专栏名称: 海榕财富风险投研

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近几个月最大的利好

海榕财富风险投研 · 公众号 · 金融互联网短视频 · 2024-11-11 21:03

正文

大家好，我是海榕君。

游资和散户获得定价权，今天A股低开高走，AI，锂电，游戏传媒，信创，机器人攻击型板块火力全开。

两市共有3939个公司上涨，1330个公司下跌，中位数上涨 1.73%，成交2.55万亿。

先说一个利好，尤其是对持有顺周期和白马股的投资者有利。

国内刚刚披露了一个重磅的宏观数据，M1增速在经历连续十个月逐月变差之后，降幅终于开始有收敛迹象。10月份的数据是同比下跌6.1%，相比9月份，环比转正。

M1是放在银行账户的活期存款，是准备随时消费和扩大生产，反映居民和企业对未来的信心，是经济周期波动的先行指标，也是机构比较看重的一个指标。

前期M1不断新低，主要是老百姓和企业都躺平了，只想让钱躺在定期账户睡大觉，存入定期存款的资金计入M2，不算到M1。

M1开始快速增加，代表老百姓有信心消费，企业随时准备进行扩大生产、经营、投资，开始看好未来经济的发展前景。

村里面还发放了不少消费券，也能带动一部分消费，例如买大家电可以用8折国补，单件最高补贴2000元。

M1能增加，股市也应该有一部分功劳，估计不少居民把存款从定期账户中取出，或者把债券基金卖了，转移到活期账户，这时候M1也增加了。

另外，买房的人多了，10月居民中长期贷款为1100亿，高于去年同期的707亿。企业这边还是没有信心，10月企业中长期贷款为1700亿，低于去年同期的3828亿。

9月19日股市开始大涨，10月份的社融就开始转好，这是一般的巧合吗？

说说其他消息：

1. 游资看上中兴通讯了，今天中兴通讯的龙虎榜出来了，国投证券西安曲江池南路进了2个亿。主要是因为它在科技股风口，中兴通信在a股算不错的科技股，这几年没有增长了，A股市场给18倍PE, 股息率1.89%，2023年产生经营性现金流174亿，市场给1700亿估值也中规中矩。

2. AI应用的浪潮已经来了，今年美股涨幅最大的AI公司是一家广告科技公司Applovin, 全年涨幅627%，市值接近千亿美元。

前3个月营收33.36亿美元，同比 +43.21%，扣非净利润 9.81美元，同比 +431.51%。

和它对标的是港股的汇量科技，今天高开高走大涨 80%，A股这边的广告技术公司蓝色光标、易点天下、智度股份，也跟着大涨。

有朋友总结了港股的AI应用，汇量科技是ai+广告app映射，医渡科技ai+医疗，ai+信息安全有美股palantir映射，第四范式ai+金融，创新奇智ai+工业化，美图ai+传媒+比特币。

其实，最受益AI应用的还是互联网公司，谷歌最近的3季报反应，通过ai技术大幅度提高了云计算和广告投放效率，国内的腾讯云和阿里云一样受益。

今天双11，最后说一个福利，所有用户可以免费领7天VIP。芝士财富是一款手机端分析股票的小程序应用，已经迭代开发5年，功能越来越完善。

通过这个软件，可以快速判断一家公司好不好，10秒钟就能知道，详细功能可以查看这篇文章：一个优秀投资工具。

就这么多了。