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新型肺炎冲击A股！概念股能火多久？

诗与星空 · 公众号 · · 2020-01-21 08:00

正文

文：诗与星空(ID: SingingUnderStars)

截至1月20日18时，境内累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例224例，其中确诊病例217例（武汉市198例，北京市5例，广东省14例）；疑似病例7例（四川省2例，云南省1例，上海市2例，广西壮族自治区1例，山东省1例）。日本通报确诊病例1例，泰国通报确诊病例2例，韩国通报确诊病例1例。

这场起源于武汉的新型冠状病毒肺炎，和17年前那场非典相比，虽然都是冠状病毒，但传播性和危害性都下降了许多。

2020年1月12日，世卫组织正式将造成武汉肺炎疫情的新型冠状病毒命名为2019-nCov（2019新型冠状病毒）。同时，世卫组织提醒，要注意保护自己，降低传染风险。

表哥依然报名了武汉马拉松。

但是，没中签。

在武汉的和去过武汉的朋友，有些惶恐的同时，资本市场蠢蠢欲动。因为很多人知道，在一场流行疾病的背后，往往会孕育着巨大的投资机会。

原药

应声而涨的，是原药，比如鲁抗医药。

最初的逻辑很简单，各大医院肯定会加大备货。像鲁抗医药的原药，不仅有人用的，还有兽用的，很多传染病都是从其他动物传播过来的，疫情发生后，会加大用药量。

这个逻辑初看起来很完美，但实际情况是，武汉的肺炎最终确认是一种新型冠状病毒引起的。

划重点：抗生素对病毒无效。

在这里也同时提醒家长们，抗生素对病毒是无效的，还容易培养细菌的抗药性，所以感冒的时候，一定要检查是细菌性感冒还是病毒性感冒，如果是细菌性的，使用抗生素没问题，如果是病毒性的，抗生素是无效的。

所以这波抗生素原药的概念，要保持警惕，在被市场追捧的同时，很可能也被抛弃。

抗病毒药

那么，再看抗病毒药呢？

非典初期，达菲名声在外，因为这是一种比较有效的治疗禽流感病毒的特效药，生产厂家是罗氏。

达菲的有效成分是磷酸奥司他韦，中国有一家药企和军方合作，通过另外的方法成功的合成了磷酸奥司他韦，起名叫可威。

这家公司的名字叫东阳光药，港股上市公司。

这家公司的老板还搞多种经营，从事铝制品，在A股上市，叫东阳光。

所以，虽然主营业务是生产铝制品，东阳光是一家根正苗红的抗病毒药概念公司。

不过，非典用铁的事实证明，抗病毒药对非典效果不大，非典患者治愈主要是靠的激素和对症治疗。

抗肺炎药

联环药业也是一家以生产原药为主的企业，不过它的爆红不是因为原药，而是因为公司新投产了两款肺炎药物。

肺炎和肺炎是不同的，普通的肺炎主要是衣原体引起的，联环药业的产品也主要是面向衣原体。

和鲁抗的抗生素一样，抗衣原体的药物，对冠状病毒无效。

所以，联环药业，也是虚晃一枪

试剂盒

除了上述公司外，还有一类公司广受欢迎：生产试剂盒的公司。

疫情出现后，可以明确有效的药物相关的，就是试剂盒了。

据央视新闻，武汉市不明原因的病毒性肺炎被确定为新型冠状病毒感染所致后，国家相关科研机构迅速研发出病毒核酸检测试剂盒，随后进行技术优化。

一般来说，科研机构研发后，会通过部分生物医药公司产业化，投放市场。

硕世生物、海王生物都是从事试剂盒业务的生物医药公司，受到了追捧。达安基因更是声称研发出了专用试剂盒。

不过，试剂盒的需求量不会特别大，市场空间非常有限。

五味杂陈的莱茵生物

莱茵生物曾因非典疫苗一月暴涨200%，这次继续受到追捧。

然而，这家公司2012年以来，核心业务就变成了房地产，而且还是最不赚钱的那种房地产：BT业务。

垫资和当地合作，回笼资金很不及时，现金流极差，资金成本高昂。

除了BT业务，公司还从事植物提取物，已经基本和药物无关。

但公司很会跟概念，比如投资工业大麻。

由于BT业务的合作已经接近尾声，公司2020年将基本没有这部分利润，剩下的业务只有植物提取物。

都提取什么呢？

八角和甜叶菊。

甜叶菊提取物是一种不增加血糖的增甜剂，给糖尿病人解馋用的。

八角提取了有啥用啊？难道做中药？

比较有趣的是，八角提取物是上文提到的抗病毒药达菲的原材料之一。但是上文也提到了，达菲对于治疗冠状病毒是没有什么效果的。

谁才是真命天子？

口罩概念

毋庸置疑的是，口罩销量会大增。所以，可以关注口罩、防护服等领域的龙头企业。

但是也要去伪存真，表哥翻了下这几家所谓的龙头，它们看起来营收都不错，利润也尚可。

泰达股份为国内最大口罩滤布生产企业，是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家；这家公司目前已经转型从事垃圾处理，口罩布的营收在2018年已经萎缩至9000多万，2019年中报不再体现该项业务。

维科技术旗下宁波甬大纺织有限公司专业生产各种防护服、口罩、手套、手术衣/帽、止血纱布、绷带等一次性医用纺织品及纤维制品；这家公司和泰达股份类似，2019年剥离了相关业务，半年报显示，纺织品的营收已经从2018年的1.6亿缩水至不足300万元。

金鹰股份生产口罩，公司绢纺和亚麻生产规模分别达6万纺锭和7.2万纺锭，市场占有率15%以上和约16%，均为行业内全国最大规模企业；这几家所谓龙头企业中，真正在做口罩相关产业的，其实只有金鹰股份，公司核心业务未发生重大变化，仍在生产纺织品，不过占比不算高。

消毒液概念

当年非典，救活了好几家84消毒液厂家。

所以，消毒概念股值得关注。

不过，A股消毒概念没有几个能打的，只有江苏索普勉强业绩还可以看。

总结

需要明确的是，新型冠状病毒肺炎和当年的非典一样，目前并没有确定的特效药。一般来说，发病后只能对症治疗。

目前为止，真正能够受益的行业主要是防护，并且市场空间有限，投资需冷静。

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