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Illumina周二在市场收盘后宣布,
将于本月晚些时候通过向现有股东发行股票的方式分拆多癌种早期检测公司Grail。
该公司在声明中表示,董事会已批准此次分拆,将于2024年6月24日生效。
Illumina将按每六股Illumina股票配发一股Grail股票,并将保留Grail的14.5%股份。
投资者不会收到Grail的零碎股,而是会收到从公开市场出售的聚合零碎股的按比例现金。
在提交给美国证券交易委员会的文件中,Grail表示将成为一家独立的上市公司,计划在纳斯达克上市,股票代码为“GRAL”。Grail表示,根据截至2024年4月26日的数据,预计将有大约551名记录在案的股东和大约3110万股普通股流通。
“今天的公告标志着Illumina的一个里程碑,也是公司向前迈出的重要一步,因为Grail的剥离是我们2024年的优先事项之一。”Illumina首席执行官Jacob Thaysen在声明中表示。“在我们准备引领下一代基因组学创新的过程中,我们相信Grail将在推动行业进步和改善人类健康方面发挥重要作用……我们也期待探索支持Grail工作的新机会,提供领先的技术和解决方案。”
Grail估计,其市值约为39.9亿美元,
约为Illumina在2021年收购时支付价格的一半——尽管受到了美国和欧洲监管机构的审查。2023年,美国联邦贸易委员会和欧洲委员会都命令Illumina剥离Grail。
2023年12月,Illumina表示,
在美国最高法院作出不利裁决后,将剥离Grail。
剥离Grail也是激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)激烈运动的核心内容,
该运动导致前Illumina董事长约翰·汤普森(John Thompson)被罢免,并促使长期担任首席执行官的弗朗西斯·德索萨(Francis deSouza)离职,两人都是Grail收购案的支持者。
Grail估计其分拆相关的一次性交易费用约为2000万美元;对Illumina而言,这一费用为6000万至7500万美元。
截至3月31日,
Grail的现金及现金等价物为9.741亿美元,
以反映“分拆后处置资金”将由Illumina提供的临时基础计算。实际截至3月31日的现金及现金等价物为1.997亿美元。
Illumina表示已收到美国国税局的私人信函裁定,“基本上认为……分拆将符合不确认收益和损失的条件。”
在纳斯达克的盘后交易中,Illumina的股价上涨超过2%,至105.91美元。
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