都是单独承揽的项目,且这两个项目的发行费用排名是前二,还有1家联合保荐的;国泰君安证券单独承揽1家,联合保荐1家。
会所过亿项目:德勤华永、致同,分别承揽两个发行费用过亿IPO。
律所过亿项目:通力律师事务所,承揽了2家项目发行费用过亿IPO。
2、上市板块方面:
有7家是上交所主板上市,3家创业板,1家中小板。
3、行业方面:
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3家属于计算机、通信和其他电子设备制造业;2家属于资本市场服务业(证券公司),此外,商务服务业、酒、饮料和精制茶制造业、研究和试验发展、非金属矿物制品业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业各一家。
注:排序以发行总费用降序排列(单位:万元)
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