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加速，合并！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-09-09 22:14

正文

最近付鹏在凤凰网财经的演讲在朋友圈刷屏了。

获得了很多机构同仁的认可；

如果大家去看，会发现里面阐述的很多内容与我在《这里，有问题》、《心态，加剧炸裂》中所述的如出一辙；

理解当前的宏观环境对于投资理财非常重要；

很多人总寄希望于市场出现反弹；

的确跌多了必然反弹，但不得不说当下很难，宏观上更加糟糕了，因为从盘面上来看，市场开始交易“全球经济衰退”，股市、大宗、期货、黄金、欧美市场等全部再跌；

所以现阶段寄希望于市场大反弹，还不现实；

.........

前几天和一些机构的朋友聊天；

大家对当下的经济都比较迷；

我说：这里经济学是看不明白的，只有用政治学的眼光才能看明白；

应对当前的全球宏观局面，大国博弈才是重点；

首先是“去工业化”和“去金融化”的对垒，这点我在《未来10年的巨变》中讲过；

其次是新时代的冷战思维；

为什么我们不放水，想08年那会，全球经济危机就是靠中国的4万亿刺激计划，带领全球走出经济危机，因为经济体和经济体之间也是相互依存的关系。

但是现在我们走的是冷战思维；

冷战比的是谁能熬死对手，所以要勾引对手在不必要的项目上巨额支出、负债，最后等对手的经济、财政崩溃，同时自己尽量苟着，要节约支出，保证自己比对手活得久。

这种情况下，要集中力量办大事，发挥体质优势，顶住压力；

农村是面对危机的压舱石；

国企是应对危机的中流砥柱；

以前搞市场经济，国企要解决一家独大的问题，但是在应对危机上，则是越集中越好管理，越能发挥国企之于社会稳定的责任，所以现在国企兼并重组的步伐开始加快：

9月1日，某电力大厂重组；

9月2日，两船合并；

9月5日，券商合并；

9月8日，某大型矿厂重组。

今天国企改革开始走强，就是新时代的冷战思维下国企兼并重组加快。

这也是一个题材几乎，但宏观逻辑站得住脚，不过国企占据A股1/4的数量，所以看国企还是得看市场的选择。

.........

在冷战思维下；

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