一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡上涨
0.39%
，深市则涨
1%
左右。消费电子、服务器
+
液冷等算力、充电桩、芯片等领涨热点题材，种业
+
猪肉等农业、人造肉
+
食品、减肥药、多元金融、港口、电力、地产等趋弱。近三分之二个股上涨，涨停板
71
个，其中一字板
10
个，涨停被砸个股
42
个。跌停板
3
个，大跌
5%
以上个股
57
个。
市场震荡反弹，分化已经在出现，趋弱的主要是传统类行业，而科技股则依然强势。只不过科技股带动整个热点风向开启了快速轮动之势，轮动行情在来临，而非某个板块占据绝对领导地位。像科技股大方向中消费电子和
AI
算力这两块相对强一点，其他还有与
AI
相关的各种轮动及各类消息驱动的轮动。轮动风格其实反映的是资金追高意愿下降，都想打造新方向，或者是找低位新方向补涨，结局就是节奏越来越快，持续性则下降。之所以轮动是因为市场反弹已久，可以说是到了第一波反弹的后期，而非新的一波反弹已经开启，从而当前轮动的热点题材基本上都是过渡的角色，其高度自然是有限的。包括周四大热的氢能源也是，市场及情绪所处的位置决定其是过渡角色而非新的大级别领涨主线，从而只能短线炒一下，好票又挤不进去却还应挤就出问题。
AI
引领的科技股潮流则依然是大主线，只是内在也出现了轮动而已。周四的半导体，周五的消费电子就都属于科技股的轮动，只不过消费电子更贴近
AI
属性，因为周五主要是
AI
手机刺激。
AI
方向近几天更侧重于算力，但算力是为应用打基础的，应用自然不会持续地缺席，从而午后多模态也起来了。算力偏趋势性风格，应用则偏情绪。盘面明显的变化是趋势性风格的大票纷纷崛起，哪怕是还处于超跌反弹状态的去年那波的人气大票也都被带起来了，对应的短线接力情绪则是要么顶一字要么就大分歧的两极分化了。大成交量的
AI
票纷纷大涨，这是把双刃剑，一方面说明大资金对这个大方向的看好，着眼的不光是短线，另一方面大票集中出动后意味着板块短线的分化分歧将至了，或者是以多个分支的轮动来掩盖分化，尤其是大票一加速短线就容易出问题。周末相关的消息面热度主要集中在服务器和
AI
手机，那就要看一下预期差，不太适合接一致性。总的来说，不管是主线内还是板块间的轮动都在加快，这就到了注重节奏的时候了，尽量别事后追着消息面到处跑，围绕
AI
等科技大主线中的票轮动更好。
大盘窄幅震荡小涨，体现的是大涨后的震荡小分歧走势。大阳线反包后资金没有进一步进攻，而是有点犹豫中前行的味道，那是
2
会时间窗口即将来临的缘故，加之本身反弹已有一段时间，需要震荡整固才能行稳致远。接下来两三天指数估计不会有大的冲劲，而跌了又有稳的预期，就是震荡折腾的基调。个股是有热点活跃就有机会，只是轮动加快带来的分化已经开始，短线操作就是仍可以轻指数重个股，但要注意轮动和趋势性炒法是以拼节奏为主，晚一步再去头铁追涨则要慎重了。
二、盘中主要热点题材
1
、氢能源：四川金顶、康普顿、洪涛股份、天元智能、全柴动力、密封科技、康盛股份、美锦能源、雄韬股份、京城股份
2
、消费电子
消费电子散热：思泉新材、超频三
AI PC
：智微智能、亿道信息
OLEDos
保护膜：可川科技
华为
+
消费电子：卓翼科技
消费电子线材：新亚电子
电子陶瓷：中瓷电子
AI
手机：福蓉科技
折叠屏：日久光电
电子布：宏和科技
3
、算力
AI
服务器：紫光股份、浪潮信息
高算力
AI
模组：美格智能
服务器电源：欧陆通
光模块：光迅科技
4
、半导体芯片
光刻机：张江高科、京华激光
芯片：纳思达、三安光电
半导体洁净：柏诚股份
5
、充电桩：动力源、英可瑞、奥特迅、和顺电气、绿能慧充
6
、机器人：东方精工、达意隆、爱仕达、睿能科技
7
、多模态：三六零、焦点科技、苏州科达、人民网
8
、其他
西藏基建：高争民爆、西藏天路
实控人变更
+
预重整：文投控股
影视：浙文影业、上海电影
光伏
+
工业母机：宇晶股份
华为鸿蒙
+
家居：华立股份
锂电
+
封装材料：光华科技
建筑装饰
+BIPV
：瑞和股份
服装
+
数据存储：安奈儿
卫星通信
+5G
：高斯贝尔
广电网
+
通信：万隆光电
自行车
+
体育：信隆健康
AI+
智慧政务：科创信息
游戏
+
影视：大晟文化
跨境电商：联络互动
出版传媒：城市传媒
固态电池：上海洗霸
东北基建：龙江交通
科学仪器：天瑞仪器
光通信：汇源通信
汽车检具：威尔泰
有机硅：宏达新材
天然气：德龙汇能
地产：亚通股份
高铁：思维列控
券商：方正证券
三、游资和机构龙虎榜
英可瑞（
300713
）：银河厦门嘉禾路及中泰常州惠国路游资主买，三机构买
389
万、卖
1396
万
科创信息（
300730
）：华鑫上海分公司及银河上海靖宇东路游资主买，三机构买
830
万、卖
2074
万
和顺电气（
300141
）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，三机构买
419
万、卖
1015
万
光迅科技（
002281
）：国投深圳安信金融大厦及申港广东分公司游资主买，两机构买
1.46
亿、卖
94
万
紫光股份（
000938
）：申万桐乡和平路及国投西安曲江池南路游资主买，一机构买
7374
万，一机构卖
1.32
亿
