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为了闯关A股他们都砸了多少钱?11家IPO发行费用过亿!

大象IPO  · 公众号  ·  · 2018-09-20 21:30

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IPO收紧,1-8月68家机构“0”家上市项目,究竟谁“丢失”上市项目最多?

中国最新IPO申报地图:浙江竟无缘前三甲,5个地区0家申报

来源:大象IPO(ID:daxiangipo)转载请注明出处


2018年(截止9月13日),IPO成功上市的企业有79,预计募集资金达1038.01亿元。

其中,预计募集资金总额最高的为工业富联(601138.SH),达271.20亿元,募集资金总额最低的为福达合金(603045.SH)2.37亿元。平均募资金额为13.14亿元。

2018至今IPO上市企业发行费用总计达53.79亿元,平均发行费用为6808.65万元。

目前,发行费用最高为工业富联(601138.SH)40398.91万元,最低为欣锐科技(300745.SZ)2724.45万元


2018年IPO上市企业的发行费用情况


1、IPO上市企业中前五最高与最低发行费用企业:

数据来源:wind,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

2、发行费用分布情况:

数据来源:wind资讯,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

2018年上市IPO企业发行费用分布情况来看,

费用区间在4000-5000万元的最多(有18家),占总数22.78%;

其后为发行费用大于1亿的(11家),占总数13.92%;

3、中介机构各项费用总计及平均值情况:

A股总计:

2018年,已成功上市的79个项目中,保荐承销费平均为5204.59万元;律师费用平均为663.17万元;审计及验资费用平均为380.80万元。发行费中任然是承销及保荐费用占比最大。

数据来源:wind资讯,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

①主板情况:

79家上市企业中48家在主板。

承销保荐费用:平均数为5667.18万元,总数为27.2025亿元;

审计及验资费:平均数为676.75万元,总数为3.2484亿元;

法律费用:平均数为380.74万元,总数为1.8276亿元。

数据来源:wind,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

②中小板情况:

79家上市企业中11家在中小板。

承销保荐费用:平均数为4663.70万元,总数为5.1301亿元;

审计及验资费:平均数为511.10万元,总数为0.5622亿元;

法律费用:平均数为430.62万元,总数为0.4737亿元。

数据来源:wind资讯,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

③创业板情况

79家上市企业中20家在创业板。

承销保荐费用:平均数为4391.86万元,总数为8.7837亿元;

审计及验资费:平均数为714.21万元,总数为1.4284亿元;

法律费用:平均数为353.54万元,总数为0.7071亿元。

数据来源:wind资讯,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)


2018年IPO发行费用过亿企业有11家


据大象IPO(主要提供IPO咨询、IPO募投可行性研究、IPO细分市场研究报告)统计,2018年至今IPO发行总费超过1亿元的企业分别是这11家企业(从高到底排名):工业富联、美凯龙、长飞光纤、养元饮品、药明康德、科顺股份、宁德时代、南京证券、华西证券、亿嘉和、锐科激光。

11家过亿企业发行总费用达15.91亿元,平均每家约1.45亿元!

2018IPO发行费用过亿企业排行榜如下图:

数据来源:wind资讯,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

1、中介机构方面:

券商过亿项目:

中国国际金融是最大赢家,2家项目发行费用过亿IPO,都是单独承揽的项目,且这两个项目的发行费用排名是前二,还有1家联合保荐的国泰君安证券单独承揽1家,联合保荐1家

会所过亿项目:德勤华永、致同,分别承揽两个发行费用过亿IPO。

律所过亿项目:通力律师事务所,承揽了2家项目发行费用过亿IPO。

2、上市板块方面:

7家是上交所主板上市,3家创业板,1家中小板。

3、行业方面:

数据来源:wind资讯,制图:大象IPO(ID:daxiangipo)

3家属于计算机、通信和其他电子设备制造业;2家属于资本市场服务业(证券公司),此外,商务服务业、酒、饮料和精制茶制造业、研究和试验发展、非金属矿物制品业、电气机械及器材制造业、专用设备制造业各一家。


79家IPO企业发行费用明细一览表

注:排序以发行总费用降序排列(单位:万元)

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